Unisys公布第一季度业绩

Unisys重申全年指导并在新徽标签约中建立势头

亚洲网宾夕法尼亚州蓝贝尔2024年5月7日电Unisys公司(纽约证券交易所市场代码：UIS)公布了2024年第一季度的财务业绩。

Unisys董事长兼首席执行官Peter A.Altabef表示：“Unisys第一季度的业绩表明，市场越来越认可我们在解决方案和服务组合中实现的转型，这可以从我们新徽标签约的势头中看出，与去年同期相比翻了一番以上。”我们对业务成果的关注引起了客户的共鸣，我们相信他们正在转向Unisys作为值得信赖的合作伙伴。

Unisys首席财务官Deb McCann表示：“Unisys第一季度业绩稳健，收入和利润略高于我们的预期。”“正如预期的那样，由于许可证和支持(L和S)(14)续签的时间安排，公司总收入和利润率同比下降。然而，我们正在继续改善前L和S的业绩，精简公司成本，最大限度地减少我们养老金缴费的波动性，并提高调整后的EBITDA到自由现金流的转换。我们很高兴重申我们的全年指导，并预计下半年业绩强劲，考虑到我们与新标志的势头和当前渠道的组合。”

财务亮点

请参阅所附的财务表格，以便将公认会计原则与所列非公认会计原则措施进行核对，但财务指导除外，因为如果没有不合理的努力，这种核对是行不通的。

(单位为百万，但以百分比表示的数字除外)

第一季度

第一季度23

收入

487.8美元

516.4美元

收入同比增长

(5.5)%

按不变货币计算的收入同比增长

(7.1)%

前L、S收入

394.6美元

379.5美元

收入同比增长

4.0%

按不变货币计算的收入同比增长

3.0%

L、S收入

$93.2

136.9美元

收入同比增长

(31.9)%

按不变货币计算的收入同比增长

(34.4)%

毛利

136.0美元

159.0美元

毛利百分比

27.9%

30.8%

前L、S毛利

71.2美元

$52.5

前L、S毛利率百分比

18.0%

13.8%

营业利润

$17.7

$49.9

营业利润百分比

3.6%

9.7%

非GAAP营业利润

$34.4

$60.1

非GAAP营业利润百分比

7.1%

11.6%

Unisys Corporation应占净亏损

($149.5)

($175.4)

Unisys Corporation的非GAAP净收入(10)

$2.7

$34.7

EBITDA

($104.2)

($117.8)

调整后EBITDA(9)

65.3美元

98.2美元

调整后的EBITDA占收入的百分比

13.4%

19.0%

2024年第一季度业绩

收入同比下降5.5%，按不变货币计算下降7.1%，毛利率同比下降290个基点。收入和毛利率下降的主要原因是软件许可证续订的时间安排。

前L和S的收入同比增长4.0%，按不变货币计算增长3%，主要得益于与现有客户的新业务(6)。除L和S外，毛利率同比增长420个基点，主要是由于公司通过降低成本举措实现了交付效率。前L和S的收入和毛利润包括分别为180个基点和140个基点的一次性收益，这是由于解决了与前客户的合同纠纷。

按细分市场划分的财务要点

(单位为百万，但以百分比表示的数字除外)

第一季度

第一季度23

数字工作场所解决方案(DWS)：

收入

132.3美元

131.0美元

收入同比增长

1.0%

按不变货币计算的收入同比增长

0.0%

毛利

19.0美元

15.6美元

毛利百分比

14.4%

11.9%

云、应用和基础架构解决方案(CA&I)：

收入

129.0美元

126.0美元

收入同比增长

2.4%

按不变货币计算的收入同比增长

2.3%

毛利

21.4美元

16.4美元

毛利百分比

16.6%

13.0%

企业计算解决方案(ECS)：

收入

147.0美元

188.2美元

收入同比增长

(21.9)%

按不变货币计算的收入同比增长

(24.4)%

毛利

$85.0

125.5美元

毛利百分比

57.8%

66.7%

2024年第一季度部门业绩

DWS收入同比增长1.0%，汇率波动影响微乎其微。DWS毛利率为14.4%，同比增长250个基点，反映了交付现代化和效率举措的结果。

CA&I收入同比增长2.4%，按不变货币计算增长2.3%。CA&I毛利率为16.6%，同比增长360个基点，主要受劳动力成本节约举措的推动。

ECS收入同比下降21.9%，按不变货币计算下降24.4%。ECS毛利率为57.8%，同比下降890个基点。收入和毛利率的下降主要是由于软件许可证续订的时间。

资产负债表和现金流

(单位：百万)

