TETRA技术有限公司公布2024年第一季度财务业绩

TETRA技术公司(“TETRA”或“公司”)(纽约证券交易所市场代码：TTI)今天公布了2024年第一季度的财务业绩。

TETRA总裁兼首席执行官Brady Murphy表示：“第一季度的整体业绩符合我们的预期，因为完井液和产品调整后的EBITDA利润率为28.1%，抵消了预期的水和回流服务年初的疲软。我们对今年排队的深水项目以及这些项目对我们高价值完井液业务的影响感到非常鼓舞。我们还预计，水和回流服务调整后的EBITDA利润率将在第二季度反弹至十几岁左右。我们的每一项战略举措，包括对采出水进行海水淡化以进行有益的再利用，Eos Energy Enterprise，Inc.(Eos)在2024年下半年增加高寿命电池电解液，完成阿肯色州溴加工设施的最终可行性研究(DFS)，以及与埃克森美孚就长荣卤水装置谈判成立锂合资企业，都在朝着非常积极的方向发展。随着业务基础的改善和令人兴奋的战略举措成为焦点，我们对2024年及以后的前景感到非常鼓舞。此外，在第一季度，我们完成了定期贷款的再融资，确保了我们的溴项目所需的资本，并将定期贷款的到期日延长至2030年。“

第一季度业绩

2024年第一季度收入为1.51亿美元，比2023年第一季度增长3%，但比2023年第四季度下降1%，反映出阿根廷在第四季度出售了早期生产设施。净收益为915,000美元，包括520万美元的非经常性费用，而2023年第一季度的净收入为600万美元，包括200万美元的非经常性信贷，2023年第四季度的停产前净亏损为420万美元，包括800万美元的非经常性费用。第一季度的业绩包括280万美元的投资未实现收益，主要来自我们对CSI Compressco的投资(如下所述，科迪亚克收购了该公司)。不包括这些投资的未实现收益，2024年第一季度调整后的EBITDA为2000万美元，占收入的13.3%。完井液和产品收入较上年同期增长12%，税前净收入增长7%，调整后EBITDA增长26%，不包括投资的未实现收益或亏损。

第一季度来自经营活动的现金流为1380万美元，而2023年第一季度和第四季度的经营活动提供的现金分别为900万美元和1890万美元。调整后的自由现金流量在2024年第一季度使用了2960万美元，而2023年第一季度的现金使用为370万美元，2023年第四季度的现金流为2010万美元。调整后的自由现金流包括阿肯色州溴和锂项目的400万美元资本投资。由于收入的时间安排，应收账款环比增加了2060万美元，因为整个季度的销售额都有所增加。第一季度末的营运资本为1.34亿美元，比上一季度增加了3000万美元。我们预计随着时间的推移，营运资金将有所改善，这反映了我们欧洲工业化学品业务的季节性。营运资本的定义是流动资产，不包括现金和限制性现金，减去流动负债。

我们的完井液和产品业务继续保持强劲表现，收入同比增长12%，调整后的EBITDA利润率为28.1%，主要受本季度15项深水完井业务的推动。我们的CS海王星项目正在增加，因为我们被确认将在6月份执行北海一个超级大项目的工作，我们对今年墨西哥湾项目的信心继续增强。北美陆上完井活动在2023年年底放缓，对我们第四季度的水务服务活动产生了直接影响，对我们的回流业务产生了结转影响，其中包括我们利润率较高的TETRA沙尘暴业务。我们通常会看到水力压裂和回流活动之间有四分之一的滞后。随着我们的客户完成活动水平回升至2023年第四季度之前的水平，我们的水务服务业务也经历了一些一次性成本。回流活动减少和水务服务的一次性成本共同影响了我们本季度的利润率。展望第二季度，我们预计水务及回流服务收入将与年前活动下滑的趋势更加一致，调整后的EBITDA利润率将回升至15%左右，同时离岸活动继续保持强劲势头，我们的工业化学品业务将迎来季节性高峰。

