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2024-04-23 02:01
摩根大通分析师科里·A·卡彭特重申对Roku Inc.(纳斯达克股票代码:Roku)股票的增持评级。
Roku定于4月24日(星期四)公布2014财年第一季度收益报告。
在前期(&重新设定价格)之前,分散市场经常会有噪音。尽管如此,这位分析师还没有看到有意义的分散改善的证据,因此,这位分析师指出,第一季度营收的增长可能会反映出第四季度的营收增长(3%),而Roku在22-23季度的平均营收为9%。
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这位分析师指出,Roku可能会引导第二季度平台收入同比增长10%左右(第一季度为13%),第三季度可能会进一步减速。
这位分析师指出,Roku重新加速平台收入的最大机会是提高广告填充率,据估计,广告填充率处于历史低点~40%。
分析师认识到,投资者对收入重新加速进入潜在的CPM压缩和沃尔玛(NYSE:WMT)/Vizio Holding Corp(NYSE:VZIO)合并持怀疑态度。
另见:在沃尔玛收购期间,VIZIO面临分析师下调评级,对Roku的影响
虽然分析师对第一季度收益持谨慎态度,但对联网电视和Roku的长期盈利机会的长期增长保持乐观是谨慎的。
根据这位分析师的说法,第一季度收益之后的催化剂路径包括Upfront,Roku将于4月30日发布报告,WMT/VZIO监管更新,Hart-Scott-Rodino将于4月29日到期,以及潜在的FTC第二次请求,以及Roku引导第四季度平台收入在第三季度收益重新加速。价格行动:Roku股价周一收盘上涨2.04%,至58.06美元。
通过Shutterstock拍摄照片