Peloton为3亿美元可转换优先票据定价，以重组债务

Peloton Interactive(纳斯达克股票代码：PTON)已为其非公开发行的可转换优先票据定价，这家陷入困境的健身器材制造商正努力解决现有债务问题。

该公司将发售3亿美元2029年到期的可转换优先票据，年利率为5.50%。除非提前赎回、回购或转换，否则这些票据将于2029年12月1日到期。佩洛顿(PTON)可能不会在2027年6月7日之前赎回这些票据。

这些票据将以每1,000美元票据本金218.4360股佩洛顿公司A类普通股的初始转换率进行转换。

此次发行是全球再融资的一部分，其中还包括拟议中的10亿美元五年期定期贷款安排和1亿美元五年期循环信贷安排。

债券的初始购买者有13天的选择权，可以额外购买至多5000万美元的债券。此次出售规模高于此前宣布的2.75亿美元的发行规模，预计将为Peloton(PTON)带来约3亿美元的毛收入。

这家健身公司将利用此次发行所得资金和新的信贷安排，以及手头的现金，回购2026年到期的0.00%可转换优先票据中的约8亿美元，并为其现有的定期贷款和循环信贷安排再融资。

Peloton(PTON)的股价周三开盘前上涨了2%

本月早些时候，由于有报道称，多家私募股权公司一直在考虑收购这家互联健身公司，Peloton的股价大幅上涨。