水和回流服务收入为7,400万美元，同比下降4.5%，较2023年第四季度下降8.5%，其中包括出售阿根廷的一家早期生产设施。该季度的税前净收入为721,000美元，而2023年第一季度为640万美元，2023年第四季度为290万美元。调整后的EBITDA为710万美元，同比减少580万美元，环比减少420万美元。水和回流服务调整后的EBITDA利润率为9.6%，低于2023年第四季度的14.0%和2023年第一季度的16.7%。尽管第一季度利润率较低，但我们相信，对沙尘暴和自动化等增值技术的关注将使我们能够提高利润率。关于我们用于有益再利用的海水淡化，我们继续与一家主要的北美运营商就我们的第一个商业工厂进行谈判，并正在与二叠纪盆地的商业试点工厂的运营商进行谈判。

完井液及产品在年初经历了强劲的反弹，我们预计2024年上半年的业绩将超过2023年上半年的业绩。完井液及产品第一季度营收为7,700万美元，同比增长12%。季度收入增长6.5%，反映出强劲的增长势头，特别是在墨西哥湾。该季度的税前净收入为1,980万美元(占收入的25.6%)，2023年第一季度为1,840万美元(占收入的26.7%)，2023年第四季度为1,100万美元(占收入的15.1%)。调整后的EBITDA为2180万美元(占收入的28.1%)，2023年第一季度为1800万美元(占收入的26.1%)，2023年第四季度为1830万美元(占收入的25.3%)。第一季度包括90万美元的投资未实现净亏损。不包括投资中的未实现亏损。调整后的EBITDA利润率为29.3%。

本新闻稿包括以下不符合美国公认会计原则(“GAAP”)的财务指标：调整后的每股净收益、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率(调整后的EBITDA占收入的百分比)、调整后的净收益、调整后的自由现金流、净债务、净杠杆率和净资本回报率。关于这些非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则计量的对账，请参阅附表E至J。

第一季度业绩和亮点

第一季度主要财务指标摘要如下：

截至三个月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(千元，每股除外)

收入

美元/欧元，150,972美元

美元人民币，人民币153,126美元

美元人民币，人民币146,209美元

停产前收益(亏损)

915

(4,239)

6,045

调整后的EBITDA

22,840

24,142

20,587

TETRA股东每股净收益(亏损)

0.01

(0.03)

0.05

调整后每股净收益

0.05

0.03

0.03

经营活动提供(使用)的现金净额

(13,816)

18,875

8,985

调整后自由现金流(%1)

美元人民币、人民币、人民币(29,617)

美元/美元，200,073美元

美元人民币、人民币、人民币(3716美元)

(%1)

截至2024年3月31日的三个月，调整后的自由现金流包括阿肯色州溴和锂项目的400万美元资本支出。

自由现金流、资产负债表和所得税

第一季度来自经营活动的现金使用了1380万美元，来自持续运营的调整后自由现金流使用了2960万美元，其中包括用于阿肯色州溴和锂项目的400万美元资本支出。第一季度末的流动资金为1.95亿美元，其中包括7500万美元的延迟提取功能，以资助我们的溴项目。流动性被定义为根据我们的定期信贷协议延迟提取的无限制现金加上可获得性，根据ABL信贷协议和瑞典信贷安排的可获得性。第一季度末，无限制现金为3600万美元。长期债务，主要是2030年1月到期的，为1.79亿美元，而净债务为1.43亿美元。2024年第一季度末，利乐的净杠杆率为1.5倍。截至2024年3月31日，TETRA在CSI Compressco和Standard Lithium持有的有价证券总额为1310万美元。2024年4月1日，柯达天然气服务公司(“科迪亚克”)(纽约证券交易所代码：KGS)完成了对CSI Compressco的收购，TETRA在此次收购中获得了科迪亚克普通股，以换取其在CSI Compressco的普通股。2024年第一季度末，利乐的净资本回报率为19.6%。

