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Sempra报告2024年第一季度业绩
2024-05-07 19:55
(单位为百万美元和股票，每股收益除外)
截至3月31日的三个月
2024
2023
GAAP收益
$和$801
美元和969美元
德克萨斯州公用事业委员会在Oncor Electric Delivery Company LLC的全面基本费率审查中的最终命令导致的费率基数不计免税额注销造成的股权损失
-
44
外币和通货膨胀对墨西哥货币头寸的影响
41
109
衍生品未实现净亏损(收益)
12
(217)
与亚瑟港液化项目初期相关的或有利率掉期未实现净亏损
-
17
调整后收益(%1)
美元，854美元
美元和922美元
稀释加权平均流通股
635
632
GAAP每股收益
$1.26
$101.53
调整后每股收益(%1)
$101.34
$101.46
1)有关非公认会计准则财务计量的信息，请参见表A。Sempra California
加州森普拉继续投资于创新和基础设施，以帮助实现该州的清洁能源目标。今年3月，Sempra California加入了同行的行列，向加州公用事业委员会(CPUC)提交了一份申请，以开发一系列项目，以展示天然气系统中的氢气混合。加州已将氢混合确定为实现该州脱碳目标的关键组成部分。这一应用是朝着制定全州氢气混合标准迈出的重要一步，以期加快更清洁、更有弹性的电网的扩展。 圣地亚哥燃气电气公司最近庆祝了充电基础设施的安装，为穿越美墨边境的中型到重型电动货运卡车提供可靠和方便的充电选择，从而进一步推动了其帮助加州在电动汽车采用方面处于全国领先地位的记录。 此外，美国环境保护署还向南加州天然气公司授予了年度能源之星合作伙伴奖，以表彰其对帮助客户节省资金和减少排放的能效计划的模范奉献精神。 值得注意的是，向CPUC提交的普通费率案件也在继续取得进展。拟议的决定预计将在2024年第二季度做出，最终决定预计将在年底前做出。因此，Sempra California在2023年授权水平的基础上，在2024年第一季度记录了CPUC收入。德州森普拉
德州森普拉继续在其服务领域实现广泛的经济扩张，住宅、商业和工业发展显著增长，包括数据中心、微芯片和半导体制造设施等数字基础设施的选址和发展。昨天，Oncor Electric Delivery Company LLC(Oncor)提交了一份系统弹性计划，概述了未来三年将在系统加固和电网现代化、网络威胁防御、增强植被管理、野火缓解、新技术和其他弹性措施方面投资近30亿美元的战略资本投资。这些投资建立在已有措施的基础上，是Oncor在德克萨斯州众议院法案2555建立的新监管框架下提出的第一个计划，该框架旨在提高客户的可靠性和弹性，并提高对已批准计划中支出的成本回收的及时性。根据引用的法律，德克萨斯州公用事业委员会可能需要长达180天的时间来审查该计划，如果获得批准，Oncor预计将于2025年开始实施该计划。 截至2024年第一季度末，Oncor队列中有781个活跃的发电和大型商业和工业传输点互联(POI)请求，与2023年第一季度末相比增长了20%。2024年第一季度，Oncor在德克萨斯州电力可靠性委员会的管辖范围内，投入使用了9个主要变电站和24条新的或升级的高压输电线路。Sempra基础设施项目
Sempra Infrastructure的卓越运营和强大的项目开发能力继续推动其执行能源基础设施项目的战略，这些项目预计将在未来的能源系统中发挥关键作用。这包括继续发展液化天然气出口设施、相关管道、可再生能源、碳捕获和能源网络。Energía Costa Azul LNG一期和Arthur Port LNG一期的建设仍在按计划进行。Energía Costa Azul LNG一期工程现已完成80%以上，并有望于2025年夏季开始商业运营。
此外，Sempra Infrastructure做出了积极的最终投资决定，并开始建设Cimarrón风力发电项目，这是Energía Sierra Juarez(ESJ)风力发电综合体的第三阶段。整个项目预计将提供约320兆瓦的风电装机容量。Cimarrón项目将利用Sempra Infrastructure现有的跨境高压输电线路，将ESJ风力发电机组直接连接到加州独立系统运营商电网，以支持与加利福尼亚州圣克拉拉的硅谷电力公司签订的为期20年的电力购买协议。该项目的总资本支出估计为5.5亿美元，预计该项目将于2025年底开始发电。盈利指引
