【湾区早参】22家上市银行发布一季报 超八成银行净利同比增长

一、宏观经济：

1、外汇局披露，2024年3月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40430亿元，同比增长3%。其中，货物贸易出口18556亿元，进口16053亿元，顺差2504亿元；服务贸易出口2144亿元，进口3677亿元，逆差1533亿元。

2、据国家移民管理局预测，今年“五一”假期全国口岸日均出入境人员将达176万人次，较去年同期增长40.5%。

3、央行、国家发改委、财政部、金融监管总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会强调，要在遵循市场规律的基础上，政府出台激励政策，金融机构自主决策、自担风险，按照市场化、法治化原则发放贷款。

4、央行4月28日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。

5、中国贸促会一季度对超600家外资企业进行营商环境调研显示，七成以上受访外资企业看好未来5年中国市场发展前景，环比提高约3.8个百分点。过半的受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”，环比提高约2.9个百分点。

二、行业动态：

1、商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。细则提出，汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按6：4比例共担，并分地区确定具体分担比例。其中，对东部省份按5：5比例分担，对中部省份按6：4比例分担，对西部省份按7：3比例分担。地方负担的部分，由省级财政部门牵头负责落实到位。

2、中汽协官方发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》，其中，比亚迪、理想、路特斯、合众新能源（哪吒汽车）、特斯拉、蔚来6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。

3、中央网信办部署开展为期2个月的“清朗•打击违法信息外链”专项行动，聚焦账号、评论、群圈、直播及短视频、活服务、浏览器及搜索引擎、电商、涉未成年人版块等8个违法信息外链问题易发多发的重点环节开展整治。

4、中国作家协会发布《2023中国网络文学蓝皮书》显示，我国网络文学用户规模已超5亿人，作品总量超3000万部，年新增作品约200万部。统计全国50家重点网络文学平台数据显示，2023年营收规模约340亿元。

5、国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批，网易旗下《破碎之地》在列。

6、Sensor Tower商店情报平台显示，3月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金21.3亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.4%。

三、大报头条：

1、中国证券报

国资委：灵活运用多种方式发展战新产业

“各中央企业、各地要在抓重点的同时，全面落实好本单位实施方案和工作台账，确保今年年底前完成70%以上主体任务。”国务院国资委党委委员、副主任王宏志4月28日在湖南株洲召开的国有企业改革深化提升行动现场推进会上表示，要灵活运用并购重组、上市融资、产业协同、联合攻关等方式发展战略性新兴产业。要基于产业发展实际情况，对发展形势紧迫的产业，更多采取收购兼并等方式快速进入，赢得宝贵战略时机。

投资集中风险升高 基金“双十”红线不能“碰了白碰”

数据显示，2024年一季度末，触碰“双十”红线的基金数量出现较大幅度增加，超百只主动权益基金持有单只个股的比例超过基金资产净值的10%。更有一只基金旗下多只重仓股均超过10%的比例限制。

制度环境不断完善 境外上市回暖

出门问问、茶百道、天津建发登陆港交所；思宏国际、移动财经登陆纳斯达克；小马智行、虎虎科技等收到境外发行上市备案通知书……近一周，多家企业境外IPO的消息传来，释放出企业境外上市的暖意。

转型金融标准缺位 高碳企业逐“绿”难

实现“双碳”目标过程中，大力发展绿色产业是各方共识。与此同时，推进“非绿”产业低碳转型发展必不可少。转型金融服务于高碳行业低碳转型，有助于推动绿色产业和绿色项目在经济活动中占比不断提高。近段时间，转型金融领域已有不少具体实践落地，但仍面临产品规模较小、标准仍待建立、激励机制有待完善等发展难点堵点。

2、上海证券报

证监会严管离职人员入股拟上市企业 禁止期从3年拉长至10年

根据中国证监会4月26日发布的消息，证监会在《监管规则适用指引——发行类第2号》（下称《指引》）基础上，制定了《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》（下称“离职人员监管规定”），向社会公开征求意见。其中提出，延长发行监管岗位和会管干部离职人员入股拟上市企业禁止期，从离职后3年拉长至10年。

近七成行业利润实现增长 一季度规模以上工业企业利润同比增4.3%

国家统计局4月27日发布的数据显示，一季度规模以上工业企业利润保持恢复态势，由上年全年下降2.3%转为同比增长4.3%，实现连续三个季度增长。专家分析，一季度企业盈利增速表现出韧性，与新质生产力相关的行业如汽车、通用设备制造等表现较好。下一步随着支持性政策落地，工业企业效益恢复有望延续。

