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2024-04-30 16:18
金吾财讯 | 交银国际发布研报指,截至报告发出,新奥能源(02688)2024年初至今股价表现+17%,优于恒生指数4%的回报率,该行认为市场已太早反应公司盈利见底的预期。就公司目前基本面的情况,需要有零售气较预期更好的表现去支撑估值提升。
该行指,因为LNG贸易及接驳工程的毛利同比下降,估计公司2024年整体核心利润仍同比下跌9%,维持公司盈利预测以及目标价不变,公司盈利有望在2024年触底,2025年将有~11%的增长。基于10倍远期市盈率的估值标准不变(较历史平均14倍低1.5个标准差),2024年每股盈利得出目标价66.3港元,维持中性评级。