2024年3月31日

2023年12月31日

现金和现金等价物

元人民币，382.8美元

元人民币，387.7美元

(单位：百万)

第一季度

第一季度23

运营提供的现金

23.8美元

12.8美元

自由现金流

3.9美元

(7.5美元)

退休前和退休后自由现金流

11.6美元

$8.9

调整后自由现金流(13)

$17.4

$20.1

自由现金流同比增加1140万美元，主要是由于营运资金的时机以及较低的养老金和退休后缴费。

2024年3月，该公司以约1.95亿美元的价格购买了一份带有计划资产的团体年金合同，以转移与其一个美国固定收益养老金计划相关的预计福利义务。这一行动导致2024年第一季度非现金养老金结算损失1.323亿美元。

其他关键绩效指标

同比变化

QQ更改*

管道(3)

总公司

(9)%

6%

原L、S管道

(6)%

8%

TCV

总公司

(1)%

(68)%

前L、S

(20)%

(73)%

*季度环比

道达尔公司和原L、S管道同比下降，原因是受更新进度安排的影响，更新管道数量减少。新业务渠道同比增长4%。

上述报告的TCV下降主要受续订时间的影响，其中包括2023年更多的续订TCV，其中2023年第四季度的TCV签约尤其强劲。不包括续订的新业务TCV同比下降2%，环比增长4%。

2024年第一季度的积压(2)为27.8亿美元，而2023年第一季度为27.9亿美元。

2024财务指导

公司重申2024年全年收入增长和盈利指引：

指导

以不变货币计算的收入增长

(1.5)%至1.5%

非GAAP营业利润率

5.5%至7.5%

不变货币收入指引意味着，根据最近的汇率，报告的收入增长(1.6%至1.4%)，并假设前L和S的全年收入增长1.5%到5.0%，L和S的收入约3.75亿美元。

电话会议

Unisys将于5月8日星期三上午8点与金融界举行电话会议。东部时间讨论2024年第一季度业绩。

可在Unisys Investor网站www.unisys.com/Investors上访问现场只听网络广播以及随附的演示材料。此外，国内来电可拨打1-844-695-5518，国际来电可拨打1-412-902-6749，并提供以下会议密码：Unisys Corporation Call。

电话会议后不久，Unisys Investor网站将播放网络直播重播。从通话结束后两个小时至2024年5月22日，国内呼叫者拨打1-877-344-7529，国际呼叫者拨打1-412-317-0088，并输入接入代码1436383，即可重播。

(1)不变货币-公司相当大一部分收入来自国际业务。因此，该公司的收入一直并将继续受到美元兑主要国际货币变化的影响。公司指的是以不变货币或按不变货币计算的收入增长率，以便在不受外币汇率波动影响的情况下查看业务结果，以便于比较公司在不同时期的业务表现。不变货币是通过按一致汇率而不是各自期间的实际汇率重新换算当期和上期收入来计算的。

(2)积压--代表与尚未交付或履行的承包工作有关的未来收入。尽管该公司认为这笔收入将得到确认，但出于商业原因，它可能会允许取消订单，无论有没有处罚。

(3)管道-代表已提交投标的合格预期销售机会或正在积极寻求的审查预期销售机会。不能保证管道将转化为创纪录的收入。

(4)合同总价值(TCV)-代表在不考虑取消条款的情况下，在此期间与签署的合同有关的估计收入。新业务TCV代表TCV可归因于现有客户和新徽标合同的扩张和新范围。

(5)帐单对帐单的比率是指在一定时期内登记的合同总价值除以收入。

(6)新业务-代表现有客户和新徽标合同的扩展和新范围。

(7)下一代解决方案-包括我们在DWS中的现代工作场所解决方案，在CA&I中的数字平台和应用(DP&A)解决方案，在ECS中的专业服务和下一代计算(SS&C)解决方案，以及微市场解决方案。该公司使用估计的下一代解决方案指标来洞察公司在将收入组合转向通常更高增长和更高利润率的解决方案方面的进展。

