Squarspacace将与Permira以69亿美元的全现金交易私有化

股东将获得每股44.00美元的现金，较90天成交量加权平均价格34.09美元溢价29%

Anthony Casalena将对其大部分现有股权进行展期，并将继续领导Squaspace担任首席执行官

作为私有化协议的一部分，通用大西洋公司和Accel将进行再投资

纽约，2024年5月13日/美通社/--帮助创业者在线打造品牌和业务的设计驱动型平台Squaepace，Inc.(纽约证券交易所股票代码：QSQSP)今天宣布，它已与全球私募股权公司Permira达成最终协议，以全现金方式将其私有化，交易价值约69亿美元。

根据协议条款，Squaepace股东将获得每股44.00美元的现金，这意味着一笔按股权价值计算价值超过66亿美元、按企业价值计算价值约69亿美元的交易。收购价格比Squaepace的90天成交量加权平均交易价溢价约29%，比Squaepace 2024年5月10日在纽约证券交易所的收盘价38.19美元溢价15%。交易完成后，SquaSpace将成为一家私人持股公司，拥有投资的灵活性和资源，使企业家能够建立更好的在线品牌，并更容易与客户进行交易。

安东尼·卡萨莱纳将对其现有股权的大部分进行展期，并在此次交易后继续成为最大股东之一。他将继续担任Squaepace的首席执行官和董事会主席，并领导该公司业务的所有方面，以及Squaepace目前的领导团队，他们预计将在交易完成后继续担任他们的角色。

SquaSpace创始人兼首席执行官安东尼·卡萨莱纳表示：“20多年来，SquaSpace一直站在为希望在网上站稳脚跟的企业提供服务的前沿。我们很高兴在未来几年继续在这一基础上发展，并扩大我们的产品。”我们很高兴能与Permira公司在我们旅程的这段新旅程中合作，与我们现有的长期投资者General Atlantic和Accel一起，他们对Squaspace的未来充满信心。

Permira合伙人David Erlong表示：“Squaepace打造了一个独特的、全球公认的创意品牌和一个令人难以置信的设计驱动的工具平台，使企业家和小企业能够建立和扩大他们的在线业务。作为一家长期支持领先的互联网平台和技术，使中小企业能够在全球范围内竞争的公司，我们很高兴能与Anthony和他的团队合作，支持公司释放其全部潜力。”

Permira合伙人安德鲁·杨补充说：“Squaepace生态系统为中小企业提供了广泛的产品--从需求生成到强大的支付解决方案，所有这些都与直观的GenAI无缝结合。我们和Anthony以及团队的愿景一样，将进一步投资于这些工具，以帮助客户增长。”

通用大西洋公司全球技术公司董事长、联席总裁兼总经理安东·利维说：“我们很自豪十多年来一直支持SquaSpace，因为安东尼和他的团队建立并扩大了一项非常特殊和持久的业务。我们期待成为公司下一阶段增长的一部分。”

由于交易悬而未决，公司将不再举办先前宣布的定于2024年5月15日举行的投资者日。

交易明细

这笔交易是由Squaspace董事会特别委员会一致批准和推荐的，该委员会完全由独立和公正的董事组成，并得到董事会的一致批准。

特别委员会聘请Centerview Partners LLC为财务顾问，Richards，Layton&Finger律师事务所为法律顾问。在达成赞成这笔交易的一致建议时，特别委员会考虑了几个因素，这些因素将在Squaepace将提交的公开文件中概述。

Squaspace首席执行官安东尼·卡萨莱纳和长期投资者通用大西洋公司和Accel公司已同意投票赞成这笔交易，他们约占公司有表决权股份的90%。这笔交易将以安东尼·卡萨莱纳、通用大西洋公司和Accel的非关联股东持有的公司已发行资本的多数投票权为条件，还将以公司A类普通股和B类普通股的多数批准为条件，每个投票权作为单独的类别。这笔交易还有待收到监管部门的批准。在满足这些和其他常规成交条件后，交易预计将于2024年第四季度完成。 交易完成后，SquaSpace的普通股将不再公开上市，SquaSpace将成为一家私人持股公司。

顾问

摩根大通担任Squaepace的财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP担任Squaepace的法律顾问。

Centerview Partners LLC担任Squaepace董事会特别委员会的财务顾问，Richards，Layton&Finger担任法律顾问。

高盛有限责任公司担任Permira的财务顾问，Latham&Watkins LLP担任Permira Advisers的法律顾问。Blackstone Credit&Insurance(BXCI)、Blue Owl Capital和Ares Capital Corp将担任债务融资的联合牵头安排人。

