MicroStrategy为7亿美元的可转换债务发行定价

MicroStrategy（纳斯达克股票代码：MTR）已为其2032年到期本金总额为7亿美元的私募发行定价。

此次出售的规模比之前宣布的发行本金总额为5亿美元的票据有所扩大。票据的初始购买者已被授予13天的选择权，可以额外购买最多1亿美元的票据。

这些票据将是无担保的MicroStrategy（MTR）优先债务，年利率为2.25%，每半年支付一次。它们将在公司选择时转换为现金、MicroStrategy A类普通股股票或现金和股票的组合。

票据的转换率将相当于每股约2，043.32美元的初始转换价。该票据将于2032年6月15日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。

此次发行预计将于2024年6月17日结束，但前提是满足惯例结束条件。

净收益估计约为6.878亿美元，如果初始购买者完全行使购买额外票据的选择权，则为7.86亿美元。该公司计划利用这些收益来收购额外的比特币并用于一般企业用途。

MicroStrategy（MTR）股价周四收盘下跌7%，周五盘前上涨2.1%