早报 (05.18）| 四部门联合发文，当捕则捕、严控缓刑！史诗级楼市利好！多部委大招齐发；4月经济数据出炉

央行、金融监管总局联合发文调整个人住房贷款最低首付款比例，明确首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。同日，央行还宣布下调个人住房公积金贷款利率，调整商业性个人住房贷款利率。

央行拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。中国人民银行按照贷款本金60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。

美股方面，三大股指涨跌不一，道指涨0.34%，纳指跌0.07%，标普涨0.12%。

中概股涨跌互现，阿里涨2.12%，拼多多涨1.96%，京东涨2.92%，台积电跌0.36%，理想跌1.19%，百度跌1.79%，新东方跌1.87%，爱奇艺跌9.15%。

大型科技股涨跌互现。微软跌0.19%，苹果涨0.02%，英伟达跌1.99%，谷歌涨1.06%，亚马逊涨0.58%，Meta跌0.28%，礼来跌0.15%，诺和诺德跌0.86%，特斯拉涨1.5%

全球资产表现上，美国十年国债收益率涨1.028%，收报4.422%，相较两年期国债收益率差-40.5个基点。恐慌指数VIX跌3.46%，布伦特原油收涨0.68%。美元指数昨日跌0.03%，报104.48。

现货黄金昨日涨1.57%，报2414.06美元/盎司。现货白银十多年来首次突破30美元大关，iShares白银ETF创三年多新高。

1. 四部门联合发文，依法从严打击证券期货违法犯罪活动

四部门近日印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》要求，坚持零容忍，依法从严打击证券期货违法犯罪活动；对行政执法与刑事司法的衔接、刑事案件的管辖、证据的收集、审查与运用等进行了明确。

2. 何立峰：商品房库存较多城市 政府可酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房

中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰强调，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因城施策，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。此外，住建部等四部门将出台保交房相关配套政策文件。

3. 外汇局：4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元人民币

2024年4月，我国跨境资金流动受到多重因素影响。其中，外贸发展向好态势明显，货物贸易跨境收支顺差保持较高规模，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用；外资积极配置人民币资产，4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元人民币。

4. 四大电信公司联合宣布启动5G异网漫游商用推广

在浙江宁波举行的2024世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动5G异网漫游商用推广。5G异网漫游是指当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。

5. 国家统计局：4月各线城市商品住宅销售价格环比、同比降幅均有所扩大

2024年4月份，房地产市场继续调整，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比、同比降幅均有所扩大。4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.7%、1.3%和1.0%，上海上涨0.3%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.6%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。

6. 临港新片区发布全国首批数据跨境场景化一般数据清单

临港新片区管委会发布了全国首批数据跨境场景化一般数据清单及清单配套操作指南。首批一般数据清单包含智能网联汽车、公募基金、生物医药3个领域，涉及智能网联汽车跨国生产制造、医药临床试验和研发、基金市场研究信息共享等11个场景，划分成64个数据类别600余个字段。

7. 利率揭晓！首只超长期特别国债发行

5月17日，财政部招标发行首只超长期特别国债。Wind数据显示，“24特别国债01”加权中标利率2.57%，全场倍数3.9，边际倍数382.6，中标收益率低于中债估值水平。根据中债国债到期收益率数据，5月16日30年期国债到期收益率为2.58%。

8. 排队13年，"中国乔丹"终止A股IPO！

因中乔体育股份有限公司及其保荐人中银国际证券股份有限公司撤回发行上市申请，上交所决定终止其首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核。该公司2010年就向证监会提交IPO申报材料，次年通过发审会，但一直没有拿到批文。

9. 深交所：本周对“正丹股份”“*ST围海”等涨跌异常证券进行重点监控

深交所本周共对167起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正丹股份”“*ST围海”等涨跌异常证券进行重点监控；共对42起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

10. 同比减少超50%！南京商品住宅用地供应生变

江苏省南京市2024年住宅用地计划供应265公顷，其中商品住宅用地计划供应240公顷，同比减少51.3%，规模减量十分显著。240公顷的规模处于南京商品住宅用地供应量史上低值。

11. 中国平安最新回应！近十年来首次减持

汇丰控股在港交所披露，平安集团通过旗下平安资管已经小比例减持汇丰15.03亿股股份。这是在持有汇丰控股近十年后，作为长期财务投资者的平安资管第一次减持汇丰。不过，平安集团回应称：“汇丰是我们的长期财务投资。汇丰在亚洲一直保持了独特的竞争优势。我们对其长期发展有信心。”

12. OpenAI与社交网络Reddit建立合作伙伴关系

OpenAI将把后者的内容引入聊天机器人ChatGPT和其他产品中，并允许Reddit在其在线社区中添加新的人工智能功能。OpenAI也将成为Reddit的广告合作伙伴。

13. 苹果计划在2025年推出一款更薄的iPhone 定价可能高于Pro Max

据知情人士透露，苹果正在开发一款薄得多的iPhone，最早可能于2025年发布。这款更轻薄的iPhone可能会与iPhone 17同时发布，预计将于2025年9月发布。知情人士说，这款iPhone的定价可能高于iPhone Pro Max，后者是苹果目前最贵的机型，起售价1200美元。