非经常性费用和费用

非经常性信贷、收费和费用反映在附表E中，包括以下内容：

总计280万美元的投资未实现收益包括在报告和调整后的收益中。

电话会议

TETRA将于明天，即5月1日上午10：30召开电话会议，讨论这些结果。东部时间。电话号码是1-800-836-8184。电话会议还将通过现场音频网络直播进行转播。电话会议的重播将在电话会议后一周内拨打会议号码93272重播，存档的网络直播将在电话会议后30天内通过公司网站收看。

投资者联系人

欲了解更多信息，请联系TETRA技术公司首席财务官Elijio Serrano，电话：(281)367-1983，或发送电子邮件至eserrano@onetra.com。

财务报表、明细表和非GAAP对账明细表(未经审计)

附表A：合并损益表附表B：合并资产负债表附表C：现金流量合并报表附表D：关于使用非GAAP财务措施的报表附表E：调整后净收益的非GAAP调节附表F：调整后EBITDA的非GAAP调节附表G：调整后净债务的非GAAP调节附表H：非GAAP调节至调整后自由现金流量附表I：调整非GAAP调节与净杠杆率附表J：减少非GAAP调节以收回已动用净资本

公司概况

TETRA Technologies，Inc.是一家能源服务和解决方案公司，专注于开发具有环保意识的服务和解决方案，帮助人们改善生活。该公司的业务遍及六大洲，其投资组合包括能源服务、工业化学品和锂风险投资。除了为石油和天然气行业和氯化钙行业提供各种应用的产品和服务外，TETRA还凭借化学专业知识、关键的矿产面积和全球基础设施向低碳能源市场扩张，帮助满足21世纪对可持续能源的需求。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.onetetra.com。

有关前瞻性陈述的告诫声明

本新闻稿包括被视为前瞻性陈述的某些陈述。一般而言，使用“可能”、“看到”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“项目”、“预期”、“相信”、“假设”、“可能”、“应该”、“计划”、“目标”或类似的表达方式，传达未来事件、活动、预期或结果的不确定性，即表明该公司打算纳入联邦证券法规定的安全港保护范围内的前瞻性陈述。这些前瞻性表述包括有关非我们控制范围内的经济和经营状况的表述，包括有关石油和天然气行业复苏的表述；与全球运输和物流问题有关的国际完井液的客户延误；与预期的能源储存项目或我们即将建立的碳捕获合作伙伴关系相关的潜在收入；已测量、指示和推断的锂和/或溴矿产资源；从我们的长青卤水单元和其他租赁面积中提取锂和溴的可能性；其经济可行性；对此类资源的需求；此类活动的时机和成本；以及此类活动的预期收入和利润；关于我们的锂和溴种植面积的资源报告和初步经济评估的准确性；对公司业务活动、盈利能力、估计收益、每股收益的预测或预测；关于公司的信念、预期、计划、目标、未来事件和业绩的陈述，以及其他非纯粹历史性的陈述。关于本公司披露的已测量、指示和推断的矿产资源，包括溴和碳酸锂当量浓度，尚不确定这些资源是否会在经济上得到开发。投资者需要注意的是，矿产资源没有已证明的经济价值，进一步勘探可能不会导致对矿产储量的估计。此外，与锂的加工有关的不确定性很多，这是一个固有的困难过程。因此，告诫您不要认为我们的所有或任何部分资源都可以在经济上或法律上商业化。这些前瞻性陈述是基于公司根据其经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展和它认为在当时情况下合适的其他因素的看法而作出的某些假设和分析。此类陈述会受到若干风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定因素是本公司无法控制的。关于本公司披露的与Saltwerx的合资企业，尚不确定双方能否成功谈判达成一项或多项最终协议、双方未来的关系以及从长荣卤水装置成功且经济地生产锂和溴的能力。请投资者注意，任何此类陈述都不是对未来业绩或结果的保证，实际结果或发展可能与前瞻性陈述中预测的大不相同。一些可能影响实际结果的因素在该公司的Form 10-K年度报告中以“风险因素”为标题的章节中进行了描述，以及在其提交给证券交易委员会的Form 10-Q和Form 8-K报告中不时发现的其他风险。投资者不应过度依赖前瞻性陈述。每一份前瞻性陈述仅在特定陈述日期发表，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求。

