NexGen宣布在澳大利亚发行1.8亿加元的CDI

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，2024年4月30日/美通社/--NexGen Energy Ltd.(多伦多证券交易所股票代码：NXE)(纽约证券交易所股票代码：NXE)(ASX：NXG)欣然宣布，已与澳大利亚牵头管理人兼簿记管理人Aitken Mountain Capital Partners(以下简称“牵头管理人”)订立于2024年4月30日的配售协议(“配售协议”)，以安排及管理本公司16,129,032股普通股(以下简称“股份”)的发售，并为其提供结算支持。按每股11.11加元的价格(根据加拿大银行2024年4月29日公布的每日平均汇率1加元=0.8963澳元)，总收益约为1.8亿加元。

是次发售将向澳洲投资者推介，以提高本公司在澳交所上市的国际象棋存托权益(“CDI”)的流动资金、交易量及市值，并将根据配售协议的条款进行。发售所得款项净额将用于持续开发及进一步勘探本公司的矿产，以及作一般企业用途。

此次发行预计将于2024年5月15日左右完成，结算将通过在澳交所上市的新发行CDI进行。*澳交所使用一种名为CHESS的未经认证的电子系统，以电子方式清算和结算ASX上被称为CDI的存托工具上的交易。CDI代表标的股票的实益权益，其交易方式类似于澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚公司的股票。每个CDI代表一个相关股份的实益所有权单位。

股份将根据本公司将于2023年12月8日于加拿大各省及地区提交的最终简短基础架子招股说明书(“基础架子招股说明书”)的招股说明书补编(“招股说明书”)发行。CDI将不会受到招股说明书附录或基础架子招股说明书的限制，并且可能不会在加拿大提供或销售。根据适用的加拿大证券法，CDI在加拿大的转售将受到限制。CDI和相关股票尚未根据1933年美国证券法注册，如果没有根据该法案注册或获得适用的豁免，不得在美国发行或出售。

股票的发行取决于许多条件，包括获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所的惯常批准。牵头经理可根据某些“市场退出”、“灾难退出”和“监管退出”条件，以及发生某些既定事件，酌情终止其在配售协议下的义务。

为了根据基础货架招股说明书为股票分配创造空间，公司、作为加拿大代理的Virtu Canada Corp.和作为美国代理的Virtu America，LLC(统称“代理”)已同意修订公司先前宣布的市场计划(“ATM计划”)，将可提供和出售的普通股总价值从最高500,000,000加元减少到最高3.15,000,000加元，修改日期为2024年4月29日的股权分配协议。2023年公司与代理商之间的协议(“修订销售协议”)。自动柜员机计划下的销售数量和时间(如果有)将由公司自行决定，并按每次销售时的市场价格确定，因此销售价格可能会有所不同。迄今为止，公司已根据自动柜员机计划分配了总计13,000,800股普通股，总收益为134,948,304加元(“前期销售”)。

根据公司于2023年12月11日提交给美国证券交易委员会的招股说明书附录(统称为ATM招股说明书补充资料)和本公司于2023年12月8日提交给美国证券交易委员会的注册说明书(统称为ATM招股说明书补充资料)，根据ATM计划的要约和出售(如果有)，可在多伦多证券交易所和/或纽约证券交易所和/或代理商与公司商定的加拿大或美国任何其他普通股市场进行。基础货架招股说明书、美国自动柜员机招股说明书补充资料、美国基础招股说明书及注册声明、自动柜员机发售文件)。由于修订的销售协议，并考虑到先前的销售，ATM计划下剩余的最高销售额将为180,051,696加元。

如自动柜员机发售文件所述，本公司拟将自动柜员机计划的净收益(如有)用作继续开发及进一步勘探其矿产，并作一般公司用途。自动柜员机计划将在(I)出售根据自动柜员机计划(经修订的销售协议修订)可发行的公司资本中的所有普通股和(Ii)2026年1月8日之前终止之前有效，除非在该日期之前由公司或代理商终止。自动柜员机招股说明书增刊、基础架招股说明书和销售协议可在www.sedarplus.ca和美国自动柜员机招股说明书增刊上查阅，美国基础招股说明书和注册声明可在www.sec.gov上查阅。或者，代理商也可以根据要求发送《自动柜员机招股说明书增刊》和《基本货架招股说明书》或《美国自动柜员机招股说明书增刊》和《美国自动柜员机招股说明书》的副本，联系方式为：Virtu Canada Corp.；Attn Capital Markets；222Bay Street|Suite1720|Toronto，on M5K 1B7；ATMCanada@Virtu.com或Virtu America，LLC；Attn Capital Markets；百老汇百老汇1633|New York，NY 10019；atm@Virtu.Com。

