Equinox Gold以9.95亿美元收购Greenstone金矿，以“极其罕见”的交易

总部位于温哥华的矿商Equinox Gold(美国证券交易所股票代码：EQX)以9.95亿美元从猎户座矿业金融公司手中收购了剩余40%的股份，从而巩固了其对加拿大安大略省Greenstone金矿的所有权。尽管澳大利亚矿商Gold Roads对Orion的股份表现出兴趣，但Equinox设法在一个稳定且对行业友好的司法管辖区获得了完全所有权，他们称这是一个“难得的机会”。

“拥有像Greenstone这样的金矿的机会非常罕见。此次收购巩固了我们的地位，使我们能够专注于将矿山推向商业生产。“Equinox首席执行官格雷格·史密斯说。

绿石金矿是加拿大最大、品位最高的露天金矿之一。在历史上强劲的金价环境下，这是一个预期14年矿山寿命的开始。Equinox预计，收购剩余股份将使其黄金年产量增加约16万盎司，生产成本处于行业较低的四分之一。

除了眼前的产量提升外，从长远来看，此次收购预计将为Equinox的股东带来实质性好处。这包括拥有一座世界级的金矿，产量增加，近期未计利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)和每股现金流大幅增长。

Equinox还将受益于Greenstone的地下矿藏和附近的多个潜在金矿，这是一个关键的扩张机会。

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根据交易条款，Equinox Gold将支付9.95亿美元收购猎户座40%的股份，其中包括价值2.5亿美元的4200万股票和7.45亿美元的现金。

Equinox Gold将利用多种资金为交易的现金部分提供资金。一笔新的5亿美元三年期定期贷款将来自一个涉及加拿大新斯科舍银行、蒙特利尔银行、荷兰国际集团资本和加拿大国民银行的银行银团。与此同时，发行普通股的股权融资协议应该会额外筹集2.6亿美元。

Gencap矿业咨询公司担任财务和债务顾问，Blake，Cassel&Graydon律师事务所和Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison律师事务所担任Equinox Gold的法律顾问。加拿大皇家银行资本市场是猎户座的财务顾问，托里斯提供法律咨询。

交易预计将在2024年第二季度完成，取决于惯例的完成条件和获得监管部门的批准。值得注意的是，此次收购不需要获得Equinox Gold的股东批准。

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