附表A：综合收益表(未经审计)

截至三个月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(千元，每股除外)

收入

美元人民币，人民币150,972元

美元人民币、人民币153,126

美元人民币，人民币146,209美元

销售、服务和租赁成本

111,114

112,070

104,066

折旧、摊销和增值

8,756

8,624

8,670

减值和其他费用

-

2,189

-

保险赔偿

-

-

(2,850)

收入总成本

119,870

122,883

109,886

毛利

31,102

30,243

36,323

勘探和评估成本

-

5,283

720

一般和行政费用

22,298

23,336

23,191

利息支出，净额

5952

5,677

5,092

债务清偿损失

5,535

-

-

其他收入净额

(3978)

(422)

(214)

税前收益(亏损)和停产前收益(亏损)

1,295

(3,631)

7,534

所得税准备

380

608

1,489

停产前收益(亏损)

915

(4,239)

6,045

停产操作：

非持续经营收入(亏损)，税后净额

-

346

(12)

净收益(亏损)

915

(3,893)

6,033

非控股权益应占亏损

-

2

7

TETRA股东应占净收益(亏损)

美元的现金、现金和现金。

915美元

美元人民币、人民币(3,891美元)

美元人民币、人民币6,040

每股基本信息：

TETRA股东应占净收益(亏损)

美元人民币、人民币0.01

美元人民币、人民币(0.03)

美元人民币、人民币。<0.05

加权平均流通股

130,453

130,079

128,940

稀释每股信息：

TETRA股东应占净收益(亏损)

美元人民币、人民币0.01

美元人民币、人民币(0.03)

美元人民币、人民币。<0.05

加权平均流通股

132,123

130,079

129,975

附表B：简明综合资产负债表(未经审计)

2024年3月31日

2023年12月31日

(以千为单位)

(未经审计)

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，人民币35,939美元

元人民币和52,485美元

应收贸易账款

132,429

111,798

库存

94,285

96,536

预付费用和其他流动资产

24,911

21,196

流动资产总额

287,564

282,015

财产、厂房和设备，净额

113,369

107,716

其他无形资产净额

28,073

29,132

经营性租赁使用权资产

30,964

31,915

投资

20,386

17,354

其他资产

10,969

10,829

长期资产总额

203,761

196,946

总资产

美元人民币：491,325美元

美元人民币：478,961美元

负债和权益

流动负债：

应付贸易账款

美元人民币和47,491美元

元人民币和52,290美元

薪酬和员工福利

19,232

26,918

经营租赁负债本期部分

8,731

9,101

应计税

13,192

10,350

应计负债及其他

29,280

27,303

流动负债总额

117,926

125,962

长期债务，净额

179,394

157,505

经营租赁负债

26,738

27,538

资产报废债务

14,645

14,199

递延所得税

2,176

2,279

其他负债

4,299

4,144

长期负债总额

227,252

205,665

承付款和或有事项

TETRA股东权益

147,404

148,591

非控股权益

(1,257)

(1,257)

总股本

146,147

147,334

负债和权益合计

美元人民币：491,325美元

美元人民币：478,961美元

附表C：合并现金流量表(未经审计)

截至三个月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(以千为单位)

经营活动：

净收益(亏损)

美元人民币、人民币915元

美元人民币人民币(3,893美元)

美元/欧元，6033美元

将净收益(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧、摊销和增值

8,755

8,624

8,670

减值和其他费用

-

2,189

-

(收益)投资亏损

(2,795)

(696)

505

股权薪酬费用

1,623

6,423

1,276

信贷损失准备金

(115)

95

(21)

融资成本摊销及费用

380

726

884

债务清偿损失

5,535

-

-

与设备损坏相关的保险赔偿

-

-

(2,850)

出售资产收益

(29)

(130)

(170)

其他非现金贷项

(553)

(244)

(100)

经营性资产负债变动情况：

应收账款

(19,605)

12,565

12,626

库存

1,542

(3,215)

(11,313)

