谁在第一方阵？运营商进击智算中心

【通信产业网讯】（记者 高超）2024年，人工智能大模型热度不减，国外有ChatGPT、Sora，国内有文心一言、Kimi。当大模型迅猛发展的时候，算力供给紧张成为业界难题。

在此背景下，智算中心的建设便成为新的投资热潮席卷各地。据不完全统计，今年前四个月，全国规划、开工、落成或启用的智算中心项目约有40个。其中，由中国电信、中国联通、中国移动投资建设的项目14个。三大运营商已经成为国内智算中心项目建设的主力军。

那么，在这场智算中心建设浪潮中，三大运营商的成绩如何?谁在这场角逐中跑进第一集团？2024年，谁又将加速进击？

向中西部倾斜

三大运营商建设智算中心的步伐正在加快。

据不完全统计，今年前四个月，三大运营商建成投产的智算中心共有10座，开工建设智算中心共有5座，另有若干个项目在建。

在已建成投产项目中，中国电信天翼云上海临港国产万卡算力池，是最耀眼的项目之一。据介绍，该项目是国内首个投入正式运营的国产单池万卡液冷算力集群，也是业内领先的全国产化云智一体公共智算中心，能够满足万亿级参数大模型训练所需的多机多卡并行、高吞吐无损通信等需求。

中国联通京津冀数字科技产业园也颇具实力。该园是中国联通落实国家“东数西算”战略的重点项目，产业园整体投资50亿元，占地117亩，将建设4座智算中心、2座数智研发中心、2座动力中心，建成后总机架数可达18000架，可承载20万台云服务器。

中国移动呼和浩特智算中心亦备受业界关注。据悉，该智算中心位于“东数西算”内蒙古枢纽和林格尔新区，2024年4月前分阶段上线，建成后算力规模可达到5.5EFLOPS，将成为国内运营商最大的单体智算中心。

在建项目中，中国电信中部智算集群网安基地一期两栋智算大楼已经主体结构封顶，计划将于今年年底投产，投产后智算算力可达10EFLOPS，加上前期已建成的武昌基地、汉口基地，中部智算集群将成为华中地区算力规模最大的智算集群。

中国联通长三角(芜湖)智算中心项目也在积极建设中，全部建成后将具备超级计算能力、图形处理能力、存储能力和AI推演能力，成为数字政府、智能制造、互联网企业的计算基地、存储基地和应用中心基地。

从地域分布来看，9个项目位于东部地区，6个项目位于中西部地区，特别是湖北、宁夏、陕西等地都有较大规模智算中心项目落成或在建。此外，中国联通在青海正在规划大型绿色智算中心项目。

三大运营商智算中心基础设施建设规划，正在逐步向中西部地区倾斜。

智算能力体系初具规模

“东数西算”工程启动建设以来，三大运营商围绕8个国家算力枢纽节点积极规划布局，智算能力体系初具规模。

据了解，中国电信持续加大智算能力建设，逐步完善“2+4+31+X+O”云计算力布局体系。2023年，中国电信北京、上海、江苏、贵州、宁夏、内蒙古等节点已具备千卡以上训练资源，在京津冀、长三角、粤港澳等地区加快部署新一代大规模智算集群。以中国电信中部智算中心为例。该智算中心于今年1月正式投入运营，能够提供5EFLOPS的智算算力和千卡规模的训练推理能力，满足各种大规模、高性能、多样化异构算力的场景需求。

中国联通布局了“1+N+X”智算能力体系，正在主动应对智算算力需求转型升级，围绕东部智算产业发达区域和西部资源充沛区域推进梯次布局和落地建设。今年4月，北京联通自主创新人工智能算力中心启用，提供全国产化AI基础软硬件的300P公共算力能力，统筹实现数据中心、云计算与网络资源的深度融合，并已被中国联通集团纳入“N”智算训推一体枢纽。

除了呼和浩特，中国移动还在11个省份启动建设12个智算中心区域节点，加快形成“N+X”多层级、全覆盖智算能力布局。今年3月，12个节点之一的中国移动智算中心(青岛)正式启用。该智算中心首期投资超5.5亿元，智能算力规模达825PFlops，经省内行业调研，是山东省规模最大的智算中心。

从布局到落地，三大运营商的智算中心建设正在加速进击。

谁在领跑？

从项目开工、启用数量和规模来看，三大运营商在智算中心领域“内卷”的趋势愈演愈烈。

在集采层面，中国电信在2023年8月集采了4175台人工智能算力服务器。2023年9月和2024年4月，中国移动分两次共采购了人工智能服务器10448台。2024年3月，中国联通也在集团层面首次集采人工智能服务器，共采购人工智能服务器2503台。从人工智能服务器集采数量和频次来看，中国移动拔得头筹，中国电信和中国联通紧随其后。

在投资方面，中国电信计划2024年在云/算力投资180亿元，智算算力提升10EFLOPS，超过21EFLOPS。中国联通规划2024年总投资650亿元，投资重点由稳基础的联网通信业务转向高增长的算网数智业务。中国移动2024年算力规划投资达475亿元，智算算力累计超过17EFLOPS。数据显示，到2024年底，中国电信智算算力规模将大幅领先，中国移动次之。

在应用方面，中国电信打造云智超一体化智算加速平台“云骁”，提供适应AI场景的极致算力和高效运维工具；推出一站式智算服务平台“慧聚”，为大模型开发者提供一站式、全链路、低门槛、高安全的训推工具链。中国联通积极构建多级算力供给，推出“星罗”先进算力调度平台，提供“通算—智算—超算”异构算力服务、算网协同服务，并着眼于为大模型企业、科研院所等客户提供专业化智算运营服务。中国移动推出“天穹”算网大脑，支持东数西算、智算超算等115种算网业务；发布“百川”算力并网平台，纳管10余家厂商超3.3 EFLOPS社会算力。从建设到应用开发，三大运营商积极探索多样化智算算力供给，加速人工智能应用普及。

智算中心加速建设和启用，智算调度平台和智算服务加速落地和商用部署，人工智能算力领域已然成为三大运营商鏖战的新战场。从目前各方面的成果来看，三大运营商互有胜负手。但是这场战事还激战正酣，最终鹿死谁手拭目以待。