早报 (05.30）| 深夜暴跌！法拉第未来“明牌”已无未来；国务院重磅发布！事关多个行业；欧洲债券发行速度创纪录

据中国日报消息，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。多位知情人士确认，此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。

国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业，部署节能降碳十大行动。行动方案要求，2024年，单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右。

其中提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。

美股方面，三大股指全线收跌，道指跌1.06%，纳指跌0.58%，标普500指数跌0.74%。消息面，当日发布的美联储褐皮书显示，美国企业对经济前景越来越悲观。

大型科技股多数下跌，苹果涨0.16%，亚马逊跌0.04%，奈飞涨0.87%，谷歌跌0.28%，Meta跌1.16%，微软跌0.27%。

热门中概股普跌，小鹏汽车、爱奇艺、哔哩哔哩跌超2%，京东、阿里巴巴、网易、百度、理想汽车跌超1%，富途控股、腾讯音乐小幅下跌。

全球资产表现上，原油回调，WTI 7月原油期货收跌0.60美元，跌幅0.75%，报79.23美元/桶；布伦特7月原油期货收跌0.62美元，跌幅0.73%，报83.60美元/桶。10年期美债收益率触及4.6%的四周高点，延续了周二的涨势，此前美债需求继续疲软。黄金跌向两周低位。伦铝涨超1%，又创近两年新高，伦铜回落。

1. 美联储褐皮书：经济活动继续扩张 多数地区出现小幅增长

“褐皮书”显示，全美的经济活动从4月初至5月中旬持续扩张，大多数地区报告经济活动略有增长，两个地区报告经济活动没有变化。劳动力市场总体而言，就业率小幅上升，八个地区报告就业率微增至适中，其余四个地区报告就业率没有变化。物价方面温和上涨。

分析称，褐皮书中对美国经济的概述整体来说正面，不过零售支出、就业、前景展望等方面，体现的更多是负面情况。

2. 法拉第未来“永远亏钱”？年产1000辆汽车目标“黄了”

法拉第未来重挫62%，最新财报中指出，尽管FF已开始首次交付FF 91系列，但由于各种原因，包括对FF 91系列及其相关服务的需求不足、车辆服务和保修成本、竞争加剧、宏观经济条件严峻、监管变化以及其他风险，公司可能继续蒙受巨额亏损，因此可能永远无法实现或维持盈利。

3. 特斯拉FSD或将在华落地

近日，一位特斯拉中国员工证实，其车辆的软件更新后，屏幕上出现了“员工FSD Beta版计划：已注册”的字样，该员工通过截图向特斯拉粉丝Chris Zheng分享了这一信息。

4. 中国消费者诉苹果反垄断案一审宣判：苹果有市场支配地位，但未滥用

因不满苹果对“应用内购买”收取的30%的佣金，消费者金某（原告）将苹果公司和苹果电脑贸易（上海）有限公司告上法庭。一审宣判，法院认定苹果公司在中国区软件市场显然具有市场支配地位，但没有滥用市场支配地位，驳回原告金某的诉请。

5. 矿业“世纪交易”黄了，必和必拓放弃500亿美元收购英美资源努力

英美资源一个月来三次拒绝必和必拓报价，必和必拓在英美资源拒绝再次延长收购要约有效期后表示放弃。若达成这一最大规模矿业交易，将能诞生全球头号铜矿企业，供应量将占全球总供应的10%。

6. 美国第三大能源公司宣布225亿美元收购案

康菲石油宣布，将以225亿美元的全股票交易收购马拉松石油，其中包括54亿美元的债务。根据协议，马拉松石油公司的股东将以每股普通股换取0.255股康菲石油公司股票，交易的总价值高达225亿美元，其中包括54亿美元的净债务。

7. 工资谈判无果 三星电子工会计划举行公司史上首次罢工

三星电子全国工会周三发布了这一声明。该工会是这家科技巨头数个工会中最大的一个，过去几个月在和公司进行工资谈判，今年3月份，三星的劳资委员会决定将今年薪酬提高5.1%，双方自今年年初以来一直在讨论加薪问题，但未能缩小分歧。三星电子自1969年成立以来从未发生过罢工。

8. 一季报“放榜”！滴滴营收491亿元，增近15%

一季度滴滴实现总收入491亿元，同比增长14.9%；经调整EBITA（非公认会计准则口径）盈利9亿元。其中，中国出行一季度实现收入445亿元，同比增长14.1%；国际业务实现收入24亿元，同比增长43.9%，中国出行和国际业务持续稳定增长。

9. 贵州茅台：对公司全体股东每10股派发现金红利308.76元

素有“中国版巴菲特股东大会”之称的茅台股东大会召开，杨德龙、林园等知名投资人也继续现身参会。同日贵州茅台公告称，董事会会议选举张德芹为公司董事长。股东大会表决通过《2023年度利润分配方案》，对公司全体股东每10股派发现金红利308.76元（含税）。

10. 中金、光大证券城投债业务涉违规，交易商协会启动调查

5月29日，银行间市场交易商协会官网发布消息称，由于在金融监管机构移交的线索中，发现成都市青白江区国有资产投资经营有限公司、中金公司、中金财富、建信信托存在违规行为，该协会决定对上述4家机构启动自律调查。同一天，交易商协会还对长春城投建设投资（集团）有限公司、光大证券启动自律调查。

11. OpenAI第一个代理商出现了：普华永道！

普华永道和OpenAI美东时间周三宣布达成合作协议，普华永道将成为OpenAI企业产品的最大客户和首个代理转售商，将向其美国的75,000名员工和英国的26,000名员工推出ChatGPT大企业版模型ChatGPT Enterprise，共计超过100,000个ChatGPT产品的许可证。