预付费用和其他流动资产

(3918)

863

4,496

应付贸易账款和应计费用

(5,577)

(3,021)

(11,179)

其他

26

(1,411)

128

经营活动提供(使用)的现金净额

(13,816)

18,875

8,985

投资活动：

购置房产、厂房和设备，净额

(15,827)

(7,912)

(12,784)

出售投资所得

-

3,900

-

出售物业、厂房和设备所得

251

6,003

289

与设备损坏相关的保险赔偿

-

-

2,850

其他投资活动

(172)

(100)

(1,552)

投资活动提供(用于)的现金净额

(15,748)

1,891

(11,197)

融资活动：

信贷协议和长期债务收益

184,456

145

52,756

信贷协议和长期债务的本金支付

(163,215)

(2,056)

(47,362)

融资租赁债务付款

(277)

(858)

(258)

股权薪酬的税务汇款

(2,339)

-

-

债务发行成本和其他融资活动

(5,277)

-

-

融资活动提供(使用)的净现金

13,348

(2,769)

5,136

汇率变动对现金的影响

(330)

662

167

增加(减少)现金和现金等价物

(16,546)

18,659

3,091

期初现金及现金等价物

52,485

33,826

13,592

期末现金及现金等价物

美元人民币，人民币35,939美元

美元人民币，人民币52,485美元

美元人民币，人民币16,683美元

补充现金流信息：

已支付利息

美元人民币，人民币5,406美元

美元人民币，人民币4,889元

美元人民币，人民币4,513美元

缴纳所得税

美元人民币、人民币433

元人民币，864美元

美元人民币1,358美元

期末应计资本支出

美元人民币，3908美元

美元人民币，人民币5,171美元

美元人民币，人民币2,490美元

附表D：关于使用非公认会计准则财务指标的声明

除了根据美国公认会计原则确定的财务结果外，本新闻稿还可能包括公司的以下非GAAP财务指标：调整后的每股净收益；合并和部门调整后的EBITDA；部门调整后的EBITDA占收入的百分比(“调整后的EBITDA利润率”)；调整后的净收入、调整后的自由现金流；净债务、净杠杆率和净资本回报率。以下附表提供了这些非GAAP财务指标与其最直接可比的美国GAAP指标的对账。非GAAP财务措施应被考虑作为根据美国GAAP编制的财务措施的补充，而不是替代，正如公司的财务报表和提交给证券交易委员会的文件中更充分地讨论的那样。

管理层认为，将特别费用和信贷从运营历史结果中剔除，使管理层能够更有效地评估公司过去几个时期的运营情况，并确定可能被排除项目掩盖的运营趋势。

调整后净收益被定义为公司在非控制性权益和非持续经营前的收入(亏损)，不包括某些特殊或其他费用(或信用)，包括可归因于持续经营的非控制性权益。经调整的净收入被管理层用作评估财务业绩的补充财务指标，而不考虑管理层认为超出其正常业务范围的费用或贷项。

调整后每股净收入被定义为公司应占TETRA股东的稀释后每股净收入，不包括某些特别或其他费用(或信用)。经调整的每股净收入被管理层用作评估财务业绩的补充财务指标，而不考虑管理层认为超出其正常运营范围的费用或信贷。

经调整EBITDA定义为税前及非持续经营业务前净收益(亏损)，不包括减值、勘探及开发前成本、某些特别、非经常性或其他费用(或信贷)，包括债务清偿、利息、折旧及摊销亏损、合作安排收入及某些非现金项目，例如股权补偿开支。GAAP财务指标最直接的可比性是税前净收益(亏损)和非持续经营。勘探和开发前成本是评估TETRA在阿肯色州锂和溴资产未来潜在开发的支出。这些成本包括勘探钻探和相关的工程研究。合作安排的收入是指可由我们的战略合作伙伴报销的勘探和开发前成本部分。我们于2024年1月开始将勘探和开发前成本资本化，因此这些成本仅不包括2024年1月1日之前的时期。勘探及开发前成本及来自合作安排的相关收入未计入前期经调整EBITDA，因为该等成本与本公司目前的业务运作无关。对长期奖励的调整是对与前几年有关的长期现金奖励补偿金的估值进行的累积调整。这些成本不包括在调整后的EBITDA中，因为它们与本年度无关，被认为不属于正常运营。长期奖励是在三年内赚取的，成本是在赚取的三年内记录的。应计或发生的金额是根据三年期间的累计计算的。基于股权的薪酬支出是指已经或将以股权支付的薪酬，由于它是非现金项目，因此不包括在调整后的EBITDA中。经调整的EBITDA被管理层用作评估财务业绩的补充财务指标，而不考虑管理层认为超出其正常运营范围的费用或信贷，也不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础，并评估公司产生和偿还债务以及为资本支出提供资金的能力。