Sempra将其2024年GAAP每股普通股收益(EPS)指引区间更新至4.52美元至4.82美元，以反映第一季度的实际业绩，确认其2024年全年调整后每股收益指引区间为4.60美元至4.90美元，并确认其2025年全年每股收益指引区间为4.90美元至5.25美元。该公司还确认了其预计的6%至8%的长期每股收益增长率。非GAAP财务指标
非GAAP财务指标包括Sempra的调整后收益、调整后每股收益和调整后每股收益指导范围。有关这些非公认会计准则财务指标的其他信息，请参见表A。
互联网广播
除其他因素外，可能导致实际结果和事件与任何前瞻性陈述中明示或暗示的情况大不相同的因素包括：加州野火，包括无论过失如何都可能承担损害赔偿责任，以及任何无法从保险、加州议会法案1054设立的野火基金、客户费率或两者的组合中收回全部或大部分成本；(I)加州公用事业委员会(CPUC)、监管委员会、美国能源部、美国联邦能源监管委员会、德克萨斯州公用事业委员会、美国国税局和其他监管机构做出的决定、调查、查询、法规、拒绝或撤销许可、同意、批准或其他授权、特许经营权的续签以及其他行动，包括未能履行合同和承诺；业务发展努力、建设项目、收购、资产剥离和其他重大交易的成功，包括与以下风险有关的风险：(I)能够作出最终投资决定；(Ii)按计划和预算完成建设项目或其他交易；(Iii)完成上述任何努力后实现预期收益；(Iv)获得第三方同意和批准；以及(V)第三方履行合同和承诺；宏观经济趋势或其他因素可能改变我们的资本支出计划及其对利率基数或其他增长的潜在影响；诉讼、仲裁、财产纠纷和其他程序，以及法律和法规的变化，包括与墨西哥税收和贸易政策以及能源行业有关的法律和法规的变化；网络安全威胁，包括国家和国家支持的行为者对我们的系统或与我们开展业务的第三方系统(包括能源电网或其他能源基础设施)的勒索软件或其他攻击；资本资源的可用性、用途、充分性和成本，以及我们以有利条件借入资金或以其他方式筹集资本并履行义务的能力，包括(I)信用评级机构下调我们的信用评级或将这些评级置于负面前景的行动，(Ii)资本市场的不稳定，或(Iii)利率和通胀的上升；对圣地亚哥燃气电力公司(SDG&E)和南加州天然气公司(SoCalGas)的客户费率及其资本成本的可负担性以及对SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure将更高的成本转嫁给客户的能力的影响，原因是(I)通胀、利率和大宗商品价格的波动，(Ii)SDG&E和SoCalGas的业务，满足加州对低碳和可靠能源需求的成本，以及(Iii)Sempra Infrastructure的业务，外汇汇率的波动；气候和可持续性政策、法律、规则、法规、趋势和要求披露的影响，包括减少或消除对天然气的依赖的行动，加州天然气分销公司政治或监管环境的不确定性增加，搁浅资产无法追回的风险，以及与新兴技术相关的不确定性；天气、自然灾害、流行病、事故、设备故障、爆炸、恐怖主义、信息系统中断或其他事件，如工作中断，扰乱我们的运营，损坏我们的设施或系统，导致有害材料或火灾的释放，或使我们承担损害、罚款和罚款的责任，其中一些可能无法通过监管机制或保险追回，或可能影响我们获得令人满意的负担得起的保险的能力；电力供应r、天然气和天然气储存容量，包括输电网、管道系统故障或限制从储存设施提取天然气造成的中断; Oncor Electric Delivery Company LLC（Oncor）有能力因监管和治理要求和承诺而减少或消除其季度股息，包括Oncor独立董事或少数成员董事的行动;以及其他不确定性，其中一些难以预测且超出我们的控制。Sempra将于今天中午12点在互联网上直播其盈利业绩讨论。与公司的高级管理层进行了沟通。登录该公司网站的投资者部分即可访问该网站，网址为：www.SemPra.com/Investors。网络直播将在结束几个小时后在SemPra.com/Investors上重播。
关于Sempra
