AZZ Inc.宣布拟议公开发行普通股

亚洲网得克萨斯州沃斯堡2024年4月24日电热镀锌和卷材涂层解决方案的领先独立供应商AZZ公司(纽约证券交易所市场代码：AZZ)今天宣布，它将在承销的公开发行中发行400万股普通股。本次发售受市场和其他条件的制约，不能保证发售是否或何时完成，或发售的实际规模或条款。关于此次发行，AZZ打算向此次发行的承销商授予为期30天的选择权，最多可额外购买其在此次发行中出售的普通股数量的15%。此次发行的所有股票都由AZZ提供。

Evercore ISI和Jefferies将担任联合牵头簿记管理人。贝尔德、富国证券(Wells Fargo Securities)和沃尔夫|野村联盟(Wolfe|Nomura Alliance)将担任额外的簿记管理人。Roth Capital Partners将担任此次发行的联席管理人。 AZZ拟将所得款项净额用于赎回公司所有6.0%的A系列可转换优先股。

本次发行是根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的S-3表格(文件编号333-276450)的搁置登记声明进行的，并于2024年1月10日宣布生效。普通股的发行将通过招股说明书的方式进行，招股说明书包括招股说明书附录，构成注册说明书的一部分。初步招股说明书附录以及与发售条款有关并描述发售条款的招股说明书将提交给证券交易委员会，并将在证券交易委员会的网站上提供，网址是：http://www.sec.gov，如果有的话，也可以从Evercore Group L.L.C.获得。或Jefferies LLC，Attn：Equity Syndicate Prospectus Department，520Madison Avenue，New York 10022，电话：(877)821-7388或发送电子邮件至Prospectus_Department@Jefferies.com。

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

关于AZZ Inc.AZZ Inc.是向各种终端市场提供热镀锌和卷材涂装解决方案的领先独立供应商。总体而言，我们的业务部门提供可持续的、无与伦比的金属涂层解决方案，提高日常生活中必不可少的建筑、产品和基础设施的寿命和外观。 安全港声明本新闻稿中有关我们对未来事件或结果的预期的某些陈述，就1995年《私人证券诉讼改革法》中的安全港条款而言，属于前瞻性陈述。您可以通过“可能”、“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“将”、“可能”、“将”、“项目”、“当前”、“打算”、“展望”、“预测”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等术语来识别前瞻性陈述。“或这些术语或其他类似术语的否定。此类前瞻性陈述基于目前可获得的竞争、财务和经济数据以及管理层对未来事件的看法和假设。此类前瞻性陈述本质上是不确定的，投资者必须认识到，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果不同。前瞻性陈述仅在发表之日发表，可能会造成与实际结果大相径庭的风险。某些因素可能会影响本文所述事项的结果。本新闻稿可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，包括但不限于客户对我们产品和服务的需求的变化，包括建筑市场、工业市场和金属涂层市场的需求。我们还可能经历劳动力成本、组件和原材料(包括热镀锌过程中使用的锌和天然气)的额外增加；供应链供应商延迟；客户要求推迟我们的产品或服务；其他收购机会的延迟；我们债务杠杆和/或债务利率的增加，其中很大一部分与可变利率挂钩；有经验的管理层和员工可用于实施AZZ的增长战略；任何行业与我们库存或销售的产品或我们提供的服务相关的市场状况低迷；经济波动，包括长期的经济低迷或宏观经济条件，如通货膨胀或美国和我们经营的其他外国市场的政治稳定的变化；美国国内或国外的战争或恐怖主义行为；以及经济和金融条件的其他变化。AZZ提供了有关与该业务有关的风险的补充资料，包括第一部分第1A项。AZZ在截至2024年2月29日的财政年度的Form 10-K年度报告和提交给SEC的其他文件中介绍了风险因素，这些文件可在AZZ的网站www.azz.com和SEC的网站www.sec.gov上查阅。我们敦促您在评估本文中的前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并告诫您不要过度依赖此类前瞻性陈述，这些前瞻性陈述完全受本警示声明的限制。这些陈述是基于截至本文发布之日的信息，AZZ不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

公司联系人：AZZ Inc.营销和公关部高级副总裁David Nark电话：(817)810-0095

投资者联系人：桑迪·马丁或菲利普·库珀三方顾问公司电话：(214)616-2207或(817)368-2556

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来源AZZ，Inc.