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2024-04-18 21:48
甲骨文公司(纽约证券交易所股票代码:ORCL)获得业绩评级,因为奥本海默开始报道这家企业软件和云公司。
奥本海默的布莱恩·施瓦茨、阿里·弗里德曼和卡姆登·利维在一份报告中表示:“我们认为甲骨文是软件行业长期趋势(包括数字化转型、云计算、生成性人工智能、数据管理、安全、垂直化等)的长期受益者,这些趋势推动了甲骨文的收入增长和运营杠杆。”甲骨文也有一个稳定和可预测的收入增长模式。奥本海默指出,上个季度,75%的总收入来自云服务和许可证支持。
甲骨文的2026财年指引意味着营收增长将重新加速至两位数,再加上最近发布的季度报告显示其云业务增长加速,这一点再加上最近的季度报告显示其云业务增长加速,甲骨文已将2024年ORCL的市盈率重新评估为相对于其大盘股同行和市场的溢价估值。
甲骨文的旗舰产品包括甲骨文数据库、甲骨文云基础架构、NetSuite应用套件和甲骨文融合云ERP。根据Gartner的数据,甲骨文被评为全球第二大企业软件提供商,其有机云收入增长率是行业平均水平的两倍。
奥本海默表示,甲骨文最大的两个竞争对手是SAP和Workday。 奥本海默指出,亚马逊(Amazon)和谷歌(Google)也可能加强对甲骨文的防御,因为它们不太可能轻易允许甲骨文扩大在公共云市场的份额。微软(Microsoft)是另一个潜在的竞争对手,目前正在与甲骨文合作。
甲骨文获得了Seking Alpha和华尔街分析师的买入评级。它拥有寻求阿尔法的Quant系统的持有评级,该系统经常跑赢大盘。