哈格蒂开始交换令要约和征求同意

亚洲网密歇根州特拉弗斯城2024年6月3日电汽车发烧友品牌和领先的特种车辆保险提供商Hagerty，Inc.(纽约证券交易所股票代码：HGTY)(以下简称Hagerty)今天宣布，它已开始就其未偿还的(I)公开认股权证(“公开认股权证”)、(Ii)私募认股权证(“私募认股权证”)、(Iii)承销商认股权证(“承销权证”)进行交换要约(“要约”)和征求同意(“征求同意”)。(Iv)OTM认股权证(“OTM认股权证”，与私募认股权证及承销商认股权证统称为“私人配售认股权证”)及(V)管道认股权证(“管道认股权证”及连同公开认股权证及私人配售认股权证，统称为“认股权证”)。要约及同意征求的目的是简化本公司的资本结构，并减少认股权证的潜在摊薄影响。

与认股权证相关的交换要约和同意征求

本公司向所有认股权证持有人提供机会收取0.20股A类普通股(“股份”)，以换取持有人根据要约认购及交换的每股已发行认股权证。根据要约，本公司将发行最多3,896,707股股份，以换取认股权证。

在要约发售的同时，本公司亦征求认股权证持有人同意修订管限公开认股权证及私募认股权证的认股权证协议(“首次公开发售认股权证协议”)及管控认股权证的认股权证协议(“业务合并认股权证协议”及连同首次公开发售认股权证协议、“认股权证协议”)，以容许本公司规定于要约结束时尚未发行的每份认股权证交换0.18股股份，比率较适用于要约的交换比率低10%。根据首次公开发售认股权证协议的条款，除若干特定修订或修订外，所有修订均须至少获得(I)50%未偿还公募认股权证及(Ii)50%未偿还私募认股权证持有人的表决或书面同意。根据业务合并认股权证协议的条款，除若干特定修改或修订外，所有修订均须取得持有至少50%尚未完成的管道认股权证持有人的投票或书面同意。代表约44.3%的公开认股权证、57.2%的私募认股权证及81.5%的管道认股权证的各方已同意根据投标及支持协议，在要约中投标其认股权证，并同意同意征求同意书中的修订。因此，如果额外约5.7%的公开认股权证持有人同意同意征求意见中的IPO认股权证修订，并且满足或放弃本文所述的其他条件，则将采用IPO认股权证修订。截至本文件发布之日，已有足够数量的管道权证持有人同意通过《企业合并权证修正案》。

要约和征求同意是根据日期为2024年6月3日的招股说明书/交换要约(“招股说明书/交换要约”)和日期为2024年6月3日的时间表(“时间表”)提出的，每一份招股说明书/交换要约均已提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)，并更全面地阐述了要约和同意征求的条款和条件。发售期限将于美国东部时间晚上11时59分、2024年7月2日或本公司可延展至的较后时间及日期(“到期日”)后一分钟届满，一如本公司的上市日程表及招股说明书/要约所述。认购权证持有人可在到期日之前随时撤回认股权证。

公司的A类普通股和公共认股权证在纽约证券交易所上市，代码分别为“HGTY”和“HGTY.WS”。截至2024年5月15日，共有(I)85,703,286股A类普通股已发行，(Ii)8,483,561股A系列优先股，(Iii)251,033,906股V类普通股已发行及已发行，及(Iv)总计19,483,539股认股权证未发行。假设所有认股权证持有人均在要约中认购权证以供交换，本公司预计将发行最多3,896,707股，相当于89,599,993股A类普通股(增加约4.5%)，且没有已发行认股权证。

D.F.King&Co.，Inc.已被指定为要约和同意征集的信息代理和同意律师(以下简称“信息代理”和“同意律师”)，大陆证券转让信托公司已被指定为交易所代理(“交易所代理”)。

已向SEC提交了重要的其他信息

交易所时间表和招股说明书/要约的副本将在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费下载。索取文件也可致电(888)564-8149(对于权证持有人)或(212)269-5550(对于银行和经纪商)，或通过以下电子邮件地址：HGTY@dfking.com。关于要约中将发行的股份的S-4表格的注册说明书(“注册说明书”)已提交证券交易委员会，但尚未生效。在注册声明生效之前，股票不得出售，也不得接受购买要约。

本公告仅供参考，并不构成要约购买或要约出售认股权证，或要约出售或要约购买任何司法管辖区内的任何股份，而该等要约、招揽或出售在任何司法管辖区的法律下登记或取得资格前是违法的。要约及征求同意书只能透过《要约及招股章程/交换要约》的附表作出，而要约及征求同意的完整条款及条件载于《要约及招股说明书/交换要约》的附表。

我们促请认股权证持有人在就要约及征求同意书作出任何决定前，仔细阅读要约及招股说明书/交换要约的附表，因为它们包含重要资料，包括要约及征求同意书的各项条款及条件。

本公司、其任何管理层或董事会、或资料代理人、同意律师或交易所代理均无就认股权证持有人是否应就要约中的权证或同意征求同意书中的修订提出任何建议。

有关前瞻性陈述的告诫声明

本新闻稿包含符合联邦证券法的前瞻性陈述，包括有关要约和征求同意的预期时间和效果的陈述，以及任何其他非历史事实的陈述。这些前瞻性陈述通常由“目标”、“预期”、“预期”、“打算”、“未来”、“机会”、“计划”、“潜在”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会”以及类似的表达方式来识别，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此会受到风险和不确定因素的影响。许多因素可能会导致未来的实际事件与这些前瞻性陈述大不相同，包括公司有能力(I)在其行业内有效竞争并吸引和留住保险投保人和付费HDC订户；(Ii)与其保险分销和承保承运人合作伙伴保持关键的战略关系；(Iii)防止、监测和发现欺诈活动；(Iv)通过其技术平台或第三方服务管理与中断、中断、中断相关的风险；(V)加快采用其会员产品以及任何新的保险计划和产品；(Vi)管理保险业务的周期性，包括在任何衰退、经济衰退或通货膨胀期间；(Vii)处理索赔频率或严重性的意外增加；(Viii)遵守适用于其业务的众多法律和法规，包括与保险和费率增加、隐私、互联网和会计事项有关的州、联邦和外国法律；(Ix)管理与受控公司相关的风险；(X)成功地为任何诉讼、政府查询和调查辩护，并(Xi)应对注册声明中“风险因素”一节以及公司不时提交给证券交易委员会的其他文件中所述的其他风险和不确定因素，这些文件可在证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。

前瞻性陈述仅说明截止日期。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，公司不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。

关于Hagerty，Inc.(纽约证券交易所代码：HGTY)

Hagerty是一个汽车爱好者品牌，致力于为子孙后代节省驾驶和推动汽车文化。该公司是为6700万自称汽车爱好者的美国人定制的专业车辆保险、专家汽车估值数据和洞察、现场和数字汽车拍卖服务、身临其境的活动和汽车娱乐定制的领先提供商。Hagerty还在加拿大和英国开展业务，并且是Hagerty司机俱乐部的所在地，这个社区有80多万人，他们永远不会得到足够的汽车。欲了解更多信息，请访问www.hagerty.com或在Facebook、Instagram、Twitter和LinkedIn上与我们联系。

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来源Hagerty