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《大行》中銀國際：萬洲(00288.HK)首季度基本面改善有助估值重估

2024-04-24 13:56

万洲国际(00288.HK) 0

中銀國際發表報告指出，萬洲(00288.HK)首季基本面改善，展現韌性，淨利潤按年增長140%至4.65億美元。雖然中國業務受到低豬價的持續拖累，但美國業務強而有力地展示出「翻身」的信號，該行認為這對今年整體利潤有所支持，而考慮到去年的低基數，預期今年按年增長的數字也將會強勁。

此外，該行認為由於萬洲仍在考慮分拆史密斯菲爾德業務，其美國業務的改善將有助萬洲估值重估。該行維持對萬洲「買入」評級，目標價由5.8元升至6.5元，相當於預測今年市盈率9倍。

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