Sempra(纽约证券交易所股票代码：SRE)是一家北美领先的能源基础设施公司，专注于向近4000万消费者提供能源。作为非洲大陆最大的能源网络之一的所有者，Sempra正在为包括加利福尼亚州、德克萨斯州、墨西哥和全球能源市场在内的一些世界上最重要的经济市场提供电力并提高其能源弹性。该公司被公认为可持续商业实践的领导者，其专注于安全和运营卓越的高绩效文化，正如Sempra被纳入道琼斯可持续发展指数北美指数和《华尔街日报》最佳管理公司所证明的那样。有关Sempra的更多信息，请访问SemPra.com和社交媒体@Sempra。 本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来的假设，涉及风险和不确定性，不是保证。未来的结果可能与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的估计和假设。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。 在本新闻稿中，前瞻性陈述可通过以下词语来识别：“相信”、“预期”、“打算”、“预期”、“考虑”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”、“设想”、“应该”、“可能”、“将”、“将”、“自信”、“可能”、“可以”、“可能”、“可能”、““建议”、“正在进行中”、“建设”、“发展”、“机会”、“初步”、“倡议”、“目标”、“展望”、“乐观”、“沉着”、“定位”、“维持”、“继续”、“进展”、“前进”、“目标”、“目标”、“承诺”或类似的表述，或当我们讨论我们的指导方针、优先事项、战略时，目标、愿景、使命、机会、计划、意图或期望。 在Sempra提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告中进一步讨论了这些风险和不确定性。这些报告可通过EDGAR系统在证券交易委员会的网站www.sec.gov和Sempra的网站www.SemPra.com上免费获得。投资者不应过度依赖任何前瞻性陈述。 Sempra Infrastructure、Sempra Infrastructure Partners、Sempra Texas、Sempra Texas Utilities、Oncor和Infrastructure Structura Energética Nova，S.A.P.I.de C.V.(IEnova)与加州公用事业公司SDG&E或SoCalGas不是同一家公司，Sempra Infrastructure、Sempra Infrastructure Partners、Sempra Texas、Sempra Texas Utilities、Oncor和IEnova不受CPUC监管。 本新闻稿中提及的网站均不是活动的超链接，任何此类网站上包含的或可通过任何此类网站访问的信息都不是、也不应被视为本文档的一部分。Sempra
表A
精简合并操作报表
(百万美元，每股除外；股票千股)
截至3月31日的三个月
2024
2023
收入
实用程序：
天然气
$
2,109
$
4,412
电动
1,056
1,027
能源相关业务
475
1,121
总收入
3,640
6,560
费用和其他收入
实用程序：
天然气成本
(554)
(2,683)
电动燃料费和购电费
(89)
(114)
能源相关业务销售成本
(109)
(193)
运维
(1,212)
(1,209)
折旧和摊销
(594)
(539)
特许经营费和其他税费
(184)
(192)
其他收入净额
99
41
利息收入
13
24
利息支出
(305)
(366)
所得税和股权前收益
705
1,329
所得税费用
(172)
(376)
股权收益
348
219
净收入
881
1,172
非控股权益应占收益
(69)
(192)
优先股息
(11)
(11)
普通股应占收益
$
801
$
969
基本每股收益(EPS)：
收益
$
1.27
$
1.54
加权平均已发行普通股
632,821
629,838
稀释每股收益：
收益
$
1.26
$
1.53
加权平均已发行普通股
635,354
632,248
Sempra表A(续)
Sempra调整后收益与Sempra GAAP收益的对账
