Envestnet与Blackrock、Fieldity、Franklin Templeton和State Street加深关系，推出个性化投资策略

资产经理在Envestnet平台上提供符合统一托管帐户资格的直接索引、定制HNW解决方案等；投资于Envestnet UMA生态系统的增强

亚洲网宾夕法尼亚州伯温2024年6月5日电集成技术、数据智能和财富解决方案的领先供应商Envestnet(纽约证券交易所市场代码：ENV)正在深化与贝莱德、富达投资、富兰克林邓普顿和道富环球顾问公司的关系。Envestnet正计划与这些公司--世界上一些最大的资产管理公司--合作，建立定制的投资策略，顾问可以使用这些策略来帮助满足个人投资者的特定财务目标、风险承受能力和个人情况；并将其大规模提供给其平台上的10.9万多名顾问。

Envestnet Business Lines执行副总裁Tom Sipp表示：“我们将通过深化与BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton和道富环球顾问公司的联盟，在我们的生态系统的基础上进一步转变咨询的未来，以增强他们在Envestnet平台上的产品。”“随着财富管理的不断发展，这些关系将通过投资、协作和专注的销售努力推动我们的集体增长。通过将资产管理公司的这些解决方案纳入我们的生态系统，我们相信顾问将能够捕获、分享和服务更多客户的独特需求。”

计划中的发行表明，个性化、集成技术和解决方案将成为一个新兴的汇合点，成为投资于正在塑造财富管理行业未来的趋势的机会。更具体地说，联盟将侧重于Envestnet客户基础的以下战略增长领域：

Envestnet解决方案集团总裁兼联席首席信息官Dana D‘Auria表示：“我们的顾问和他们的客户要求大规模的个性化，以及利用我们的UMA能力的负担得起的平台选择。我们相信，与为我们共同成功而投资的志同道合的资产管理公司合作，将使我们能够提供我们客户现在想要的选择和功能，以及未来更强大的生态系统的路线图，”Envestnet解决方案和联席CIO集团总裁达娜·达奥里亚表示。

Envestnet处于这一机遇的中心，使109,000名财务顾问能够通过以统一、引人入胜的数字体验提供的最全面、最集成的平台和规模之一，更好地满足客户的财务目标。作为与Envestnet不断深化的关系的一部分，合作伙伴将致力于高级管理规划以及重点销售工作。这些关系将指导Envestnet平台路线图继续增强提供个性化的能力和增强的UMA功能，以帮助顾问向其客户提供增值解决方案。

道富环球顾问公司中介部主管Allison Bonds Mazza表示：“许多财务顾问看到了技术和定制解决方案的价值，这些解决方案可以节省时间，改善客户参与度，同时还支持越来越全面的财富管理和财务规划方法。”通过我们与Envestnet的伙伴关系，道富环球顾问公司可以继续推动我们的使命，利用我们的解决方案和技术，为投资者及其服务的人们创造更好的结果。

富兰克林邓普顿美国分销主管杰夫·马索姆表示：“Envestnet和Franklin Templeton在扩大投资选择和实现积极财务成果方面处于行业领先地位。”通过这种战略关系，我们很高兴能为更多的财务顾问提供额外的定制和复杂的选择。

富达机构财富咨询和投资组合解决方案主管加里·加拉格尔表示：“随着技术重塑客户与顾问的关系，并使顾问更容易参与关键的人生阶段，人们对更多产品的渴望越来越大，以建立更好、更多样化和更个性化的投资组合。”通过这一战略关系，我们的目标是将富达的投资解决方案以一种现代化、高度集成的方式带给Envestnet的客户。

贝莱德美国财富咨询业务联席主管Jaime Magyera表示：“扩大我们与Envestnet的关系进一步推动了我们作为顾问不可或缺的合作伙伴的目标，帮助他们获得解决方案，以满足上市和非上市市场高净值投资者的独特需求，并为他们提供可定制的选项，以反映客户在税收和价值方面的偏好。”

Envestnet在提升顾问和投资者体验方面取得了巨大成功，目前在其财富管理平台上支持800多家资产管理公司。

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本新闻稿包含有关与第三方资产管理公司就未来计划提供的潜在战略合作伙伴关系的信息。在他们参与该计划和Envestnet的相关促销活动时，Envestnet将得到补偿，这造成了利益冲突。特别是，它促使Envestnet在向财务顾问提供的研究评估中、在Envestnet对自有投资组合的投资选择中以及在与顾问协商创建定制解决方案时，对参与的资产管理公司给予更有利的待遇。有关潜在合作伙伴的其他信息应在计划启动时提供。

