Charter宣布对债务证券进行要约收购

亚洲网康涅狄格州斯坦福德2024年5月9日电Charge Communications，Inc.(纳斯达克股票代码：CHTR)(及其子公司，以下简称Charge)今天宣布，其子公司Charge Communications Operating，LLC和Charge Communications Operating Capital Corp.(统称为“公司”)已开始要约(以下简称“投标要约”)，以现金方式购买公司2025年到期的未偿还4.908%优先担保票据(以下简称“票据”)，以CUSIP编号161175 AY0/161175 AT1/U16109 AM9为代表。合共买入价最高为17亿元(不包括截至但不包括提早交收日期或最终交收日期(视何者适用而定)的应计及未付利息，亦不包括与投标要约有关的费用及开支)(“债券最高买入价”)。

投标要约的条款和条件在日期为2024年5月9日的购买要约(“要约购买”)中进行了说明。在债券最高买入价的规限下，所有在提早投标时间或之前有效投标及并未有效撤回的债券，将具有较高的接纳优先次序，并会在提早投标时间后有效投标的任何债券之前获接纳。本新闻稿中使用的未在本文中定义的大写术语具有收购要约中赋予它们的含义。

投标要约将于2024年6月7日纽约市时间下午5点到期，除非如要约购买中所述延长或提前终止(可延长的时间和日期，即“到期时间”)。在纽约市时间2024年5月22日下午5点或之前投标的票据(可延长的日期和时间，即“撤回截止日期”)可在提取截止日期或之前的任何时间有效撤回，但不得在之后。

有关附注和投标要约的某些资料载于下表：

安全头衔

CUSIP编号

未偿还本金

参考美国财政部证券

彭博参考页面

固定利差(基点)

提前投标

每$1,000债券本金溢价(1)(2)

2025年到期的4.908%高级担保票据

注册：CUSIPAY0 161175号

161175 AT1

U16109 AM9

4，5亿美元

2025年7月31日到期的美国国债利率为4.750

适合4

+30 bps

$30.00

(%1)

于适用提早投标时间前或在适用提早投标时间有效投标并获接纳购买的债券的总要约代价(定义见下文)按固定利差计算，并包括适用提早投标溢价(定义见下文)。

(2)

在早期投标时间或之前有效投标而未有效撤回并获接纳购买的每1,000元本金债券。

根据投标要约有效投标和接受购买的每1,000美元本金债券的“总要约对价”将按照要约购买中所述的方式确定，方法是参考上表中为债券指定的适用固定利差(“固定利差”)，基于上表中指定的美国国库券(参考美国国库券)的投标方价格(“参考美国国库券”)，由摩根士丹利有限责任公司(以下简称“交易商经理”)在纽约时间上午10：00计算，2024年5月23日(受购买要约中规定的某些例外情况的限制，可延长的时间和日期，即“决定价格的日期”)。“全面要约对价”将包括早期投标溢价。“基本要约对价”将等于总要约对价减去早期投标溢价。在纽约市时间2024年5月22日下午5点或之前有效投标的债券持有人(未在撤回截止日期或之前有效撤回)和接受购买的债券持有人将收到全面要约对价，“收购价”是指总要约代价或基本要约代价(视何者适用而定)。在提前投标截止日期后但在到期时间或之前有效投标并获接纳购买的债券的持有人，将收到基本要约代价，惟于提前交收日(定义见下文)购买的债券本金总额不超过债券最高购买价。*只有在提早投标时间或之前有效投标的债券持有人，以及没有在提早投标截止日期或之前有效撤回其债券的持有人，才有资格获得提早投标溢价。*只有在到期时间或之前有效投标其票据(且未有效撤回其票据)的持有人才有资格获得基本要约对价。如果持有人有效地投标其票据，而本公司接受该等票据以供付款，本公司亦将向该持有人支付该等票据截至(但不包括)适用交收日期为止的所有应计及未付利息(“应计利息”)。