2024年和2023年Sempra调整后收益和调整后每股收益不包括(扣除所得税和非控股权益(NCI)影响后的项目)，具体如下：
截至2024年3月31日的三个月：
截至2023年3月31日的三个月：
Sempra调整后收益和调整后每股收益是非GAAP财务计量(GAAP代表美国公认的会计原则)。这些非公认会计准则财务指标不包括通常与我们正在进行的业务活动无关和/或不常见的重大项目。这些非公认会计准则财务指标还不包括外币和通胀对我们在墨西哥的货币头寸的影响，以及商品衍生品的未实现净收益和亏损，我们预计这些影响将在未来几个时期发生，而且不同时期可能会有很大差异。排除这些项目对管理层和投资者是有用的，因为它提供了Sempra以前和未来期间业务运营业绩的有意义的比较。非公认会计准则财务计量是补充信息，应作为对根据公认会计准则编制的信息的补充，但不能作为替代。下表将这些非GAAP财务指标在历史期间与Sempra GAAP收益和GAAP每股收益进行了核对，我们认为这是根据GAAP计算的最直接可比的财务指标。调整后收益与公认会计准则收益的对账
(百万美元，每股除外；股票千股)
税前金额
所得税费用(福利)(%1)
非控股权益
收益
税前金额
所得税费用(福利)(%1)
非控股权益
收益
截至2024年3月31日的三个月
截至2023年3月31日的三个月
Sempra GAAP收益
$
801
$
969
排除的项目：
根据PUCT在Oncor的全面基本利率审查中的最终订单，对利率基差的注销造成的股权损失
$
-
$
-
$
-
-
$
-
$
-
$
-
44
外币和通胀对墨西哥货币头寸的影响
7
53
(19)
41
25
135
(51)
109
计算商品衍生品的未实现净亏损(收益)
23
(3)
(8)
12
(428)
85
126
(217)
与PA LNG一期项目相关的或有利率互换未实现净亏损
-
-
-
-
33
(6)
(10)
17
Sempra调整后收益
$
854
$
922
稀释每股收益：
加权平均已发行普通股，稀释后
635,354
632,248
*Sempra GAAP每股收益
$
1.26
$
1.53
Sempra调整后每股收益
$
1.34
$
1.46
(%1)
税前金额的所得税主要是根据适用的法定税率计算的。我们记录了我们在Oncor Holdings的投资扣除所得税后的股权亏损。
Sempra表A(续)
将Sempra 2024调整后的每股收益指导范围调整为Sempra 2024 GAAP每股收益指导范围
Sempra 2024调整后每股收益指导范围为4.60美元至4.90美元，不包括以下项目(扣除所得税和NCI(如果适用)的影响)：
Sempra 2024调整后每股收益指引是一项非GAAP财务指标。这一非公认会计准则财务指标不包括通常与我们的持续业务活动无关和/或不常见的重大项目。这一非GAAP财务指标还不包括外币和通胀对我们在墨西哥的货币头寸的影响，以及截至2024年3月31日的三个月大宗商品衍生品的未实现净损益，我们预计这些影响将在未来几个时期发生，而且不同时期可能会有很大差异。排除这些项目对管理层和投资者是有用的，因为它提供了Sempra以前和未来期间业务运营业绩的有意义的比较。Sempra 2024调整后的每股收益指导范围不应被视为Sempra 2024 GAAP每股收益指导范围的替代方案。非公认会计准则财务计量是补充信息，应作为对根据公认会计准则编制的信息的补充，但不能作为替代。下表协调了Sempra 2024调整后每股收益指导范围与Sempra 2024 GAAP每股收益指导范围，我们认为这是根据GAAP计算的最直接的可比财务指标。
调整后的每股收益指导范围与公认会计准则每股收益指导范围的对账
2024年全年
Sempra GAAP每股收益指导范围
$
4.52
至
$
4.82
排除的项目：
外币和通胀对墨西哥货币头寸的影响
*
0.06
0.06
商品衍生品未实现净亏损
0.02
0.02
Sempra调整后每股收益指导范围
$
4.60
至
$
4.90
加权平均已发行普通股，稀释后(百万股)
637
Sempra
表B
精简合并资产负债表
(百万美元)
2024年3月31日
2023年12月31日(1)
资产
流动资产：
现金和现金等价物
$
606
$
236
受限现金
121
49
应收账款-贸易净额
