交银国际作为牵头全球协调人助力南宁交投集团发行高级可持续发展债券

债券承销业务

4月24日，交银国际作为牵头全球协调人及独家可持续结构顾问，助力南宁交通投资集团有限责任公司（“南宁交投集团”）成功发行3年期3亿美元高级可持续发展债券，票面利率和发行收益率均为7.30%。发行人于4月24日以初始价格指导7.50%区间向市场打开簿记，即受到多家境内外主流投资者的积极认购，在坚实的基石订单支持下，最终成功定价3亿美元，发行收益率较初始价格指导收窄20个基点。

债券发行过程中，交银国际深度联动交银集团、基石银行、市场投资者以及评级机构，与交通银行广西区分行密切协同，高效统筹推进全流程工作。交银国际于4月19日建议发行人抓住窗口向市场宣布路演，于22日及23日连续两天安排线上线下的全球投资人会议及五场小型投资者会议，与超过50家专业机构投资者进行深度交流，成功吸引包括国内外主流投资机构的市场高度关注。

该项目为南宁市属首单可持续发展债券，对南宁市进一步对外开放和提升国际形象具正面意义。该笔债券将在发行人《可持续融资框架》下作为“可持续债券”发行，所募集资金可用于三个绿色募集资金用途类别及两个社会责任募集资金用途类别下的项目。此次发行是交银国际继2021年参与公司发行后，第二次以牵头全球协调人身份统筹公司的境外债发行，在助力发行人圆满完成发行任务的基础上，交银集团与发行人以及南宁市属国企的合作也迈进新的高质量发展阶段。

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(交银国际)