Wilson Sonsini Goodrich&Rosati担任Anthony Casalena的法律顾问。

保罗·维斯·里夫金德·沃顿·加里森律师事务所担任大西洋将军的法律顾问。

库利担任Accel的法律顾问。

重要信息及其位置

与交易有关，本公司将向SEC提交一份委托书，最终版本将发送或提供给公司股东。本公司和本公司的关联公司打算联合提交一份关于附表13E-3的交易声明(“附表13E-3”)。本公司还可以向SEC提交与交易有关的其他文件。本目前的8-K表格报告不能取代委托书、附表13E-3或公司可能向SEC提交的任何其他文件。敦促投资者和证券持有人仔细阅读委托书、附表13E-3和已提交或将提交给SEC的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修正案或补充文件，因为它们包含或将包含有关交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获取委托书、附表13E-3(如果可用)和公司向SEC提交或将提交的其他文件的副本。公司网站：https://investors.squarespace.com，或联系公司投资者关系部，电子邮件：Investors@SquareSpace.com。

交易将仅根据截至2024年5月13日的公司、母公司和合并子公司之间的合并协议实施，该协议包含交易的全部条款和条件。

征集的参与者

本通讯包括符合联邦证券法定义并受联邦证券法保护的某些“前瞻性陈述”，包括与本公司与Permira Advisers的一家关联公司(“交易”)拟议合并有关的陈述，包括财务估计和有关交易预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述是基于公司目前对交易的预期完成日期及其潜在利益、业务和行业、管理层的信念以及公司做出的某些假设的预期、估计和预测，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述常常包含诸如“预期”、“预期”、“打算”、“目标”、“计划”、“相信”、“可能”、“寻求”、“看到”、“将会”、“可能”、“将会”、“可能”、“考虑”、“潜在”、“估计”、“继续”、“可能”、“预期”、“继续”、“可能”、“预期”等词汇。“目标”或类似的表达，或这些词的否定或其他类似的术语，表达对未来事件或结果的不确定性。就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定因素的事项，因为它们与事件有关，并取决于可能或可能不会发生的未来情况，例如交易完成及其预期收益。这些和其他前瞻性陈述不是对未来结果的保证，可能会受到风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所表达的大不相同。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：(I)交易按预期条款和时间完成，包括获得所需的股东和监管机构批准，以及交易完成的其他条件的满足；(Ii)Permira关联公司获得与交易相关的承诺书中规定的必要融资安排的能力；(Iii)可能对Permira、公司或其各自的董事、经理或高级管理人员提起的与交易有关的潜在诉讼，包括与此相关的任何结果的影响；(Iv)交易中断将损害公司业务的风险，包括当前的计划和运营；(V)公司留住和聘用关键人员的能力；(Vi)交易宣布或完成可能导致的不利反应或业务关系的变化；(Vii)资本的持续可获得性以及融资和评级机构的行动；(Viii)影响公司业务的立法、法规和经济发展；(Ix)总体经济和市场发展和条件；(X)交易悬而未决期间潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化，可能影响公司的财务业绩；(Xi)交易悬而未决期间可能影响公司追求某些商机或战略交易能力的某些限制；(Xii)灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动的爆发，以及公司对上述任何因素的反应；(Xiii)与交易相关的重大交易成本；(Xiv)完成交易的成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件；(Xv)发生任何可能导致交易终止的事件、变化或其他情况，包括在要求公司支付终止费或其他费用的情况下；(Xvi)对交易的竞争性回应；(Xvii)RIS与公司业务有关的风险和不确定因素，包括公司最近的10-K年度报告第I部分第1A项和公司随后的10-Q季度报告第II部分第1A项所述的风险因素，这些风险因素可能会不时被公司提交给证券交易委员会的其他报告修订、补充或取代；(Xviii)将在委托书中描述的风险和不确定性，这些风险和不确定因素可从以下来源获得。这些风险以及与交易相关的其他风险将在委托书中更充分地讨论。虽然此处列出的因素列表被认为具有代表性，而且将在委托书中列出的因素列表也不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列入清单的因素可能会对实现前瞻性陈述构成更多的重大障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比，重大差异的结果可能包括但不限于业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任以及类似的风险，任何这些风险都可能对公司的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。这些前瞻性陈述仅在发表之日发表，公司不承诺也不承担公开发布对这些前瞻性陈述的任何更新或修订的结果的义务，这些更新或修订可能反映此类陈述发表后的未来事件或情况，或反映预期或意外事件的发生。