(8)非公认会计准则营业利润--这一衡量标准不包括与某些法律事务有关的税前养老金和退休后费用以及与某些法律服务和法律费用有关的税前费用，包括与某些法律程序有关的法律辩护费用，以及成本削减活动和其他费用。

(9)EBITDA和调整后的EBITDA-扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)的计算方法是从Unisys公司普通股股东的净收益(亏损)开始，加上或减去以下项目：非控股权益的净收益(亏损)、利息支出(扣除利息收入)、所得税准备金、折旧和摊销。经调整的EBITDA进一步不包括退休金及退休后开支；与和解有关的若干法律事宜、专业服务及与某些法律诉讼有关的法律费用(包括法律辩护费用)；与先前处置的业务有关的环境事宜；削减成本活动及其他开支、非现金股份开支及其他(收入)开支调整。

(10)非GAAP净收益(亏损)和非GAAP稀释每股收益(亏损)-这些衡量标准不包括与和解有关的某些法律事务、与某些法律诉讼相关的专业服务和法律费用(包括法律辩护费用)、与先前处置的业务有关的环境事务、降低成本活动和其他费用。在计算非GAAP稀释每股收益(亏损)时，与这些项目相关的税额包括根据GAAP为这些项目确认的当期和递延税项支出和利益。

(11)自由现金流-代表运营现金流减去资本支出。

(12)养老金前和退休后自由现金流--代表养老金和退休后缴费前的自由现金流。

(13)调整后自由现金流--指自由现金流减去用于养老金和退休后资金的现金；与某些法律程序有关的专业服务和法律费用的某些法律事项，包括法律辩护费用；与先前处置的企业有关的环境事项；以及成本削减活动和其他付款。

(14)许可和支持(L和S)-代表公司ECS部门内的软件许可和相关支持收入。

(15)不包括许可和支持(前L和S)-这些措施不包括与公司ECS部门内的软件许可和支持收入相关的收入、毛利率和毛利率。该公司提供这些措施，以使投资者能够隔离软件许可证续订的影响，软件许可证续订往往根据时间和相关支持服务的重大影响，以便评估公司在这些领域以外的业务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1933年证券法(经修订)第27A节、1934年《证券交易法》(经修订)第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》含义的前瞻性陈述。Unisys提醒读者，构成前瞻性陈述基础的假设包括许多Unisys无法控制或准确估计的因素，如对未来市场状况的估计、其他市场参与者的行为，以及TCV在一定程度上基于这些合同将在其完整合同期限内持续的假设。诸如“预期”、“估计”、“预计”、“项目”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“相信”、“应该”等词语以及类似的表述可识别前瞻性表述，此类前瞻性表述基于管理层截至目前对未来发展及其对Unisys的潜在影响的当前预期、假设和信念。不能保证未来的发展将符合管理层的期望、假设和信念，也不能保证未来的发展对统管系统的影响将是管理层所预期的。本新闻稿和演示文稿中的前瞻性陈述包括但不限于对收入增长、利润率扩大、实现运营效率和节约、我们下一代解决方案的未来增长、TCV和新业务TCV、积压、流水线、帐单对帐单、2024年全年收入增长和盈利指引的任何预测或预期，包括不变货币收入、前L和S收入增长、L和S收入、非公认会计准则营业利润率以及与我们2024年全年财务指引、我们的养老金负债、净营业亏损和有关未来经济状况或业绩的陈述带来的未来经济利益。

可能导致实际结果与Unisys的预期大不相同的其他信息和因素包含在Unisys向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中，包括Unisys的Form 10-K年度报告和随后的Form 10-Q季度报告、最近的Form 8-K报告以及其他SEC文件，这些文件可在SEC的网站http://www.sec.gov.上获得本新闻稿中包含的信息仅在本新闻稿发布之日具有代表性，虽然Unisys定期重新评估影响Unisys运营结果和财务状况的重大趋势和不确定性，但Unisys不承担任何义务，通过包含本声明来审查或修订本文中提及的任何特定前瞻性陈述。

