OI EUROPEAN GROUP B.V.提议购买2025年到期的任何及所有2.875%高级票据

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OI European Group B.V.提出以现金方式购买2025年到期的任何和所有2.875%的优先债券

俄亥俄州佩里斯堡/荷兰Schiedam，2024年5月16日(Global Newswire)--O-I Glass，Inc.(纽约证券交易所股票代码：OI)(以下简称OI Glass)今天宣布，Oi European Group B.V.(以下简称OIEG)已开始要约(以下简称要约)，以现金购买下表一所列公司的任何及所有未偿还证券(以下简称“票据”)。截至2024年5月16日，这些票据的本金总额为5亿欧元。

要约是根据日期为2024年5月16日的购买要约(可不时修订或补充的“购买要约”)及其附带的保证交付通知(“保证交付通知”以及与购买要约一起提交的“投标要约文件”)中规定的条款和条件提出的。本公告中使用但未定义的大写术语具有收购要约中赋予它们的含义。

与要约有关的所有文件，包括购买要约和保证交货通知，以及任何更新，均可从信息和投标代理处获得，如下所述，也可通过要约网站获得：

报价时间表

表一：以报价为准的附注

(1)在要约中接受购买的每1,000欧元本金票据(不包括任何应计和未付利息，这些利息将在适用的总对价之外支付，直至(但不包括)结算日)。

报价目的

要约的主要目的是收购最多所有未偿还债券。是次要约是与OIEG建议发售以欧元计值的新优先票据(“新票据发售”)(“新票据”)有关。本新闻稿中有关新票据发售的陈述不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约。预期任何及所有债券的总代价、应累算息票支付(定义见下文)及所有相关费用及开支将由同时发售的新债券连同手头现金支付。收购要约须满足某些条件，如要约购买中“要约-融资条件的说明”中更全面地描述，包括(其中包括)融资条件(定义见下文)。报价中接受的票据将由我们购买、注销和注销，不再是我们的未偿还债务。

优惠详情

优惠将于下午5：00到期。(纽约市时间)2024年5月23日(视情况而定，“到期日”)。投标债券可于下午五时前随时撤回。(纽约市时间)，于2024年5月23日就要约(视情况而定，“撤回日期”)，但不在此之后，除非购买要约中所述的适用法律另有要求。是次发售并不以投标债券的最低金额为条件。

如持有人透过Clearstream或EuroClear持有债券以根据要约有效地投标债券，该持有人必须根据要约购买及该结算系统(视何者适用而定)提交有效的投标指示，以提交有效的投标指示。没有购买要约的传送函。

根据投标要约文件所载条款及条件，持有人如(I)于到期日或之前有效地投标票据(且没有在提款日或该日之前有效撤回该等票据)或(Ii)于到期日或该日之前交付妥为填妥及妥为签立的保证交付通知书及所有其他所需文件，并于下午5时或之前有效地提交其票据。(纽约市时间)2024年5月28日，根据保证交付程序，并且在每一种情况下，其票据被我们接受购买，将收到每1,000欧元本金票据的适用总对价，将以现金支付。我们将接受并支付所有有效投标和未有效撤回的票据，以供我们购买。

有效投标和非有效撤回并接受购买的每1,000欧元本金票据的应付总对价将相当于992.50欧元。

除总代价外，债券持有人如获本公司接纳购买债券，将获支付自上次付息日期(即2024年2月15日)起至要约结算日(但不包括在内)的累计及未付利息，预计为2024年5月29日(“累计息票支付”)。

所有接受要约的债券，包括透过保证交付程序投标的债券，将于交收日停止计息。

要约受某些条件的约束，其中包括融资条件和某些习惯条件。在符合适用法律和收购要约中描述的限制的情况下，我们可以全权酌情放弃任何条件。

吾等有责任接受及支付任何有效投标及未有效撤回的债券，条件是在本协议日期之后及新债券发售结算日期之前，按条款成功完成，并收到令吾等满意的净收益(“融资条件”)。

于到期日后，吾等或吾等联营公司可不时按吾等或吾等联营公司厘定的条款及价格，或按本公司或吾等联营公司或其他管理票据的文件所规定的条款及价格，透过公开市场购买、私下协商交易、收购要约、交换要约、赎回、偿付及解除或其他方式，收购要约中未予购买的票据(该等条款可能较要约中预期的条款更为优惠，而在任何一种情况下，均可作为现金或其他代价)。

有关债券投标程序的更多详情，请参阅要约购买，包括要约购买中“要约说明-投标债券程序”一栏所载的程序。

我们已聘请法国巴黎银行担任此次要约的交易商经理(“交易商经理”)。有关要约条款和条件的问题，请联系法国巴黎银行，电话：+33 1 55 77 78 94，或通过电子邮件地址liablity.Management@bnpparibas.com。

D.F.King已被任命为与此次要约有关的信息代理和投标代理(“信息和投标代理”)。有关要约或投标书交付的问题或协助请求，或投标要约文件的额外副本，可致电+44 20 7920 9700(对方付费)向信息和投标代理提出，或通过电子邮件发送至oi@dfkingltd.com。您也可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名者，以获得有关报价的帮助。投标报价文件可在报价网站上访问：

