国泰君安助力国内首单民营企业中小微企业支持债券成功发行

4月25日，由国泰君安担任牵头主承销商的特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）2024年面向专业投资者公开发行科技创新中小微企业支持短期公司债券（高成长产业债）（第一期）完成簿记。项目发行规模5亿元，发行期限180天，票面利率2.18%。本期债券系国内首单民营企业中小微企业支持债券、首单科技创新中小微企业支持债券及首单高成长产业短期公司债券。

本期债券募集资金将全部用于发行人通过支付预付款或者清偿应付款项等形式支持产业链上下游或与公司业务相关的中小微企业发展。发行人是国家级高新技术企业和我国大型能源装备制造企业，所属的输变电行业、新能源行业和新材料行业等处于科技创新重点领域，肩负聚力科技创新、稳定产业链供应链的重大责任。同时，中小微企业的平稳发展对于整个产业链稳定具有重要意义，本期科技创新中小微企业支持短期公司债券的发行，既有利于中小微企业的平稳发展，也有益于该科技创新重点领域的产业链稳定性。

国泰君安作为本期债券的牵头主承销商，在上交所的大力支持下，围绕特变电工融资需求，凭借平台优势及专业实力，以创新产品为特变电工融资赋能，助力企业实现高质量发展。未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，积极融入和服务国家战略，聚焦高成长产业科技创新领域，以金融力量精准支持中小微企业，为民营经济注入活力，提升产业链供应链稳定性和竞争力。

延伸阅读：

特变电工作为新疆本土的国家级高新技术企业和我国大型能源装备制造企业集团，致力为全球能源事业提供绿色清洁解决方案，是国家级高新技术企业集团，培育了以新疆优势清洁能源资源为基础，输变电高端装备智造、硅基新能源、铝基新材料“一高两新” 三大国家战略性循环经济产业链。2023年特变电工综合实力位居世界机械500强第228位、中国企业500强第247位、中国制造业500强第121位、中国制造业民营企业500强第61位、首批中国工业碳达峰“领跑者”企业。

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(国泰君安)