非GAAP信息

本新闻稿包括某些非GAAP财务指标，不包括某些项目，如退休后费用；与某些法律程序相关的专业服务和法律费用(包括法律辩护费用)的某些法律和其他事项；与先前处置的业务有关的环境事项；以及公司认为不能表明其持续运营的成本削减活动和其他费用，因为它们可能是不寻常的或非经常性的。将这些项目纳入财务指标可能会使公司的盈利能力和流动性结果很难与之前的时期或预期的未来时期进行比较，并可能扭曲与公司持续业绩相关的趋势的可见性。管理层还认为，非GAAP措施对投资者是有用的，因为它们提供了有关公司财务业绩和流动性的补充信息，并提高了管理层对公司持续经营业绩的看法和评估的透明度。

非GAAP财务指标通常由公司管理层、分析师和投资者提供和使用，以增强年度业绩的可比性，并在某些情况下隔离软件许可证续订的影响(往往是参差不齐的)以及相关的支持服务，以便评估公司在这些领域之外的业务。这些项目是不确定的，取决于各种因素，可能会对公司在适用期间的GAAP结果产生实质性影响。这些措施不应作为根据美国公认会计原则计算的措施的替代措施或与之分开考虑。这些非GAAP财务指标与根据GAAP计算和报告的最直接可比财务指标的对账可在下文中找到，但财务指导和其他前瞻性信息除外，因为如果没有不合理的努力，这种对账是不可行的，因为公司无法合理预测此类对账所需的某些金额。此信息是根据SEC法规G.的要求提供的。

关于Unisys

Unisys是一家全球技术解决方案公司，为世界领先的组织提供突破。我们的解决方案-云、数据和人工智能、数字工作场所、物流和企业计算-帮助我们的客户挑战现状，释放他们的全部潜力。要了解150年来我们是如何帮助客户推动一切可能的，请访问unisys.com并在LinkedIn上关注我们。

版本号：0507/9947

此处提及的Unisys和其他Unisys产品和服务及其各自的徽标是Unisys Corporation的商标或注册商标。此处提及的任何其他品牌或产品均被确认为其各自所有者的商标或注册商标。

UIS-Q

Unisys Corporation

合并损益表

(未经审计)

(百万，每股数据除外)

截至三个月

3月31日

2024

2023

收入

服务

美元：416.8美元

美元：403.9美元

技术

71.0

112.5

487.8

516.4

成本和费用

收入成本

服务

314.9

316.1

技术

36.9

41.3

351.8

357.4

销售、一般和行政

112.2

102.9

研发

6.1

6.2

470.1

466.5

营业收入

17.7

49.9

利息支出

7.9

7.6

其他(费用)，净额

(142.1)

(196.9)

所得税前亏损

(132.3)

(154.6)

所得税准备

17.0

19.9

合并净亏损

(149.3)

(174.5)

可归因于非控股权益的净收入

0.2

0.9

Unisys Corporation应占净亏损

美元(149.5)

美元(175.4)

Unisys公司每股亏损

基本

美元人民币(2.18)

美元人民币(2.58)

稀释

美元人民币(2.18)

美元人民币(2.58)

Unisys Corporation

分部结果

(未经审计)

(百万)

合计

DWS

CA&I

ECS

其他

截至2024年3月31日的三个月

收入

美元：487.8美元

美元：132.3美元

美元：129.0美元

美元：147.0美元

元人民币，79.5美元

毛利百分比

27.9%

14.4%

16.6%

57.8%

截至2023年3月31日的三个月

收入

美元：516.4美元

美元：131.0美元

美元：126.0美元

美元：188.2美元

元人民币，71.2美元

毛利百分比

30.8%

11.9%

13.0%

66.7%

Unisys Corporation

合并资产负债表

(未经审计)

(百万)