调整后的自由现金流量定义为运营现金减去资本支出，减去销售收益和出售设备的成本，减去融资租赁债务的付款，包括投资向TETRA分配的现金和出售投资的现金。管理层使用这一补充财务措施：

调整后的自由现金流不一定意味着可用于可自由支配支出的剩余现金流，因为它们不包括用于偿债或未扣除的其他非可自由支配支出的现金需求。

净债务定义为综合资产负债表上长期和短期债务的账面价值减去资产负债表上的现金(不包括资产负债表上的限制性现金)的总和。管理层将净债务视为TETRA减少债务、增加现金余额、支付股息、回购股票以及为投资和融资活动提供资金的能力的衡量标准。

净杠杆率的定义是债务，不包括融资费和定期贷款贴现，包括信用证和担保，减去现金除以过去12个月调整后的EBITDA用于信贷安排。信贷安排的经调整EBITDA包括上述经调整EBITDA、出售投资减去非现金(收益)亏损、出售资产(收益)亏损及不包括某些特别或其他费用(或信贷)。管理层主要使用这一指标来评估TETRA的借款、减少债务、增加现金余额、支付分配以及为投资和融资活动提供资金的能力。

净资本收益率定义为调整后息税前利润除以平均净资本。调整后的息税前利润定义为税前净收益(亏损)、非持续业务、利息和某些非现金费用以及非经常性调整前的净收益(亏损)。已动用资本净额定义为资产，不包括与非持续经营相关的资产，加上减值资产，减去现金和现金等价物和限制性现金，减去流动负债，不包括与非持续经营相关的流动负债。平均已动用资本净额按各期间的期初净资本和期末净资本的平均值计算。已动用净资本回报率被管理层用作一项补充财务指标，以评估本公司相对于资产的财务表现，而不考虑融资方式或资本结构。

附表E：调整后净收益的非公认会计准则调节(未经审计)

截至三个月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(千元，每股除外)

税前收益(亏损)和停产前收益(亏损)

美元人民币1,295美元

美元人民币人民币(3,631美元)

美元人民币，人民币7,534美元

所得税准备

380

608

1,489

持续经营所产生的非控股权益

-

2

7

持续经营收入(亏损)

915

(4,241)

6,038

保险赔偿

-

3

(2,850)

减值和其他费用

-

2,189

-

勘探和前期开发成本

-

2,684

720

调整长期激励

-

281

353

前CEO股票增值权信用

(186)

(789)

(307)

交易、法律和其他费用

(135)

255

82

债务清偿损失

5,535

-

-

异常汇兑损失

-

2,444

-

非常税准备

-

951

-

调整后净收入

美元人民币，人民币6,129元

美元，人民币3,777元

美元人民币，人民币4,036美元

稀释每股信息

TETRA股东应占净收益(亏损)

美元人民币、人民币0.01

0

美元人民币(0.03)

美元人民币、人民币0.05

调整后净收入

美元人民币、人民币0.05

美元人民币、人民币0.03

美元人民币、人民币0.03

稀释加权平均流通股

132,123

130,079

129,975

附表F：调整后EBITDA的非GAAP对账(未经审计)

截至2024年3月31日的三个月

完井液及产品

水和回流服务

公司SG&A

公司其他

合计

(单位为千，百分比除外)

