中车时代半导体增资扩股项目完成签约，国泰君安助力公司迈上高质量发展新台阶

4月26日，由国泰君安担任财务顾问的株洲中车时代半导体有限公司（以下简称“中车时代半导体”）增资扩股引入战略投资者及员工持股平台项目签约仪式在株洲成功举行。项目融资金额达43.28亿元，为做强、做优、做大中国中车功率半导体产业板块提供重要支持，推动中车时代半导体核心竞争力、市场影响力迈上新台阶。国泰君安并购团队为中车时代半导体本轮增资扩股提供全方位支持，以专业服务赢得客户认可。

通过本次增资扩股，中车时代半导体将成功引入株洲政府及宜兴政府下属投资平台和南方电网、上汽集团等多家政府投资基金、大型产业集团旗下投资主体。战略投资者与中车时代半导体在产业资源、市场资源、研发创新等方面具有高度的战略协同效应，员工持股平台的引入为中车时代半导体进一步激发全体员工活力提供重要支持。

现阶段，半导体产业逆全球化趋势明显。功率半导体器件作为智能电网系统、轨道交通动力系统、新能源汽车动力系统、新能源发电设备的关键零部件，是保证我国相关产业安全的关键基础。本次项目的成功实施将进一步加快中车时代半导体的技术研发创新和产品迭代速度，加强中车时代半导体的原创性、引领性科技攻关，进一步提升企业的产业综合竞争力，推动我国功率半导体产业自主可控，为国家“双碳”战略的推进实施作出重要贡献。

本次增资扩股项目是国泰君安服务国家战略、助力央国企改革的又一标杆性项目。作为本次交易的财务顾问，国泰君安凭借对行业的深刻理解和卓越的执行能力，在方案设计、路演推介、尽职调查、估值定价等方面起了重要作用，最终协助客户成功完成本轮增资扩股。

未来，国泰君安将持续践行金融国企的使命和责任担当，加快打造一流投资银行，聚焦“业务竞争力提高、全面数字化提速、管理精细化提效”目标，着力提升零售、机构及企业三大客户服务体系的服务质效，进一步依托综合服务平台优势，为企业提供全价值链综合金融服务，充分发挥资本中介和服务中介作用，服务实体经济实现高质量发展。

延伸阅读

中车株洲所从上世纪六十年代开始功率半导体技术的研发与产业化，经过六十余年持续投入和平台提升，中车时代半导体现已成为国际少数同时掌握IGBT、SiC、晶闸管、IGCT及其组件技术的IDM模式企业代表，拥有“芯片—模块—测试—应用”完整产业链，是中车集团乃至我国高端制造的亮丽名片。近年来，中车时代半导体积极落实中车集团打造“双赛道双集群”产业格局战略，积极肩负我国功率半导体产业“主力军”、“顶梁柱”、“排头兵”的重任，为我国众多涉及国计民生的关键产业转型升级、抢占国际竞争制高点奠定坚实基础。通过本次增资扩股项目，中车时代半导体将进一步提升产业综合竞争力，满足我国下游产业对自主可控芯片的需求，协同带动产业链上下游国产替代、提升自主化率，保障国家相关产业战略安全。

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(国泰君安)