本公司及其若干董事、行政人员及其他雇员可被视为参与向本公司股东征集与交易有关的委托书。关于参与者身份的其他信息，包括对他们的直接或间接利益的描述，通过持有证券或其他方式，将在提交给证券交易委员会的委托书和其他材料中列出(如果这些材料可用的话)。与上述有关的信息也可在公司于2024年4月22日提交给证券交易委员会的2024年年度股东大会委托书(“年度股东委托书”)中找到。只要潜在参与者的证券持有量(或该等参与者的身份)自股东周年大会委托书所印载的资料以来有所改变，该等资料已反映或将会反映在本公司向证券交易委员会提交的表格3及表格4中的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获取这些文档的副本。

有关前瞻性陈述的告诫声明

关于SquaSpace

Squaspace(纽约证券交易所股票代码：SQSP)是一个设计驱动的平台，帮助创业者在网上建立品牌和业务。我们为200多个国家和地区的数百万人提供了他们创建在线形象、建立受众、实现盈利和扩大业务规模所需的所有工具。我们的产品套件涵盖网站、域名、电子商务和营销工具，以及使用Acuity进行日程安排的工具，使用Bio网站创建和管理社交媒体存在的工具，以及通过Tock进行酒店业务管理的工具。欲了解更多信息，请访问www.Squarelace.com。

关于Permira Permira是一家全球投资公司，为有增长雄心的成功企业提供支持。该公司成立于1985年，为承诺总资本约800亿欧元的基金提供咨询服务，并在两个核心资产类别--私人股本和信贷--进行长期多数和少数投资。

Permira基金在互联网、软件和中小企业支持解决方案方面有着广泛的投资记录，与SaaS、网络安全、数字商务、金融科技和在线市场的50多家公司建立了合作伙伴关系。Permira基金此前曾支持并帮助扩大了全球一些规模最大、增长最快的科技企业的规模，包括LegalZoom、Klarna、Zendesk、Magento、Carta、Adevinta、The Knot Worldwide、Boats Group、Housecall Pro等。

Permira私募股权基金已在四个关键行业进行了约300项私募股权投资：科技、消费者、医疗保健和服务。Permira在欧洲、美国和亚洲的15个办事处拥有500多名员工。欲了解更多信息，请访问www.permira.com或在LinkedIn上关注我们。

关于General Atlantic

General Atlantic是一家领先的全球成长型投资者，拥有40多年的经验，在其历史上为520多家成长型公司提供资本和战略支持。该公司成立于1980年，旨在与有远见的企业家合作并提供持久的影响，该公司结合了协作式的全球方法、特定行业的专业知识、长期投资视野和对增长动力的深刻理解，与伟大的企业家和管理团队合作，在世界各地扩大创新业务。截至2024年3月31日，通用大西洋公司管理的资产约为840亿美元，包括所有产品，并在纽约、阿姆斯特丹、北京、香港、雅加达、伦敦、墨西哥城、迈阿密、孟买、慕尼黑、旧金山、S、圣保罗、上海、新加坡、斯坦福德和特拉维夫拥有300多名投资专业人士。欲了解有关通用大西洋公司的更多信息，请访问：www.Generalatlantic.com。

关于Accel

Accel是一家全球风险投资公司，从一开始到私人公司成长的所有阶段，它都是各地卓越团队的第一合作伙伴。Atlassian、Bumble、CrowdStrike、Etsy、Facebook、Flipkart、FreshWorks、Qualtrics、Slack、Spotify、SquaSpace、Table和UiPath是Accel在过去40年里支持的公司。我们帮助雄心勃勃的企业家建立标志性的全球企业。欲了解更多信息，请访问www.accel.com或www.twitter.com/accel。

联系人

Investors@SquareSpace.com

Media Press@SquareSpace.com

对于Permira：妮娜·吉尔伯特·尼娜·吉尔伯特@permira.com电话：+44 207 9594037

詹姆斯·威廉姆斯James.Williams@permira.com+44774 7006407

或

FGS Global Permira-na@FGSGlobal.com

通用大西洋：

Emily Japlon media@General alatlantic.com

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/squarespace-to-go-private-in-6-9b-all-cash-transaction-with-permira-302143410.html

SOURCE Squaspace，Inc.