2024年3月31日

2023年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

元人民币，382.8美元

美元人民币，387.7美元

应收账款净额

407.4

454.5

合同资产

18.3

11.7

库存

15.9

15.3

预付费用和其他流动资产

95.9

101.8

流动资产总额

920.3

971.0

属性

391.3

396.4

累计折旧和摊销较少

330.9

332.1

属性，网络

60.4

64.3

外包资产净额

27.1

31.6

适销对路的软件

168.5

166.2

经营性租赁使用权资产

39.2

35.4

退休后预付资产

39.8

38.0

递延所得税

111.1

114.0

商誉

287.3

287.4

无形资产净值

40.3

42.7

受限现金

7.7

9.0

待售资产

4.9

4.9

其他长期资产

183.9

200.9

总资产

美元人民币1,890.5美元

美元人民币1,965.4美元

负债和赤字总额

流动负债：

当前长期债务期限

美元人民币、人民币10.0

美元人民币、人民币13.0

应付帐款

143.1

130.9

递延收入

190.9

198.6

其他应计负债

246.2

308.4

流动负债总额

590.2

650.9

长期债务

488.4

491.2

退休后长期负债

777.4

787.7

长期递延收入

105.0

104.4

长期经营租赁负债

29.4

25.6

其他长期负债

44.9

44.0

承付款和或有事项

Unisys Corporation股东亏损总额

(158.6)

(151.8)

非控股权益

13.8

13.4

总赤字

(144.8)

(138.4)

负债和赤字总额

美元人民币1,890.5美元

美元人民币1,965.4美元

Unisys Corporation

合并现金流量表

(未经审计)

(百万)

截至三个月

3月31日

2024

2023

经营活动现金流

合并净亏损

美元人民币(149.3)

美元人民币(174.5)

将合并净亏损调整为经营活动提供的现金净额：

外币亏损(收益)

14.9

(3.7)

非现金利息支出

0.3

0.3

员工股票薪酬

6.7

4.7

财产折旧及摊销

6.2

9.2

外包资产折旧摊销

6.2

12.2

商业化软件摊销

12.0

12.0

无形资产摊销

2.4

2.5

其他非现金经营活动

(1.5)

0.2

养老金和退休后缴费

(7.7)

(16.4)

退休后费用

146.6

193.2

递延所得税净额

(0.4)

6.3

不包括收购影响的营业资产和负债变动：

应收账款、净资产和合同资产

64.0

(1.1)

库存

(0.8)

(0.8)

其他资产

(9.8)

(12.2)

应付帐款和流动负债

(69.1)

(15.3)

其他负债

3.1

(3.8)

经营活动提供的现金净额

23.8

12.8

投资活动产生的现金流

外汇远期合约收益

728.1

830.2

购汇远期合约

(726.9)

(821.0)

对适销对路软件的投资

(13.2)

(10.3)

物业增资

(2.2)

(7.3)

委外资产增资

(4.5)

(2.7)

其他

(0.1)

(0.4)

用于投资活动的净现金

(18.8)

(11.5)

融资活动产生的现金流

偿还长期债务

(6.1)

(7.2)

其他

(1.6)

(0.4)

用于融资活动的净现金

(7.7)

(7.6)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

(3.5)

4.1

现金、现金等价物和限制性现金减少

(6.2)

(2.2)

期初现金、现金等价物和限制性现金

396.7

402.7

现金、现金等价物和受限现金，期末

美元，390.5欧元

美元，400.5欧元

Unisys Corporation

选定的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账

(未经审计)

(百万，每股数据除外)

截至三个月

3月31日

2024

2023

Unisys Corporation应占净亏损

美元(149.5)

美元(175.4)

养老金和退休后费用

税前

146.6

193.2

税

0.1

(0.2)

税净额

146.5

193.4

某些法律问题

税前

(8.2)

5.7

税

(2.8)

-

税净额

(5.4)

5.7

环境问题

税前

0.3

10.3

税

-

-

税净额

0.3

10.3

降低成本和其他费用

税前

11.1

0.7

税

0.3

-

税净额

10.8

0.7

Unisys Corporation的非GAAP净收入

美元，美元，2.7亿美元

美元，34.7美元

加权平均份额(千)

68,704

67,943

加上假定归属的增量股份：

员工股票计划

2,267

391

非公认会计准则调整后的加权平均股份

70,971

68,334

稀释后每股收益(亏损)

Unisys Corporation应占净亏损

美元(149.5)