于提早投标时间(“提早结算日”)当日或之前有效投标及未有效提取并获接纳购买的债券的总要约代价加应计利息，将由本公司于提早投标时间(“提早交收日期”)后即时以同日基金支付。本公司预计提前结算日期最早为2024年5月24日。于提早投标时间后及于到期时间当日或之前有效投标并获接纳购买的票据的基本要约代价加应计利息，将于到期时间后由本公司即时支付。公司预计最终结算日为2024年6月11日，假设在提早结算日购买的债券本金总额不超过最高债券购买价。如果投标书在到期时间之后提交，则不会生效。如本公司于提早交收日购买债券的最高买入价，则在提早投标时间后但在到期时间或之前有效投标的债券持有人将不获接纳购买其任何债券。受投标要约约束的票据持有人如在提早投标时间或之前有效投标，则不得在撤回截止日期后撤回其票据，但要约购买所述的有限情况除外。受投标要约规限的票据持有人，如在提款截止日期后但在到期日或之前有效投标，则除非在要约购买中所述的有限情况下，否则不得撤回其票据。

投标要约以满足或放弃购买要约中所述的某些条件为条件，包括本公司完成先前宣布的优先担保票据的发售(“发售”)。投标要约不以投标债券的最低金额为条件，投标要约可予修订、延长或终止。

投标要约的完整条款及条件载于购买要约，现已送交债券持有人。建议持有者在就投标要约作出任何决定前，仔细阅读要约购买。债券持有人必须自行决定是否进行投标，如果他们决定进行投标，则须决定投标的债券本金金额。

如需购买要约副本，请致电(免费)(855)654-2015、(银行和经纪商)(212)430-3774或发送电子邮件至Contact@gbsc-usa.com。有关债券投标的问题，可传真至(212)430-3775/3779向环球债券持有人服务公司查询。

摩根士丹利有限责任公司将担任此次投标要约的交易商经理。有关投标报价的问题，可致电(800)624-1808(免费)或(212)761-1057(收费)向摩根士丹利有限责任公司债务管理集团咨询。

本新闻稿既不是要约购买，也不是征求出售债券的要约。投标要约仅通过购买要约提出，本新闻稿中的信息参考日期为2024年5月9日的购买要约而有保留。任何债券的特许持有人、本公司或其联属公司、其各自的董事会、交易商经理、资料代理及投标代理或受托人均没有就持有人应否就投标要约作出任何建议，亦无获授权作出任何该等建议。债券持有人必须自行决定是否进行投标，以及在进行投标时，债券的本金金额。

本新闻稿不构成出售要约、要约出售或要约购买任何证券的要约。

关于宪章

查特通信公司(纳斯达克市场代码：CHTR)是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商，通过其Spectrum品牌为41个州的3200多万客户提供服务。通过先进的通信网络，该公司提供全方位的最先进的住宅和商业服务，包括频谱互联网®、电视、移动和语音。

对于中小型公司，频谱企业®提供相同的宽带产品和服务套件以及特殊功能和应用程序以提高生产力，而对于较大的企业和政府实体，频谱企业®提供高度定制的基于光纤的解决方案。SPECTRUM REACH®为现代媒体提供量身定制的广告和制作。该公司还通过Spectrum Networks向其客户分发屡获殊荣的新闻报道和体育节目。欲了解有关查特公司的更多信息，请访问Corporation.charter.com。

有关前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿包括《1933年证券法》(经修订)第27A条和《1934年证券交易法》(经修订)第21E条中有关潜在发行的前瞻性声明。尽管我们相信这些前瞻性声明中反映或暗示的我们的计划、意图和预期是合理的，但我们不能向您保证我们将实现或实现这些计划、意图或预期。前瞻性声明本身就存在风险、不确定性和假设，包括但不限于，在我们提交给美国证券交易委员会的文件中，“风险因素”项下不时描述的因素。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“预期”、“预期”、“应该”、“计划”、“将会”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“正在进行”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”等前瞻性词汇来识别，“设计”、“创建”、“预测”、“项目”、“计划”、“寻求”、“将会”、“可能”、“继续”、“正在进行”、“上升”、“增加”、“增长”、“专注于”和“潜力”等等。 可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有前瞻性声明都明确地完整地受到本警示声明的限制。我们没有义务或义务在本通讯之日之后更新任何前瞻性声明。

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/charter-announces-tender-offer-for-debt-securities-302141218.html

来源Charge Communications，Inc.