临港集团拟发行(上限)8亿人民币社会债券，明日起召开投资者电话会议

久期财经讯，上海临港经济发展(集团)有限公司(Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，简称“临港集团”，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：A- 负面)拟发行Reg S、3年期、发行规模为(上限)8亿人民币的高级无抵押社会债券。(MANDATE)

该债券由Lingang Oasis Inc发行，由临港集团提供提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级为A-/(惠誉)。资金用途为根据临港集团可持续融资框架，发行净收益将用于对一个或多个符合“合资社会项目类别”的项目进行融资和/或再融资。摩根大通担任可持续结构代理，穆迪及联合绿色就临港集团可持续融资框架发表第二方意见。

本次发行已委托摩根大通(B&D)、汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，已委托中信银行国际、信银资本、兴业银行香港分行、工银亚洲、海通国际、农银国际、渣打银行、交通银行、中国银行、国泰君安国际、中金公司、华侨银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2024年6月13日起召开收益投资者电话会议。