Koospel Energy通过延长和扩大13.5亿美元贷款机制提高财务灵活性
2024-04-29 15:09
科斯莫斯能源公司(纽约证券交易所/伦敦证券交易所代码:KOS)(“科斯莫斯”或“公司”)今天宣布,它已成功为其基于准备金的贷款(“RBL”)融资,将期限延长了约三年,RBL贷款的最终到期日为2029年12月。
在春季重新确定的同时,RBL设施的总规模已从12.5亿美元增加到13.5亿美元,目前的承付款约为12亿美元。与其他潜在贷款人的讨论正在进行中,预计今年晚些时候将增加对RBL贷款规模的承诺。目前从RBL贷款中提取了8亿美元,第一笔摊销付款定于2027年4月1日支付。
RBL设施以公司在加纳和赤道几内亚的生产资产为抵押,公司在美国墨西哥湾和毛里塔尼亚和塞内加尔的资产仍未抵押。春季重新确定后产生的借款基数大大超过了RBL贷款规模。与以前的贷款相比,RBL的应付利差略有上升,反映了当前的银行市场环境,首两年的新利差为较有担保隔夜融资利率(SOFR)高出400个基点。
作为RBL贷款再融资的一部分,公司已将其循环信贷安排(RCF)从2.5亿美元缩减至约1.65亿美元,一些银行将其承诺从RCF转移到RBL,以预期RCF将于2024年底到期。