游轮巨头维京成功登陆纽交所，上市首日涨近9%，年营收超47亿美元，接待65万名客人

国际游轮巨头维京控股(Viking Holdings Ltd)5月1日正式在纽交所上市，股票代码为VIK。

维京游轮在上市前提高了IPO的交易规模，公司计划通过发行5300万股(79%为二级市场股票)股票募集12亿美元，公司此前已申请发行4400万股(75%为二级市场股票)股票，价格区间相同，所有新增股份均由内部人士提供。

一位新投资者已表示将在此次发行中购买价值1亿美元的股份(占交易的8%)。以发行价中点计算，维京游轮的募资额将比之前增加20%。

美银证券、摩根大通、瑞银、富国银行、汇丰银行和摩根士丹利将共同担任此次交易的联合账簿管理人。

维京游轮(VIK.US)上市首日收涨8.75%，报26.1美元，市值112.61亿美元。

综合 | 金融时报 招股书 智通财经  编辑 | Arti

伴随着这家成立于1997年的游轮巨头正式登陆资本市场，维京游轮也将成为继皇家加勒比集团、嘉年华公司和挪威邮轮控股之后，又一家在纽交所上市的游轮运营商。

维京游轮由董事长Torstein Hagen创立，在全球河流、湖泊和海洋上运营游轮，运营总部位于瑞士巴塞尔。

与船越造越大的邮轮公司不同，维京专注打造精致周到的小型游轮。在船舶规模上，维京相较于皇家加勒比和嘉年华邮轮来说较小。

Torstein Hagen表示，“旅行的价值不在于走马观花式的目的地收集，而在于通过深入探索原汁原味的当地文化，开拓思维。也只有当你的旅程是优雅舒适的，你才能有好的心情及状态去尽情探索。”

2004年4月，维京游轮将业务扩展至中国，并在北京、上海等各个城市提供结合酒店住宿的游船行程。自那时起，公司在包括欧洲及东南亚等在内的其他地区都采用此种模式。

维京游轮的官网显示，如今，维京游轮拥有80余艘河轮，9艘海轮，2艘探险游轮，1艘租赁河船，航线遍布世界7大洲，是国际游轮业内的中小型游轮代表品牌。

2020年，为了进一步开辟中国市场，维京游轮与招商局集团旗下的招商蛇口合资成立“招商维京游轮”，致力于为中国高知客群提供中小型豪华邮轮旅行产品。作为一艘载客量仅930人、客房数量仅465间的中小型奢华邮轮，招商维京游轮成为了顺应“小而美”的趋势之作。

发展至今，维京游轮已经发展成为世界领先的旅行公司之一，公司将其定义为“浮动的酒店”。

在过去的2023年，维京游轮接待了近65万名客人，总收入为47.105亿美元，净亏损18.586亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为10.903亿美元。

具体来看，招股书显示，维京游轮在2021年、2022年、2023年营收分别为6.25亿美元、31.76亿美元、47.1亿美元。

同期，公司运营利润分别为-6.75亿美元、6429万美元、8.18亿美元；净利分别为-21.12亿美元、4亿美元、-18.59亿美元。

2020年到2021年的疫情，对维京游轮的业务打击很大，因此，维京游轮得到私募股权公司TPG和加拿大养老金计划投资委员会的支持，继2016年首次投资后，两家公司于2020年11月共追加投资约5亿美元。到2022年开始，维京游轮的业务开始恢复。

维京游轮表示，它被认为是唯一一家在七大洲提供游轮体验的游轮公司，航线横跨五大洋、21条河流和5个湖泊。该公司主要专注于欧洲和地中海地区的目的地，而不是加勒比地区。

面向未来，维京游轮表示，根据一艘远洋船舶对运营的贡献，维京游轮的远洋船舶投资回收期平均约为5至6年。面对可能将要面临的客户的强劲需求，维京游轮订购了18艘新的内河船，到2026年交付，6艘新的远洋船到2028年交付。

国际邮轮协会（CLIA）发布数据显示，到2023年，全球游轮旅游市场规模将达到3150万人次，到2027年，这一数字将达到3950万人次。在全球游轮市场复苏背景下，2023年我国游轮经济景气指数也大幅提高。

需要注意的是，长久以来，大型游轮的建造一直被欧洲垄断，随着中国游轮制造业的迅猛发展，本土游轮建设正在加速推进。

目前，我国多个沿海城市已经开始规划或正在建设具有国际水准的游轮母港，可以为游轮提供先进的停靠设施和服务，还将配备完善的旅游、休闲、购物等配套设施。

随着中国旅游市场和游轮行业的全面恢复，业内预期游轮旅游将继续保持增长态势，2024年被看作是中国游轮市场复苏的一年。