2,075
2,151
应收账款-其他，净额
552
561
来自未合并附属公司的到期
46
31
应收所得税
79
94
库存
458
482
预付费用
286
273
监管资产
52
226
固定价格合同和其他衍生品
124
122
温室气体排放限额
1,176
1,189
其他流动资产
65
56
流动资产总额
5,640
5,470
其他资产：
受限现金
107
104
监管资产
3,982
3,771
温室气体排放限额
532
301
核退役信托
886
872
用于支持某些福利计划的专用资产
559
549
递延所得税
134
129
使用权资产-经营租赁
715
723
对Oncor Holdings的投资
14,545
14,266
其他投资
2,235
2,244
商誉
1,602
1,602
其他无形资产
311
318
野火基金
262
269
其他长期资产
1,776
1,603
其他资产合计
27,646
26,751
财产、厂房和设备，净额
56,318
54,960
总资产
$
89,604
$
87,181
(%1)
源自经审计的财务报表。
Sempra
表B(续)
精简合并资产负债表(续)
(百万美元)
2024年3月31日
2023年12月31日(1)
负债和权益
流动负债：
短期债务
$
1,659
$
2342
应付帐款-贸易
1,955
2211
应付帐款-其他
234
224
由于未合并的子公司
-
5
应付股息和利息
737
691
应计薪酬和福利
376
526
监管责任
952
553
长期债务和融资租赁的当期部分
593
975
温室气体义务
1,176
1,189
其他流动负债
1,382
1,374
流动负债总额
9,064
10,090
长期债务和融资租赁
29,519
27,759
延期贷方和其他负债：
由于未合并的子公司
298
307
监管责任
3,887
3,739
温室气体义务
146
-
养老金和其他退休后福利计划债务，扣除计划资产
431
407
递延所得税
5,588
5,254
资产报废债务
3,663
3,642
延期积分和其他
2,347
2,329
递延信贷和其他负债合计
16,360
15,678
股权：
Sempra股东权益
29,135
28,675
子公司优先股
20
20
其他非控股权益
5,506
4959
总股本
34,661
33,654
负债和权益合计
$
89,604
$
87,181
(%1)
源自经审计的财务报表。
Sempra
表C
简明合并现金流量表
(百万美元)
截至3月31日的三个月
2024
2023
经营活动现金流
净收入
$
881
$
1,172
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整
469
357
营运资本构成净变化
319
451
投资分配
232
199
其他非流动资产和负债净额变动
(50)
(199)
经营活动提供的现金净额
1,851
1,980
投资活动产生的现金流
物业、厂房和设备支出
(1,933)
(1,830)
投资支出
(193)
(85)
购买核退役和其他信托资产
(197)
(181)
出售核退役和其他信托资产的收益
217
199
其他
(%1)
2
用于投资活动的净现金
(2,107)
(1,895)
融资活动的现金流
已支付普通股股息
(362)
(360)
普通股发行
10
-
普通股回购
(40)
(31)
债务发行(到期日大于90天)
2,044
1,986
偿还债务(期限大于90天)和融资租赁
(846)
(1,803)
(减少)短期债务净额增加
(498)
168
来自未合并附属公司的预付款
45
14
出售非控股权益所得
-
265
分配给非控股权益
(111)
(43)
非控股权益的贡献
474
97
交叉货币掉期结算
-
(99)
其他
(16)
(43)
融资活动提供的现金净额
700
151
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
%1
5
现金、现金等价物和限制性现金增加
445
241
现金、现金等价物和限制性现金，1月1日
389
462
现金、现金等价物和限制性现金，3月31日
$
834
$