我们保留不接受任何投标指示、不购买任何票据或延长、重新开启、撤回或终止要约的权利，并保留以任何方式修改或放弃要约的任何条款和条件的权利，但须符合适用的法律和法规。

建议持有人仔细阅读购买要约，以了解参与要约的全部细节和信息(如适用)。

如任何银行、证券经纪或其他中介机构需要接获持有人的指示，以便持有人能在上述指定的最后期限前参与发售，则持有人应向该银行、证券经纪或其他中介机构查询。任何此类中介机构和每个结算系统为提交投标指示设定的截止日期将早于上述规定的相关截止日期。

除非另有说明，否则有关优惠的公告将在我们的网站上公布。这类公告也可通过(1)发布新闻稿和(2)向结算系统发出通知，以便传达给直接参与者。

所有这些公告、新闻稿和通知的副本也可以从信息和招标代理那里获得，其联系方式如下。在向结算系统递交通知并敦促持有人联系信息和投标代理以获得与要约有关的公告时，可能会出现重大延误。此外，与优惠购买相关的所有文档以及任何更新都可以通过优惠网站获得：

免责声明本公告必须与购买要约一并阅读。本公告和收购要约包含重要信息，在就要约作出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。如果您对本公告的内容或购买要约或您应该采取的行动有任何疑问，建议您立即向您的经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立财务或法律顾问寻求您自己的财务、法律和税务建议，包括关于任何税务后果的建议。任何个人或公司的债券由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他代名人或中间人代表其持有，如果希望参与发售，必须与该实体联系。

本公司、交易商经理、受托人、转让代理、注册处处长、付款代理、资料及投标代理或彼等各自的任何董事、高级人员、雇员、代理或联营公司均无就持有人应否在要约中提交其票据作出任何建议。

本公司、交易商经理、受托人、转让代理、注册处处长、付款代理、资料及投标代理或彼等各自的任何董事、高级人员、雇员、代理或联属公司，概不对本公告或要约收购所载有关本公司、票据或要约的资料的准确性或完整性承担任何责任。本公司、交易商经理、受托人、转让代理、注册处处长、付款代理、资料及投标代理人或彼等各自的任何董事、高级人员、雇员、代理人或联营公司均不代表任何持有人行事，或对任何持有人负责向其客户提供任何保障或就要约提供意见。因此，本公司、交易商经理、受托人、转让代理人、注册处处长、付款代理人、资料及投标代理人或其各自的任何董事、高级人员、雇员、代理或关联公司对公司未能披露有关公司或票据的任何信息承担任何责任，这些信息在要约的背景下是重要的，而且在其他方面是不可公开的。

常规

本公告仅供参考。本公告或购买要约或其电子传送(视何者适用而定)均不构成根据新票据发售出售或购买任何新票据的要约、要求接纳要约的要约或根据管限票据的契约发出的赎回通知。本公告并非要约购买或征求购买本公司或其任何附属公司的任何其他证券的要约。该要约完全是根据购买要约提出的。本公告在某些司法管辖区的分发可能受到法律的限制。要约不会向任何司法管辖区的票据持有人提出，而在该司法管辖区内，作出或接纳要约将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券法或蓝天法律规定须由持牌经纪或交易商提出要约的任何司法管辖区内，有关要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获发牌的一名或多名注册经纪或交易商代表本公司提出。

在任何司法管辖区内，任何司法管辖区均未采取或将会采取任何行动，以允许在任何司法管辖区内为此目的而采取行动，以允许拥有、传阅或分发本公告、购买要约或与吾等或票据有关的任何资料。因此，本公告、购买要约或与要约相关的任何其他要约材料或广告不得在任何该等国家或司法管辖区内或从该等国家或司法管辖区分发或发布，除非符合任何该等国家或司法管辖区的任何适用规则或规定。

本公告和收购要约在某些司法管辖区的分发可能会受到法律的限制。我们、交易商经理以及信息和投标代理要求本公告或收购要约的持有人了解并遵守任何此类限制。

在英国，本公告及与收购要约有关的任何其他文件或材料并未获授权人士就2000年《金融服务及市场法》(以下简称《金融服务及市场法》)第21条作出传达，且该等文件及/或材料未获批准。因此，这种文件和/或材料不会分发给，也不能转给联合王国的普通公众。这种文件和/或材料的传递不受《金融服务和市场法》第21条对金融促进的限制，理由是它只针对并可以传递给(I)在与投资有关的事项上具有专业经验的人，他们是《2005年金融服务和市场法(金融促进)令》(“金融促进令”)第19(5)条所界定的投资专业人员；(Ii)属于金融促进令第43(2)条的人士；(Iii)高净值公司，以及属于金融促进令第49(2)(A)至(D)条的其他可合法传达该等文件及/或材料的人士；或(Iv)根据金融促进令可合法传达此等文件及/或材料的任何其他人士。与购买要约有关的任何投资或投资活动只能向这些人提供，或只能与这些人一起进行，其他人不应依赖它。