收入

美元：77,282美元

美元：73,690美元

美元人民币、人民币-

美元人民币、人民币-

$150,972

税前和停产前净收益(亏损)

19,792

721

(11,101)

(8,117)

1,295

前CEO股票增值权信用

-

-

(186)

-

(186)

交易、重组和其他费用

(159)

-

24

-

(135)

债务清偿损失

-

-

-

5,535

5,535

利息(收入)费用净额

(269)

76

-

6,145

5952

折旧、摊销和增值

2387

6,288

-

81

8,756

股权薪酬费用

-

-

1,623

-

1,623

调整后的EBITDA

美元：21,751美元

美元，约7,085美元

美元人民币(9,640美元)

美元人民币3,644美元

美元：22,840美元

调整后的EBITDA占收入的百分比

28.1%

9.6%

15.1%

截至2023年12月31日的三个月

完井液及产品

水和回流服务

公司SG&A

公司其他

合计

(单位为千，百分比除外)

收入

美元和72,556美元

美元；80,570美元

美元人民币、人民币-

美元人民币、人民币-

$153,126

税前和停产前净收益(亏损)

10,984

2,855

(11,929)

(5,541)

(3,631)

保险赔偿

3

-

-

-

3

减值和其他费用

2,189

-

-

-

2,189

勘探、前期开发成本和协作安排

2,684

-

-

-

2,684

调整长期激励

-

-

281

-

281

前CEO股票增值权信用

-

-

(789)

-

(789)

交易、重组和其他费用

-

-

255

-

255

异常汇兑损失

-

2,444

-

-

2,444

利息(收入)费用净额

(47)

(38)

-

5762

5,677

折旧、摊销和增值

2,508

6,019

-

96

8,623

股权薪酬费用

-

-

6,406

-

6,406

调整后的EBITDA

美元：18,321美元

美元和11,280美元

美元人民币(5,776美元)

元人民币，317美元

美元：24,142美元

调整后的EBITDA占收入的百分比

25.3%

14.0%

15.8%

截至2023年3月31日的三个月

完井液及产品

水和回流服务

公司SG&A

公司其他

合计

(单位为千，百分比除外)

收入

美元；69,042美元

美元：77,167美元

美元人民币、人民币-

美元人民币、人民币-

美元至146,209美元

税前和停产前净收益(亏损)

18,442

6,378

(11,059)

(6,227)

7,534

保险赔偿

(2,850)

-

-

-

(2,850)

勘探、前期开发成本和协作安排

720

-

-

-

720

调整长期激励

-

-

353

-

353

前CEO股票增值权信用

-

-

(307)

-

(307)

交易、重组和其他费用

-

-

82

-

82

利息(收入)费用净额

(395)

27

-

5,460

5,092

折旧、摊销和增值

2,052

6,509

-

109

8,670

股权薪酬费用

17

-

1,276

-

1,293

调整后的EBITDA

美元和17,986美元

美元；12,914美元

美元人民币(9,655美元)

美元人民币人民币(658美元)

美元：20,587美元

调整后的EBITDA占收入的百分比

26.1%

16.7%

14.1%

附表G：非公认会计准则对净债务的调节(未经审计)

以下对净债务的对账是对根据公认会计准则编制的财务结果的补充。

2024年3月31日

2023年12月31日

(以千为单位)

无限制现金

美元人民币，人民币35,939美元

元人民币和52,485美元

定期信贷协议

美元人民币，人民币179,394元

美元人民币、人民币157,505

净债务

美元人民币、人民币143,455元

美元人民币、人民币105,020元

计划H：将非GAAP对账调整为调整后自由现金流(未经审计)

截至三个月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年3月31日

(以千为单位)

经营活动提供(使用)的现金净额

美元人民币，人民币(13,816美元)

美元人民币，人民币18,875美元

8,985

资本支出扣除资产出售收益后的净额

(15,576)

(1,909)

(12,495)

融资租赁债务付款

(277)

(845)

(258)