703
Sempra
表D
分部收益(亏损)及资本支出和投资
(百万美元)
截至3月31日的三个月
2024
2023
普通股应占收益(亏损)
Sempra California
$
582
$
618
Sempra德州公用事业
183
83
Sempra基础设施
131
315
家长和其他
(95)
(47)
合计
$
801
$
969
截至3月31日的三个月
2024
2023
资本支出和投资
Sempra California
$
1,143
$
1,082
Sempra德州公用事业
193
85
Sempra基础设施
790
744
家长和其他
-
4
合计
$
2,126
$
1,915
Sempra
表E
其他运营统计数据
截至3月31日的三个月
2024
2023
实用程序
Sempra California
全球天然气销量(Bcf)(1)
122
145
交通运输(Bcf)(1)
142
149
全球总发货量(Bcf)(1)
264
294
中国燃气用户电表总数(千)
7,089
7,049
全球电器销售额(百万千瓦时)(1)
935
1,596
全球社区选择聚合和直接访问(百万千瓦时)
3,169
2,732
全球总发送量(百万千瓦时)(1)
4,104
4,328
中国电力用户电表总数(千)
1,522
1,507
Oncor(2)
总发送量(百万千瓦时)
37,313
34,779
电力用户电表总数(千)
3,988
3,912
Ecogas México，S.de R.L.de C.V.
天然气销售额(Bcf)
%1
%1
天然气用户电表(千)
159
152
能源相关业务
Sempra基础设施
墨西哥石油公司(百万千瓦时)
980
569
风能和太阳能(百万千瓦时)(1)
719
812
(%1)
包括公司间销售额。
(2)
包括Oncor的100%电力交付和客户电表，我们通过对Oncor Holdings的投资间接持有80.25%的权益。
Sempra
表F
按部门划分的运营数据报表
(百万美元)
截至2024年3月31日的三个月
Sempra California
Sempra德州公用事业
Sempra基础设施
合并调整、父项和其他
合计
收入
$
3,141
$
-
$
519
$
(20)
$
3,640
销售成本和其他费用
(1,833)
(2)
(310)
(3)
(2,148)
折旧和摊销
(521)
-
(72)
(%1)
(594)
其他收入净额
80
-
4
15
99
息税前收益(亏损)(1)
867
(2)
141
(9)
997
净利息(费用)收入
(202)
-
5
(95)
(292)
所得税(费用)福利
(83)
-
(109)
20
(172)
股权收益
-
185
163
-
348
非控股权益应占收益
-
-
(69)
-
(69)
优先股息
-
-
-
(11)
(11)
普通股应占收益(亏损)
$
582
$
183
$
131
$
(95)
$
801
截至2023年3月31日的三个月
Sempra California
Sempra德州公用事业
Sempra基础设施
合并调整、父项和其他
合计
收入
$
5,415
$
-
$
1196
$
(51)
$
6,560
销售成本和其他费用
(4,066)
(%1)
(355)
31
(4,391)
折旧和摊销
(468)
-
(69)
(2)
(539)
其他收入净额
20
-
10
11
41
息税前收益(亏损)(1)
901
(%1)
782
(11)
1,671
净利息支出
(182)
-
(80)
(80)
(342)
所得税(费用)福利
(101)
-
(330)
55
(376)
股权收益
-
84
135
-
219
非控股权益应占收益
-
-
(192)
-
(192)
优先股息
-
-
-
(11)
(11)
普通股应占收益(亏损)
$
618
$
83
$
315
$
(47)
$
969
(%1)
管理层认为，息税前收益(亏损)是衡量我们部门业绩的有用指标，因为它可以用来评估我们业务的有效性，不包括利息和所得税，而这两者都与这些业务的效率没有直接关系。
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来源Sempra