瞄准年底完成70%以上主体任务 国有企业改革深化提升行动再作部署

“现在是4月末，从改革深化提升行动三年期限算，还有两个月就到一半的时点，时间紧迫、任务繁重，务必要加速加力推进。”4月28日，国务院国资委党委委员、副主任王宏志在国务院国资委召开的国有企业改革深化提升行动现场推进会上强调，各中央企业、各地要确保今年年底完成70%以上主体任务。

四部门：推动金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效

据中国人民银行4月28日消息，为贯彻党中央、国务院决策部署，落实《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求，4月26日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、金融监管总局联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会。

3、证券时报

国有企业改革深化提升行动现场推进会召开 灵活运用上市重组等方式发展战略性新兴产业

新一轮国企改革又有新动向。4月28日，国务院国资委在湖南株洲召开国有企业改革深化提升行动现场推进会。会议通报了新一轮国企改革的最新进展，并就深化国企改革推动发展新质生产力的重点、优化改革组织推进机制等内容作出新安排。

社保基金重仓股名单出炉 18股持仓市值超10亿元

社保基金作为价值投资者，其持仓动向为广大投资者广泛关注。随着一季报陆续披露，社保基金最新重仓股亦浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至4月28日，社保基金共现身468家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持仓市值达到1222.24亿元。

买房送80万元黄金！？开发商拼了！

为了刺激销量，现在的开发商有多“拼”？纷纷推出各种花式促销手段，套路五花八门。近日，证券时报记者在采访中发现，深圳南山区有新房项目推出“买房送黄金”活动，根据不同户型的特惠房源赠送888克和1388克黄金，市值达到近50万元和80万元。“最近黄金市场火热，开发商真会‘抓热点’，通过这样的方式来变相打折。”有购房者如是说。

汽车以旧换新补贴细则发布，对碳酸锂市场影响几何？

近日，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》（下称《细则》），明确了汽车以旧换新资金补贴政策。自《细则》印发之日至2024年12月31日期间，报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车，并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者，可享受一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧乘用车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。

4、证券日报

国企改革深化提升行动即将“棋至中盘” 国资委指路央地改革向“新”而行

新一轮国有企业改革深化提升行动即将迎来“棋至中盘”的关键节点。在此背景下，国务院国资委于4月28日在湖南省株洲市召开国有企业改革深化提升行动现场推进会，并强调要通过深入实施国有企业改革深化提升行动，推动国有企业加快培育和发展新质生产力。

以正确的“上市观”推动上市公司高质量发展 专家称这有利于促进资本市场投融资正循环

近日，证监会党委书记、主席吴清带队在北京、杭州、上海等地调研时提出，上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”。实控人、高管树立正确的“上市观”，是上市公司行稳致远、高质量发展的重要基石，不仅直接影响投资者利益，也关系到资本市场的健康发展。正确的“上市观”将引导上市公司“关键少数”重视公司长期发展，用好资本市场平台，扩大生产经营、做优做强，与投资者共享公司成长红利，促进资本市场投融资正循环。

22家上市银行发布一季报 超八成银行净利同比增长 净息差仍然承压

上市银行正进入一季度业绩发布的密集期。截至4月28日，A股已有22家上市银行公布了2024年第一季度报告，其中包括1家国有大行、2家股份行、11家城商行以及8家农商行。同花顺数据显示，上述22家上市银行中，有16家今年一季度实现营收较上年同期增长，占比超七成；19家实现归母净利润较上年同期增长，占比超八成；实现营收和归母净利润同比双增的有15家，均为城商行和农商行。在平均净资产收益率（ROE）方面，仅5家较上年同期实现增长，分别为苏农银行、瑞丰银行、青农商行、无锡银行、杭州银行。

四、昨日沪深港：

沪深股市：上周五，截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板指涨3.34%。

港股：上周五，截至收盘，恒指涨2.12%，国企指数涨2.44%，恒生科技指数涨4.61%。

港股通资金流：上周五，南向资金净流入42.36亿元，港股通(沪)净流入20.07亿元，港股通(深)净流入22.29亿元。北向资金净流入248.77亿元，沪股通净流入124.78亿元，深股通净流入123.99亿元。

五、隔夜外盘：

美国股市：上周五，美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报38239.66点，标普500指数涨1.02%报5099.96点，纳指涨2.03%报15927.9点。

欧洲股市：上周五，欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.39%报18166.91点，法国CAC40指数涨0.89%报8088.24点，英国富时100指数涨0.75%报8139.83点。

