结果：康卡斯特公司超出盈利预期，分析师现在有了新的预测

上周，你可能已经看到康卡斯特公司(纳斯达克股票代码：CMCSA)向市场发布了季度业绩。早期的反应并不积极，过去一周股价下跌4.2%，至38.57美元。康卡斯特公布的收入为300亿美元，大致符合分析师的预测，尽管法定每股收益(EPS)为0.97美元，超出预期，高于分析师预期的6.8%。在业绩公布后，分析师们更新了他们的收益模型，如果他们认为公司的前景发生了巨大变化，还是一切照旧，那将是一件好事。因此，我们收集了最新的盈利后法定共识估计，看看明年可能会发生什么。

考虑到最新业绩，康卡斯特的28位分析师目前预计2024年营收为1242亿美元，与过去12个月大致持平。预计法定每股收益为3.89美元，与过去12个月基本一致。在这份收益报告之前，分析师一直预测2024年收入为1242亿美元，每股收益(EPS)为3.93美元。考虑到他们的预期没有重大变化，共识分析师似乎没有从这些结果中看到任何会改变他们对业务的看法的东西。

分析师再次确认48.50美元的目标价，显示业务执行良好，符合预期。看看分析师估计的范围，评估异常值与平均值的差异也可能是有启发意义的。最乐观的康卡斯特分析师的目标价为每股56.00美元，而最悲观的分析师认为目标价为42.00美元。在如此狭窄的估值范围内，分析师们显然对他们认为的企业价值有着相似的看法。

从现在的大局来看，我们能够理解这些预测的方法之一是看看它们如何与过去的业绩和行业增长预期相比较。很明显，人们预计康卡斯特的收入增长将大幅放缓，截至2024年底的收入预计将按年率计算增长2.5%。相比之下，过去五年的历史增长率为4.1%。与该行业的其他公司(与分析师的预测)相比，这些公司的总收入预计将以每年3.2%的速度增长。因此，很明显，虽然收入增长预计会放缓，但整个行业的增长速度预计也会快于康卡斯特。

最明显的结论是，近期该业务的前景并没有发生重大变化，分析师们的盈利预测保持不变，与之前的估计一致。从积极的一面来看，营收预期没有重大变化；尽管预测表明，它们的表现将逊于整个行业。共识目标价没有实际变化，这表明根据最新估计，该业务的内在价值没有发生任何重大变化。

根据这一思路，我们认为，业务的长期前景比明年的收益更相关。我们有康卡斯特对2026年的预测，你可以在我们的平台上免费看到。

此外，您还应该了解我们在Comcast中发现的两个警告信号。

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