贝莱德公司(̈BlackRock̈)拥有Envestnet́S母公司Envestnet，Inc.(纽约证券交易所代码：ENV)的非控股权益。

Envestnet正在帮助引领财富管理公司的增长，并通过其由互联技术、先进见解和全面解决方案组成的生态系统，在行业领先的服务和支持的支持下，改变提供财务建议的方式。在财富管理行业服务了25年，平台资产超过6万亿美元--超过10.9万名顾问、20家最大的美国银行中的17家、50家最大的财富管理和经纪公司中的48家、500多家最大的RIA--数以千计的公司依赖Envestnet技术和服务来帮助推动业务增长和生产力，并为客户创造更好的业绩。截至2004年3月31日的数据。

Envestnet是指公众控股公司Envestnet，Inc.(纽约证券交易所代码：Env)的运营子公司家族。要更深入地了解Envestnet如何塑造未来的财务建议，请访问。与我们保持联系，获取关于LinkedIn和X的最新更新和见解(@ENVintel)。

关于贝莱德

贝莱德的宗旨是帮助越来越多的人体验财务福祉。作为投资者的受托人和领先的金融技术提供商，我们帮助数百万人积累储蓄，使投资更容易、更负担得起，从而为他们的一生服务。有关贝莱德的更多信息，请访问。

关于富达投资

富达的使命是加强我们客户的财务状况，为我们所服务的客户和企业提供更好的结果。富达的优势来自于我们多元化、市场领先的金融服务业务的规模，这些业务为个人、家庭、雇主、财富管理公司和机构提供服务。截至2024年3月31日，我们管理的资产为13.7万亿美元，其中包括5.3万亿美元的可自由支配资产，我们专注于满足广泛且不断增长的客户群的独特需求。私人持股78年的富达在美国、爱尔兰和印度拥有超过7.5万名员工。有关富达投资的更多信息，请访问

富达投资是一家独立公司，与Envestnet没有关联。富达投资是Envestnet的服务提供商。Envestnet和富达投资之间没有任何形式的法律伙伴关系、代理关系或类似的关系，也不是本文中的信息所创造或暗示的这种关系。富达投资并未参与Envestnet提供的内容的准备工作，也不担保其内容，也不对其内容承担任何责任。富达投资是FMR LLC的注册服务商标。Fidelity Investments通过National Financial Services LLC或Fidelity Brokerage Services LLC提供清算、托管或其他经纪服务，成员包括纽约证券交易所和SIPC。

关于富兰克林·邓普顿

富兰克林资源公司是一家全球性投资管理机构，其子公司以富兰克林邓普顿的名义运营，为150多个国家和地区的客户提供服务。富兰克林邓普顿的使命是通过投资管理专业知识、财富管理和技术解决方案帮助客户实现更好的结果。通过其专业投资经理，该公司在全球范围内提供专业化，在固定收益、股票、替代方案和多资产解决方案方面带来了广泛的能力。这家总部位于加利福尼亚州的公司拥有1500多名投资专业人员，并在世界各地的主要金融市场设有办事处，截至2024年4月30日，该公司拥有超过75年的投资经验，管理的资产超过1.6万亿美元。欲了解更多信息，请访问frklintempleton.com，并在LinkedIn、Twitter和Facebook上关注我们。

关于道富环球顾问

四十年来，道富环球顾问一直为世界各国政府、机构和金融顾问提供服务。凭借建立在研究、分析和经过市场检验的经验基础上的严谨、有风险意识的方法，我们从广泛的索引和积极的策略中构建，以创建具有成本效益的解决方案。作为指数和ETF投资的先驱，我们一直在发明新的投资方式。因此，我们已经成为世界第四大资产管理公司*，我们管理着4.34万亿美元的†。

*养老金与投资研究中心，截至2012年12月31日。

†这一数字是截至2024年3月31日的数据，其中包括价值13,608.9亿美元的交易所交易基金资产，其中约658.7亿美元是与道富环球顾问基金分销商(SSGA FD)单独担任营销代理的SPDR产品有关的黄金资产。SSgA FD和道富环球顾问公司是附属公司。请注意，所有AUM都是未经审计的。

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艾米·诺西尼Envestnet[受电子邮件保护]

来源Envestnet，Inc.