MicroStrategy为7亿美元的可转换债务发行定价

2024-06-14 20:35

MicroStrategy(纳斯达克股票代码：MSTR)已为其非公开发行的本金总额为7亿美元的可转换优先债券定价，这些债券将于2032年到期。

此次发售规模高于此前宣布的本金总额为5亿美元的票据。债券的初始购买者被授予了13天的选择权，可以再购买至多1亿美元的债券。

票据将是MicroStrategy(MSTR)的无抵押优先债务，年利率为2.25%，每半年支付一次。它们将在公司选举时转换为现金、MicroStrategy A类普通股的股票或现金和股票的组合。

票据的转换率将相当于每股约2,043.32美元的初始转换价。这些票据将于2032年6月15日到期，除非提前根据其条款回购、赎回或转换。

此次发行预计将于2024年6月17日结束，前提是满足惯常的结束条件。

净收益估计约为6.878亿美元，如果初始购买者完全行使购买额外票据的选择权，则净收益为7.86亿美元。该公司计划将这些收益用于购买更多比特币，并用于一般企业用途。

MicroStrategy(MSTR)股价周四收盘时下跌7%，周五盘前上涨2.1%