尽管HAMR出现问题，希捷仍维持分析师的买入评级

希捷科技(纳斯达克股票代码：STX)在周二的第三季度财报电话会议上透露，在完成与HAMR相关的客户资格方面略有延迟，但大多数分析师对这家海量数据存储公司的发展方向充满信心。

希捷首席执行官戴夫·莫斯利表示：“相对于HAMR技术，我们继续朝着完成我们的第一个大型CSP客户资格认证迈进，尽管最近几周我们经历了暂时的放缓。”

该公司在与HAMR子系统无关的机械组件中发现了一个问题。希捷现在预计所有验证测试将在6月份的季度完成。

Mosley补充说：“随着时间的改变，我们现在预计在6月这个季度发货几十万个基于HAMR的Mozaic驱动器，并通过其他已经合格的产品来满足我们客户剩余的艾字节需求。”随着我们在下半年逐步向我们的主要超大规模客户推广HAMR产品，我们仍将重点放在扩大符合Mozaic产品资格的客户数量上。

美国银行分析师Wamsi Mohan和其他分析师在一份报告中表示：“尽管主要CSP客户的HAMR资格认证过程中出现了一些小问题，但我们看到STX在进入F4Q24财年时表现强劲。”

该行重申其买入评级，对希捷的目标价为110美元。

瑞穗还重申了买入评级，并将这家数据存储公司的目标价定为100美元。瑞穗预计，中国和美国市场的企业将在今年剩余时间里推动增长。

此外，TD Cowen重申了对希捷的买入评级。

这家投行指出：“HAMR的推迟在短期内可能会让一些人感到不安，但HAMR的论点一直是关于C26-27的盈利能力，这方面没有什么变化。”

TD Cowen也认为这些结果对西部数据公司来说是积极的，因为西部数据公司对中国的非云业务敞口较少。

康托·菲茨杰拉德对希捷的评级维持中性，但将目标价从95美元上调至100美元。

研究分析师C.J.缪斯周三在一份报告中表示，尽管人们对谷歌(Google)推迟HAMR资格审查一事存在担忧，但希捷提供的结果和指引好于人们的担忧。“在HAMR方面，管理层表示，谷歌的延迟只有三个月，而且与一个从外部采购的特定机械部件有关，其他地方的资格审查进展顺利。”

与此同时，巴克莱的分析师更担心HAMR的延迟。

巴克莱银行的汤姆·奥马利表示：“我们认为，延期比宣传的更令人担忧，而且无论出于何种原因，在资质不合格后，时间线都不会延长得更明显，这一点很奇怪。”“在资质问题之外，结果相当不错，特别是在通用汽车方面。”

巴克莱维持中性评级，目标价为80美元。

在周三盘前交易中，希捷股价上涨约0.5%。

Seeking Alpha分析师对该股的评级为持有，而华尔街分析师对其评级为买入。Seeking Alpha的Quant系统通常会击败市场，但它的评级为持有。