投资分配

52

52

52

出售投资获得的现金

-

3,900

-

调整后自由现金流(%1)

美元人民币(29,617美元)

美元，200,073美元

美元人民币、人民币、人民币(3716美元)

(%1)

截至2024年3月31日的三个月，调整后的自由现金流包括阿肯色州溴和锂项目的400万美元资本支出。

附表一：非公认会计准则对账与净杠杆率(未经审计)

截至三个月

截至12个月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年9月30日

2023年6月30日

2024年3月31日

(以千为单位)

税前净收益(亏损)

停产

美元人民币1,295美元

美元人民币(3,631美元)

美元人民币，人民币6716美元

美元/欧元，21,080美元

美元人民币，人民币25,460美元

保险赔偿

-

3

174

(5)

172

减值和其他费用

-

2,189

-

777

2,966

勘探、前期开发成本和协作安排

-

2,684

1,842

(2,408)

2,118

调整长期激励

-

281

501

391

1,173

前CEO股票增值权费用(信用)

(186)

(789)

1,073

260

358

交易、重组和其他费用

(135)

255

108

57

285

异常汇兑损失

-

2,444

-

-

2,444

债务清偿损失

5,535

-

-

-

5,535

利息支出，净额

5952

5,677

5,636

5944

23,209

折旧、摊销和增值

8,756

8,623

8,578

8,458

34,415

股权薪酬费用

1,623

6,406

1,431

1,492

10,952

投资未实现(收益)亏损

(2,795)

(696)

560

(907)

(3,838)

出售资产收益

(29)

(129)

(151)

(112)

(421)

其他债务契约调整

28

333

(393)

883

851

债务契约调整后的EBITDA

美元/欧元，20044美元

元人民币，人民币23,650元

美元/欧元，26,075美元

美元人民币，人民币35,910美元

元人民币和105,679美元

2024年3月31日

(单位为千，比率除外)

定期信贷协议

元人民币和19万美元

资本租赁债务

3,142

其他义务

2,560

ABL信用证和保函

543

总债务和承付款

196,245

无限制现金

35,939

债务契约净债务和承诺

美元人民币和160,306美元

净杠杆率

1.5

附表J：非公认会计准则对已动用净资本回报率的调节

截至三个月

截至12个月

2024年3月31日

2023年12月31日

2023年9月30日

2023年6月30日

2024年3月31日

(以千为单位)

税前和停产前净收益(亏损)

美元人民币1,295美元

美元人民币(3,631美元)

美元人民币，人民币6716美元

美元人民币：21,080美元

美元人民币，人民币25,460美元

保险赔偿

-

3

174

(5)

172

减值和其他费用

-

2,189

-

777

2,966

勘探、前期开发成本和协作安排

-

2,684

1,842

(2,408)

2,118

调整长期激励

-

281

500

322

1103

前CEO股票增值权费用(信用)

(186)

(789)

1,074

329

428

交易、重组和其他费用

(135)

255

108

57

285

债务清偿损失

5,535

-

-

-

5,535

异常汇兑损失

-

2,444

-

-

2,444

利息支出，净额

5952

5,677

5,636

5944

23,209

调整后息税前利润

美元人民币，人民币12,461美元

元人民币，人民币9,113元

美元/欧元，16,050美元

美元，约合人民币26,096元

美元人民币，人民币63,720美元

2024年3月31日

2023年3月31日

(单位为千，比率除外)

合并总资产

美元：491,325美元

美元人民币，435,584美元

另外：最近12个月内的资产减值

2,966

2,804

减少：现金、现金等价物和受限现金

35,939

16,683

调整后使用的资产

美元：458,352美元

美元人民币和421,705美元

合并流动负债

美元：117,926美元

美元人民币：111,447美元

减去：与停产业务相关的流动负债

-

914

调整后流动负债

美元：117,926美元

10,533美元，10,000美元

已动用净资本

美元：340,426美元

元人民币和311,172美元

使用的平均净资本

美元：325,799美元

截至2024年3月31日的12个月的净资本回报率

19.6%

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来源TETRA Technologies，Inc.