潜在投资者应阅读公司公开提交的ATM发售文件、修订的销售协议和其他文件，这些文件可在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上获得，以了解有关公司和ATM计划的更完整信息。

Farris LLP担任公司的法律顾问。Blake，Cassel&Graydon LLP(加拿大律师)和Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP(美国律师)担任与ATM计划有关的代理商的法律顾问。

NexGen是不列颠哥伦比亚省的一家公司，专注于开发位于加拿大萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地西南部的Rook I项目，并投入生产。

任何证券监管机构均未批准或不批准本新闻稿的内容。本新闻稿仅供参考，并不构成出售或征求购买股票或CDI的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的任何州或司法管辖区，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

前瞻性信息

本文中包含的信息包含适用于美国证券法律法规的“前瞻性声明”和适用于加拿大证券法规的“前瞻性信息”。“前瞻性信息”包括但不限于：根据发售计划预期出售和分配普通股，根据发售计划出售和分配普通股的数量和时间，出售普通股所得净收益的预期用途，以及提交美国招股说明书副刊和招股说明书副刊的情况。一般而言，但并非总是，前瞻性信息和陈述可通过使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”或其否定含义或这些词语和短语的变体或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将采取”、“发生”或“将实现”或其否定含义来识别。

前瞻性信息和陈述基于当时对NexGen业务及其所在行业和市场的当前预期、信念、假设、估计和预测。前瞻性信息和陈述的基础是许多假设，其中包括：矿产储量和资源估计数以及这些估计数所依据的关键假设和参数如该财产的技术报告所述，计划勘探活动的结果如预期的那样，铀的价格和市场供应，计划勘探活动的成本，在需要时和在合理条件下可获得融资，第三方承包商、设备、进行NexGen计划的勘探活动所需的物资以及政府和其他批准将以合理的条件及时提供，并且总体商业和经济状况不会以不利的方式发生重大变化。虽然当时管理层认为本公司在提供前瞻性信息或作出前瞻性陈述时作出的假设是合理的，但不能保证这些假设在未来被证明是准确的。

前瞻性信息和陈述还涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能导致NexGen的实际结果、业绩和成就与此类前瞻性信息或陈述明示或暗示的对NexGen结果、业绩和成就的任何预测大不相同，这些因素包括，负的经营现金流和对第三方融资的依赖；额外融资的不确定性；铀价；替代能源的吸引力；勘探和开发风险；无法投保的风险；对关键管理层和其他人员的依赖；矿产资源估计的不准确；任何开发的潜在成本超支；待定的化验结果；气候变化或环境监管增加；土著所有权和咨询问题；公司财产所有权的缺陷；信息安全和网络威胁；未能管理利益冲突；未能获得或维持所需的许可和许可证；法律、法规和政策的变化；政府政策的变化；资源和融资的竞争；普通股市场价格的波动；未来可能稀释的融资；金融和铀市场反应，以及全球疫情(包括新冠肺炎)对尼克森能源公司所依赖的个人的影响；勘探和开发项目的投机性；尼克斯根公司证券的流动性；现有证券持有人面临的稀释风险；与出售NexGen证券相关的风险；无法开采、扩大和替代矿产储备和矿产资源，以及NexGen在2024年3月6日提交给加拿大所有省和地区证券委员会的年度信息表中更全面地描述的那些因素或其他风险，以及NexGen提交给美国证券交易委员会的F40-F报告中更全面地描述的那些因素或其他风险，这些报告可以在SEDAR+上获得，网址是www.sedarplus.ca，EDGAR网址是www.sec.gov。

尽管公司试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息或陈述中包含的或前瞻性信息或陈述所暗示的结果大不相同的重要因素，但可能存在其他因素导致结果与预期、估计或预期的结果不一致。告诫读者不要过度依赖前瞻性信息或陈述，因为这些信息或陈述本身存在不确定性。

不能保证前瞻性信息和陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与预期、估计或预期的大不相同。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述或信息。除适用的证券法要求外，公司不承担因新信息或事件而更新或重新发布前瞻性信息的义务。

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/nexgen-announces-c180-million-cdi-offering-in-australia-302131468.html

来源NexGen Energy Ltd.