宪章提供高级担保票据

亚洲网康涅狄格州斯坦福德2024年5月9日电Charge Communications，Inc.(纳斯达克市场代码：CHTR)(及其子公司，简称Charge)今天宣布，其子公司Charge Communications Operating，LLC(以下简称CCO)和Charge Communications Operating Capital Corp.(简称CCO Capital，以及CCO和发行方CCO)打算发行高级担保固定利率票据(以下简称“票据”)。

发行人打算使用出售债券的净收益来预付CCO现有的优先担保定期贷款B-1安排下的未偿还借款(包括与此相关的应计但未偿还的利息)，为以现金购买发行人2025年到期的未偿还4.908%优先担保票据的部分要约提供资金，并用于一般公司目的，包括为潜在回购Charge的A类普通股和Charge Communications Holdings，LLC的普通股提供资金，并支付相关费用和开支。

债券的发售及发售将根据向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的S-3表格的有效自动搁置登记声明进行。除其他因素外，此次发行还受到市场状况的影响。

巴克莱资本公司、花旗全球市场公司和摩根士丹利有限责任公司将担任高级担保票据发行的联合簿记管理人。此次发行只能通过日期为2024年5月9日的招股说明书补编和随附的基本招股说明书进行，如果有的话，可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得，或者联系巴克莱资本公司，C/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-888-603-5847，电子邮件：barclaysprospectus@Broadridge.com，或者联系花旗全球市场公司，C/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island，Edgewood，NY 11717，电话：(800)831-9146，电子邮件：prospectus@citi.com，或联系摩根士丹利有限责任公司，注意：招股说明书部门，地址：纽约瓦里克街180号，2楼，NY 10014；电子邮件：proprotus@mganstanley.com。

本新闻稿既不是出售要约，也不是邀请购买票据的要约，也不构成要约、招揽或出售，也不构成在任何司法管辖区内购买或招揽出售票据的要约，在任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售都是非法的。

关于宪章

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有关前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿包括《1933年证券法》(经修订)第27A条和《1934年证券交易法》(经修订)第21E条中有关潜在发行的前瞻性声明。尽管我们相信这些前瞻性声明中反映或暗示的我们的计划、意图和预期是合理的，但我们不能向您保证我们将实现或实现这些计划、意图或预期。前瞻性声明本身就存在风险、不确定性和假设，包括但不限于，在我们提交给美国证券交易委员会的文件中，“风险因素”项下不时描述的因素。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“预期”、“预期”、“应该”、“计划”、“将会”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“正在进行”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”等前瞻性词汇来识别，“设计”、“创建”、“预测”、“项目”、“计划”、“寻求”、“将会”、“可能”、“继续”、“正在进行”、“上升”、“增加”、“增长”、“专注于”和“潜力”等等。 可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有前瞻性声明都明确地完整地受到本警示声明的限制。我们没有义务或义务在本通讯之日之后更新任何前瞻性声明。

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来源Charge Communications，Inc.