NexGen宣布战略购买270万英镑铀，发行2.5亿美元可转换债券

不列颠哥伦比亚省温哥华2024年5月8日电/美通社/ -- NexGen Energy Ltd.（“NexGen”或“公司”）（TSX：NXE）（NYSE：NXE）（ASX：NXG）欣然宣布，其已与MMCap International Inc. SPC（“MMCap”）购买（“购买”）2，702，410磅天然铀浓缩物（“U3 O 8”），根据五天平均UxC现货价格计算的总购买价为250百万美元。

为支付U3 O 8之购买价，本公司已同意发行本金总额250，000，000美元之无抵押可换股债券（“债券”）。债券将可根据持有人的选择转换为约2300万股NexGen普通股（“普通股”），相当于公司已发行和发行普通股的约4.3%。

在之前宣布的澳大利亚国际象棋存管利息（“CDI”）发行以及与MMCap的这笔交易完成后，该公司的资产负债表上将拥有约6亿加元现金和价值2.5亿美元的实物铀。

首席执行官Leigh Curyer评论道：“在可用物理铀极其紧张且鉴于长期供应短缺预计将继续稀缺的情况下，此次购买为公司提供了一个强大的机会，可以加强其营销讨论并优化正在评估的项目融资结构的选择性。 该公司正处于一个关键时刻，正在推动行业走向透明度，同时优先考虑萨斯喀彻温省和加拿大的当地社区参与和参与，并为全球提供清洁能源燃料。该交易也是对NexGen在核领域的做法、角色和机遇的重要认可。 CDI发行和此次战略铀购买完成后，该公司将持有价值超过9.3亿加元的现金和铀，并将大力协助公司为开发Rook I项目的预期资本需求提供资金。"

就债券发行而言，公司将与MMCap签订投资者权利协议，其中包含投票一致、暂停以及销售和转让限制契约。

债券将在5年期限内附赠9.0%的票息（“利息”）。债券将可根据持有人的选择转换为普通股，按兑换价（“换股价”）每股普通股10.73美元（每股普通股等值14.70加元，计入今日汇率）较成交量加权平均交易价溢价30%截至本公告日期前一天的5天内，多伦多证券交易所（“多伦多证券交易所”）的每股普通股（“VWAP”）。

三分之二的利息（相当于每年6%）以现金支付。三分之一的利息（相当于每年3%）以可发行的普通股支付，价格相当于纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）20天VWAP，截止日期为（包括）利息支付到期日前第三个交易日。

公司将有权在债券发行之日起三周年之日或之后，在纽约证券交易所20天VWAP超过换股价的130%的任何时候，按面值加上应计和未付利息赎回债券。

公司同意向MMCAP发行总计909，090股普通股，作为与债券相关的设立费用，占债券本金总额的3%。

收购的完成取决于2024年6月28日之前满足惯例完成条件，包括转让U3 O 8和发行债券所需的证券交易所批准和第三方批准以及完成最终文件。

Farris LLP是NexGen的法律顾问，Wildeboer Dellelce LLP是MMCap的法律顾问。

NexGen Energy是一家加拿大公司，专注于为未来提供清洁能源燃料。该公司的旗舰Rook I项目正在优化开发成为全球最大的低成本生产铀矿，将最精英的标准纳入环境和社会治理。Rook I项目得到NI 43-的支持符合101的可行性研究概述了精英的环境绩效和行业领先的经济。NexGen由一支经验丰富的铀矿和采矿行业专业人士团队领导，在整个采矿生命周期拥有专业知识，包括勘探、融资、项目工程和建设、运营和关闭。NexGen正在利用其成熟的经验来交付一个在社会、技术和环境方面领先整个采矿业的项目。萨斯喀彻温省北部的该项目和潜在投资组合将为萨斯喀彻温省、加拿大和世界提供一代人的长期经济、环境和社会效益。

NexGen在多伦多证券交易所、纽约证券交易所上市，股票代码为“NXE”，在澳大利亚证券交易所上市，股票代码为“NXG”，为全球投资者提供机会参与NexGen解决脱碳、能源安全和电力供应三大全球挑战的使命。该公司总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华，其主要运营办事处位于萨斯喀彻温省萨斯喀彻温省的萨斯喀彻温省。

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来源：NexGen Energy Ltd.