14. 美联储理事鲍曼：如有必要 不排除进一步加息

美联储理事米歇尔·鲍曼表示，她预计美国通胀将保持在高位，并重申如有需要不排除加息的可能性。

1. 国家统计局：4月份社会消费品零售总额同比增长2.3%

4月份，社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额32196亿元，增长3.2%。1—4月份，社会消费品零售总额156026亿元，同比增长4.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额141396亿元，增长4.3%。

2. 国家统计局：4月全国规模以上工业增加值同比增长6.7%

4月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.7%。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比上月增长0.97%。1—4月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%。

3. 国家能源局：4月份全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%

从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%。

4. 国家统计局：1—4月份全国房地产开发投资30928亿元 同比下降9.8%

1—4月份，全国房地产开发投资30928亿元，同比下降9.8%；其中，住宅投资23392亿元，下降10.5%。1—4月份，房地产开发企业房屋施工面积687544万平方米，同比下降10.8%。

5. 国家统计局：1—4月份全国固定资产投资增长4.2%

2024年1—4月份，全国固定资产投资（不含农户）143401亿元，同比增长4.2%，其中，民间固定资产投资73913亿元，同比增长0.3%。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）下降0.03%。

6. 国家统计局：4月份规上工业发电量6901亿千瓦时 同比增长3.1%

4月份，规上工业发电量6901亿千瓦时，同比增长3.1%，增速比3月份加快0.3个百分点；日均发电230.0亿千瓦时。1—4月份，规上工业发电量29329亿千瓦时，同比增长6.1%。分品种看，4月份，规上工业火电、水电、太阳能发电增速加快，核电由降转增，风电同比下降。

1. 英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单 从而积极备战下一代先进封装的玻璃基板

据Prismark统计，预计2026年全球IC封装基板行业规模将达到214亿美元，而随着英特尔等厂商的入局，玻璃基板对硅基板的替代将加速，预计3年内玻璃基板渗透率将达到30%，5年内渗透率将达到50%以上。

2. 机构：一季度全球云基础设施服务支出同比增长21%

Canalys研报指出，2024年第一季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到798亿美元，相比去年增加134亿美元。三大云服务提供商中，微软增长率的高达31%，几乎是亚马逊云科技（AWS）的两倍， AWS增长率为17%，谷歌云增长率为28%。

3. 民航局：4月我国民航全行业完成运输总周转量113.8亿吨公里，同比增长21.6%

国际客运规模恢复至2019年同期83.8%，恢复水平连续三个月超80%。完成旅客运输量5595万人次，同比增长10.6%。将持续优化客票退改规则。逐步完善退改签收费标准。

江南水务： 获长城人寿举牌 持股比例达5.0001%
城发环境：获长城人寿举牌持股达5.0001%
人福医药：控股股东收到湖北证监局警示函
南京聚隆：子公司中标的无人机项目预计对今年业绩影响很小
特发服务：不存在应披露而未披露的重大事项
*ST保力：收到深交所下发的终止上市事先告知书
中兵红箭：已开发出适用于金刚石半导体器件研究的衬底材料
三七互娱：全资子公司拟投资湖杉明芯基金
中国电建：前4月新签合同金额4064.12亿元 同比增长9.19%
中国人保：1—4月原保险保费收入3001.17亿元
顺丰控股：4月份速运物流业务收入同比增长9.9%

昨日，A股方面，沪指涨1.01%，深证成指涨1.1%，创业板指涨1.12%。盘面上，房地产板块尾盘猛拉现涨停潮，PEEK材料、MicroLED、低空经济板块走高，碳纤维、复合集流体及租售同权等板块涨幅居前。另外，水产养殖、教育、游戏板块走弱，人造肉、蒙脱石散及中药等板块跌幅居前。

港股方面，恒指探底回升收涨0.91%，国指、恒生科技指数分别上涨0.92%及0.99%。盘面上，大型科技股、大金融股等继续走俏，内险股、内房股、物管股、建材水泥股走高。另一方面，光伏股逆势走低，重型机械股、生物科技股、苹果概念股普遍下跌。

主力动向，5月17日，北上资金净买入A股139.56亿元，长江电力、宁德时代、保利发展分别获净买入6.0亿元、5.94亿元、5.3亿元；南下资金净买入港股59.57亿港元，净买入中国银行11.71亿港元、腾讯8.64亿港元、建设银行6.43亿港元。

龙虎榜中，昨日共有 45只个股上榜龙虎榜，宗申动力龙虎榜单日净买入额最多，达3.2亿元。涉及机构专用席位的个股有25只，金地集团、百川股份、新华都净买入额居前。

两市融资余额：截至5月16日，上交所融资余额报7945.32亿元，深交所融资余额报7034.31亿元，两市合计14979.63亿元，较前一交易日增加26.4亿元。