1. 财政部：1-4月国有企业营业总收入增长3.2% 利润总额增长3.8%

1-4月，国有企业营业总收入261923.6亿元，同比增长3.2%。1-4月，国有企业利润总额13813.2亿元，同比增长3.8%。

2. 德国5月调和CPI同比上涨2.8%，高于经济学家预期的2.7%

也较4月的2.4%有所攀升。德国通胀连续第二个月加速，凸显出欧洲央行在准备下周降息的同时，为实现2%通胀目标所面临的挑战。

3. IMF：上调今年中国经济增长预期0.4个百分点至5%

国际货币基金组织(IMF)宣布，在第一季度强劲增长后，将今年中国经济增长预期上调0.4个百分点至5%。但同时也警告称，由于人口老龄化和生产率增长放缓，到2029年中国经济增速将放缓至3.3%。

4. 欧洲债券发行速度创纪录

受西班牙100亿欧元债券发行的推动，今年欧洲债券发行量突破了1万亿欧元大关，打破了2020年6月9日创下的发行速度纪录。

5. 2024年越南商品出口总额预计可达3700亿美元

据越南海关总局，截至5月15日，今年以来出口总额达1385.9亿美元，同比增长16.1%。出口额增幅较大的商品类包括电脑、电子产品及零部件（+34.3%）和机械设备、工具及附件（+12.8%）。

6. 韩国一季度总和生育率跌破0.8，创新低

韩国统计厅发布资料显示，韩国今年第一季度总和生育率为0.76，首次跌破0.8，创下同期最低纪录。全国所有市、道的总和生育率均有所减少。同期，韩国出生人口为6.0474万人，同比减少6.2%，创下历年同期的最低纪录。

1. 过去一年全球研发支出最高的十家公司

根据数据平台Quartr的统计，截止2024年5月，全球在过去一年里在研发支出方面投入最大的十家公司分别是：亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta、苹果、默克、微软、华为、百时美施贵宝、三星和大众。其中，亚马逊的研发支出达到了惊人的852亿美元，几乎是谷歌和苹果之和。上述十家企业中有6家是美国公司，2家德国公司，中国和韩国则各有一家公司入围。

2. 中央网信办等三部门：印发《信息化标准建设行动计划（2024-2027年）》

加快推进大模型、生成式人工智能标准研制；推动区块链标准建设；推进算力基础设施标准研制。

3. 马士基对多个地区征收旺季附加费

马士基对中国、香港、日本和韩国至澳大利亚、巴布亚新几内亚和所罗门群岛的所有干箱征收旺季附加费(PSS)，其中20英尺标箱为500美元，40英尺干箱、40英尺冷藏箱和45英尺高干箱为1000美元。

4. 工信部：1-4月集成电路产量1354亿块 同比增37.2%

工信部数据显示，1-4月份，规模以上电子信息制造业实现营业收入4.67万亿元，同比增长7.9%，较一季度回落1.2个百分点；实现利润总额1442亿元，同比增长75.8%；营业收入利润率为3.1%，较一季度增加0.2个百分点。

5. 去哪儿：燃油附加费降至50/30元，6月5日执行

据去哪儿方面消息，河北航空透露，自2024年6月5日（出票日期）起，成人旅客：800公里以上航线每位旅客收取50元燃油附加费，800公里(含)以下航线每位旅客收取30元燃油附加费。相较于调整前分别降低了20元和10元。

6. 国内成品油价格年内第三次搁浅

据国家发改委，本轮成品油调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

国晟科技：控股子公司签订5.4亿元光伏组件设备采购合同

双良节能：全资子公司中标4.35亿元光伏项目

金冠股份：公司及子公司中标约9355.19万元国家电网等项目

吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目

骏亚科技：拟3亿元在越南投建印制电路板生产基地项目

正源股份：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

公元股份：控股子公司拟终止北交所上市申请并撤回材料

ST大集：公司股票交易撤销其他风险警示 股票简称变更为“供销大集”

中远海控：下属公司就在建船舶签订补充协议

豫园股份：筹划子公司珠宝时尚集团引入外部投资者事项

昨日，A股方面，上证指数涨0.05%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.27%，BC电池概念股、小金属概念股、贵金属概念股领涨；ST板块、虚拟电厂概念股、银行股领跌。

港股方面，恒生指数跌1.83%，报收18477.01点；恒生科技指数跌2.32%，报收3765.24点。地面运输、燃料电池、环保、太阳能、光伏太阳能、石油股、房地产服务等板块涨幅居前；制药、生物科技、饮料、商业银行、内险股、创新药等板块跌幅居前。

主力动向，北上资金净买入A股33.99亿元。紫金矿业、比亚迪、隆基绿能分别获净买入2.2亿元、2.04亿元、2.02亿元；格力电器净卖出额居首，金额为2.52亿元。南下资金净买入港股67.74亿港元。净买入农业银行7.85亿、中海油4.39亿、工商银行3.36亿、腾讯3.12亿、美团2.15亿；净卖出盈富基金5.03亿。

龙虎榜中，昨日共有43只个股上榜龙虎榜，广西能源龙虎榜单日净买入额最多，达1.81亿元。涉及机构专用席位的个股有21只，净买入额前三的是广西能源、大连热电、裕兴股份，分别为1.35亿元、1609.66万元、971.79万元。

两市融资余额：截至5月28日，上交所融资余额报7888.22亿元，深交所融资余额报7023.59亿元，两市合计14911.81亿元，较前一交易日增加2.23亿元。