美元(175.4)

除以加权平均份额

68,704

67,943

每股摊薄亏损

美元人民币(2.18)

美元人民币(2.58)

非GAAP基础

Unisys Corporation稀释后每股收益的非GAAP净收入

美元，美元，2.7亿美元

美元，34.7美元

除以非GAAP调整后的加权平均股份

70,971

68,334

非GAAP稀释后每股收益

美元，美元，0.04

美元/欧元，0.51美元

Unisys Corporation

GAAP与非GAAP的对账

1(未经审计)

(百万)

自由现金流

截至三个月

3月31日

2024

2023

运营提供的现金

美元，33.8美元

美元，每桶12.8美元

增加适销对路的软件

(13.2)

(10.3)

添加到属性

(2.2)

(7.3)

对外包资产的添加

(4.5)

(2.7)

自由现金流

3.9

(7.5)

养老金和退休后资金

7.7

16.4

退休前和退休后自由现金流

11.6

8.9

某些合法付款

1.4

2.1

环境问题付款

2.5

5.8

成本降低和其他付款，净额

1.9

3.3

调整后自由现金流

美元，欧元，17.4美元

美元/欧元，20.1美元

Unisys Corporation

GAAP与非GAAP的对账

1(未经审计)

(百万)

EBITDA

截至三个月

3月31日

2024

2023

Unisys Corporation应占净亏损

美元(149.5)

美元(175.4)

可归因于非控股权益的净收入

0.2

0.9

利息支出，扣除利息收入分别为6.6美元和6.7美元(1)

1.3

0.9

所得税准备

17.0

19.9

折旧

12.4

21.4

摊销

14.4

14.5

EBITDA

美元(104.2)

美元(117.8)

养老金和退休后费用

美元：146.6美元

美元：193.2美元

某些法律问题(2)

(8.2)

5.7

环境问题(%1)

0.3

10.3

降低成本和其他费用(%3)

8.7

(1.7)

基于非现金份额的费用

6.5

4.6

其他费用，净调整(4)

15.6

3.9

调整后的EBITDA

元人民币和65.3美元

美元，欧元，98.2美元

(1)计入其他(费用)，合并损益表中的净额

(2)计入销售、一般及行政开支及其他(开支)，净额计入综合收益(亏损)表内。截至2024年3月31日止三个月，某些法律事宜包括与在一宗巴西服务税务事宜中收到的有利判决有关的1,490万美元净收益。

(3)因上述折旧和摊销而减少

(4)其他费用，在合并损益表中报告的净额减去养老金和退休后费用、利息收入和某些法律和环境事项中的项目、成本减少和其他费用

截至三个月

3月31日

2024

2023

收入

$487.8

$516.4

Unisys公司应占净亏损占收入的百分比

(30.6)%

(34.0)%

Unisys Corporation的非GAAP净收入占收入的百分比

0.6%

6.7%

调整后的EBITDA占收入的百分比

13.4%

19.0%

Unisys Corporation

GAAP与非GAAP的对账

1(未经审计)

(百万)

营业利润

截至三个月

3月31日

2024

2023

营业利润

美元，17.7美元

美元至49.9美元

某些法律问题(%1)

7.3

5.7

降低成本和其他费用(2)

9.0

4.2

养老金和退休后费用(%1)

0.4

0.3

非GAAP营业利润

美元和34.4美元

$和$60.1

收入

$487.8

$516.4

营业利润百分比

3.6%

9.7%

非GAAP营业利润百分比

7.1%

11.6%

(1)计入综合损益表的销售、一般和行政费用

(2)计入合并损益表的收入成本、销售成本、一般成本和行政成本以及研发成本

不包括许可和支持(前L和S)收入和毛利润

截至三个月

3月31日

2024

2023

收入

$487.8

$516.4

L、S收入

93.2

136.9

前L、S非公认会计准则收入

$394.6

$379.5

毛利

$136.0

$159.0

L、S毛利

64.8

106.5

前L、S非公认会计准则毛利

美元和71.2美元

美元和52.5美元

毛利百分比

27.9%

30.8%

前L、S非公认会计准则毛利百分比

18.0%

13.8%

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来源Unisys Corporation