在任何欧洲经济区(EEA)成员国(“相关国家”)，购买要约仅面向且仅针对经修订的欧洲议会和2017年6月14日理事会的招股说明书(EU)2017/1129号条例(“招股说明书条例”)所指的该相关国家的合格投资者。有关国家的每名人士如收到有关收购要约的任何通讯，将被视为已向交易商经理及Oi Glass陈述、保证及同意其为招股章程规例第2(E)条所指的合资格投资者。

每名参与要约的持有人将就上述司法管辖区及本文所述的一般司法管辖区作出若干陈述。任何根据持有人的要约而未能作出该等申述的债券投标将不获接纳。本公司、交易商经理及资料及投标代理均保留绝对酌情决定权，就根据要约进行的任何票据投标，调查持有人所作的任何该等陈述是否正确，如已进行该等调查，而本公司因任何理由断定该等陈述不正确，则不应接受该投标。

前瞻性陈述

本公告可能包含根据美国证券法定义的“前瞻性”陈述。前瞻性陈述反映了Oi Glass对当时未来事件的当前预期和预测，因此涉及不确定性和风险。“相信”、“预期”、“预期”、“将会”、“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“计划”、“估计”、“打算”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语，以及这些词语的否定和其他类似表述一般都是前瞻性表述。

由于多种因素，Oi Glass未来的财务表现可能与预期不同，这些因素包括但不限于：(1)Oi Glass开展业务的市场和国家的一般政治、经济和竞争状况，包括与经济和社会状况有关的不确定性、贸易争端、供应链中断、竞争性定价压力、通货膨胀或通货紧缩、税率和法律的变化、战争、内乱或恐怖主义行为、自然灾害、公共卫生问题和天气，(2)成本和原材料、劳动力、能源和运输(包括与当前乌克兰-俄罗斯和以色列-哈马斯冲突以及运输延误造成的原材料供应中断有关的影响)，(3)来自其他玻璃容器生产商的竞争压力，以及竞争对手和客户之间替代形式的包装或合并，(4)消费者偏好或客户库存管理实践的变化，(5)Oi Glass客户基础的持续巩固，(6)Oi Glass改进其玻璃熔化技术，即所谓的模块化先进玻璃制造资产(“MAGMA”)计划，并在预期的时间框架内实施该计划的能力。(7)意想不到的供应链和运营中断，包括更高的资本支出，(8)客户需求的季节性，(9)Oi Glass的合资伙伴未能履行其义务或向合资企业承诺更多资本，(10)劳动力短缺、劳动力成本增加或罢工，(11)Oi Glass收购或剥离业务、收购和扩大工厂、整合被收购业务的运营并从收购、剥离或扩张中实现预期利益的能力，(12)Oi Glass产生足够的未来现金流以确保Oi Glass的商誉不受损害的能力。(13)Oi Glass养老金计划资金不足状况的任何增加，(14)Oi Glass的信息技术或其所依赖的第三方的任何故障或中断，或影响Oi Glass或其第三方服务提供商的任何网络安全或数据隐私事件，(15)与Oi Glass的负债或资本可获得性或成本变化有关的风险，包括利率波动和Oi Glass产生现金偿还债务和以优惠条款再融资债务的能力，(16)与在外国经营相关的风险。(17)外币相对于美元的波动，(18)税法或美国贸易政策的变化，(19)Oi Glass遵守各种环境法律要求的能力，(20)与回收和再循环内容法律法规有关的风险，(21)与气候变化和空气排放有关的风险，包括相关法律或法规，以及更多的环境、社会和治理审查，以及利益相关者不断变化的期望，(22)与Oi Glass的长期继任规划过程相关的风险，以及(23)Oi Glass截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告或Oi Glass的其他文件中讨论的其他风险因素。

不可能预见或确定所有这些因素。本公告中的任何前瞻性陈述均基于Oi Glass根据其对历史趋势、当前状况、预期未来发展的经验和看法以及它认为在当时情况下合适的其他因素所作的某些假设和分析。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，实际结果或发展可能与预期大不相同。虽然Oi Glass不断审查影响Oi Glass运营结果和财务状况的趋势和不确定性，但我们和Oi Glass没有义务更新或补充本公告中包含的任何特定前瞻性陈述。

关于OI Glass

在O-I Glass，Inc.(纽约证券交易所股票代码：OI)，我们热爱玻璃，我们为成为全球领先的玻璃瓶和玻璃罐生产商而感到自豪。玻璃不仅美观，而且纯净，完全可回收，使其成为最可持续的刚性包装材料。O-I总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，是许多世界领先食品和饮料品牌的首选合作伙伴。我们根据客户的需求进行创新，创造标志性的包装，在世界各地打造品牌。在我们遍布19个国家的68家工厂的23,000多名员工的带领下，O-I在2023年实现了71亿美元的净销售额。