日韩股市：上周五，日经225指数涨0.81%报37934.76点，韩国综合指数涨1.05%报2656.33点。

六、研报精选

1、中金表示，传统定价框架下，黄金兼具货币、商品和金融三重属性，对应货币、抗通胀和避险价值，因此通常与美元、美债利率反向变动。但近期这一定价规律“失灵”了，黄金、利率和美元同涨。三者同涨后，一个月后续转为下跌的频率超过一半，且两个月内往往回吐前期涨幅。往前看，我们认为黄金短期透支，但降息交易未结束，中枢在2400~2500美元/盎司；长逻辑可作为机会成本低时加配依据，包括局部去美元化需求等。是否正在经历第三次全球货币体系寻锚将对包括黄金在内的资产定价产生重大影响。

2、华泰证券研报指出，北京时间5月2日（周四）凌晨美联储将公布5月议息会议，预计联储将维持数据依赖的前瞻指引，降息时点仍需观察，通胀下行遇到波折但仍难确定趋势逆转等——考虑到市场降息预期已明显调整，而联储仍然希望今年可以开启降息周期，5月FOMC比市场预期更鹰派的可能性较低。此外，预计联储将在5月会议上宣布放缓缩表速度（taper），但确定停止缩表的时间尚需继续观察，也可能分“多步走”。

3、中信建投研报指出，公募基金2024年一季报披露完毕，计算机板块重仓持股处于低配，板块前十大重仓股整体集中度提升。海外云厂商给出超预期CAPEX，并上调后续CAPEX指引，智能算力建设持续火热；国内方面，类Sora模型Vidu发布，有望推动国内视频类大模型及应用落地，且本周北京出台算力政策，有望推动国内算力建设加速。

七、新股IPO

1、据港交所4月26日披露，佰泽医疗集团向港交所主板递交上市申请，招银国际为独家保荐人。

八、公司新闻

1、兖矿能源(01171)公告，于2024年一季度，录得归属公司股东净利润37.57亿元（人民币，下同），同比减少41.85%；营收录得396.33亿元，同比减少20.76%；基本每股收益0.51元。本期煤炭等主要产品价格同比下降，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少。
2、中国太保(02601)公告，于2024年第一季度，净利润117.59亿元（人民币，下同），同比增加1.1%；集团期内取得营业收入954.28亿元，同比增加1.1%；基本每股收益1.22元。公司实现保险服务收入669.68亿元，同比增长2.4%。5.1%。
3、中国神华(01088)公告，于2024年一季度，归属公司所有者利润录得177.6亿元（人民币，下同），同比减少14.1%；收入录得876.47亿元，同比增长0.7%；毛利录得271.84亿元，同比减少7.18%；基本每股盈利0.894元。
4、中国人寿(02628)公告，于2024年一季度，录得归母净利206.44亿元（人民币，下同），同比减少9.3%，每股基本收益4.31元。加权平均净资产收益率为4.31%，同比下降1.7个百分点。期内，营收录得1209.7亿元，同比增长14.4%。
5、华电国际电力股份(01071)公布，于2024年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润18.62亿元(人民币，下同)，同比增长64.21%；基本每股收益0.16元，同比增长77.78%。同期，录得营业收入309.52亿元，同比下降3.21%。
6、交通银行(03328)公布，于2024年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润249.88亿元(人民币，下同)，同比增长1.44%；基本每股收益0.34元，去年同期为0.33元。2024年1-3月，集团实现利息净收入415.58亿元，同比增加9.10亿元，增幅2.24%；在净经营收入中的占比61.84%，同比上升1.32个百分点。
7、北京汽车(01958)公布，于2024年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润10.35亿元(人民币，下同)，同比减少28.89%；同期，录得营业总收入465.22亿元，同比减少2.46%。
8、中远海运港口(01199)公布，于2024年第一季度，公司股权持有人应占利润同比上升0.6%至6287.8万美元；每股基本盈利1.76美仙，同比下降3.3%。期内，录得收入同比上升1.4%至3.33亿美元。
9、友邦保险(01299)公告，于2024年一季度，新业务价值录得13.27亿元（美元，下同），固定汇率同比增长31%，实质汇率同比增长27%；新业务价值利润率固定汇率同比增长2.1个百分点，实质汇率同比增长1.9个百分点；年化新保费录得24.49亿元，固定汇率同比增长26%，实质汇率同比增长23%。公司公告，在现有股份回购计划中增添20亿元，使总额增至120亿元。
10、国药控股(01099)公告，截至2024年3月31日止三个月之季度，归母净利录得14.2亿元人民币，同比减少10.7%；营收录得1472.66亿元人民币，同比增长1.2%；基本每股收益0.46元人民币。