银行业绩：迎接挑战 韧性生长

　　对于银行业而言，2023年是“不轻松”的一年。面对净息差持续收窄、幅度加大带来收入增长的缺口，各公司全力稳住基本盘，在直面挑战、破解难题中，不断实现波浪式发展。如工商银行董事长廖林所言，短期挑战不改变长期向好趋势。各机构将把在经营中遇到的挑战看做前进中的动力，不断探索，在发展中解决这些困难。

　　“日赚”37.7亿元 六大行不良贷款率普降

　　3月28日，包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行及邮储银行国有六大银行公布了2023年度经营业绩。统计显示，国有六大行去年营业收入合计达3.53万亿元，归母净利润合计近1.38万亿元，资产质量保持稳定，不良贷款率实现普降。

　　年报显示，工商银行2023年营业收入8430.7亿元，同比下降3.7%；建设银行营业收入7697.36亿元，同比下降1.79%。农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行营业收入分别为6948.28亿元、6228.89亿元、2575.95亿元、3425.07亿元，同比涨幅分别为0.03%、6.41%、0.31%、2.25%。

　　盈利能力方面，工商银行、建设银行归母净利润分别以3639.93亿元、3326.53亿元领先，同比增速为0.79%、2.44%。农业银行归母净利润同比增速最高，较上年增长3.91%至2693.56亿元。中国银行、交通银行、邮储银行去年归母净利润为2319.04亿元、927.28亿元、862.7亿元，同比增长2.38%、0.68%、1.23%。

　　对于六大行营收同比增速下滑的原因，业内人士认为主要是受净息差持续收窄、中间业务收入增长放缓，以及近年来银行持续减费让利实体经济、金融资产收益下降等因素影响。截至2023年末，邮储银行、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行净息差分别为2.01%、1.7%、1.61%、1.6%、1.59%、1.28%，较上年末下降19个、31个、31个、30个、16个、20个基点。

　　资产质量方面，六大行不良贷款余额普遍上升，但不良贷款率集体下降。建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、中国银行、邮储银行不良贷款率分别为1.37%、1.36%、1.33%、1.32%、1.27%、0.83%，较上年末下降了0.01个、0.02个、0.04个、0.02个、0.05个、0.01个百分点。

　　在房地产、地方债等重点的风险领域方面，六大行方面均表示风险可控。六大行中，工行、农行和中行的房地产业不良率分别为5.37%、5.42%和5.51%，较上年末的6.14%、5.48%和7.23%有所下降。建行、邮储和交行的房地产业贷款不良率分别为5.64%、2.45%和4.99%，较2022年末的4.36%、1.45%和2.80%有所上升。

　　交通银行副行长殷久勇在业绩发布会上表示，未来一段时间，房地产行业的质量管控，仍是交行一个重点领域的工作。交行将持续加强对房地产业务风险的管理，一户一策地制定和落实好风险管控策略，持续跟踪出险房地产企业和项目风险的变化情况，对这些风险早识别、早预警、早暴露、早处置，努力保持房地产行业贷款的整体质量总体稳定。

　　重点业务承压 股份行加快打造特色优势

　　截至目前，12家全国性股份制商业银行中，除广发银行未公布年报，华夏银行、浦发银行仅公布业绩快报外，其余各家均已披露2023年年报。已公布数据显示，招商银行以实现营业收入3391.23亿元领跑，其次分别为兴业银行和中信银行，分别实现营业收入2108.31亿元、2058.96亿元。从盈利情况看，浙商银行归母净利润增幅10.50%居首，浦发银行下滑最多为28.28%。已披露年报公司中，招商银行的不良贷款率最低，为0.95%；其次为平安银行，不良贷款率为1.06%；相对偏高的是渤海银行和恒丰银行，不良贷款率为1.78%、1.72%。

　　“从计财角度来说，今年保息差是最关键的抓手。”兴业银行计划财务部总经理林舒表示，今年LPR（贷款市场报价利率）的下调，以及去年存量按揭的重定价等因素将影响该行全年息差约13个BP，“如果这样测算，到年底我们预计息差保在1.8%以上。”

　　如何“保息差”？兴业银行拿出资产端“开源”，负债端“节流”的方案。一方面，在资产端加大投放：做好区域+行业的资产布局策略，围绕产业做出区域特色；从新质生产力培养过程中的新业态、新模式中挖掘资产投放热点；稳住按揭基本盘的同时加强消费信贷和经营贷，实现零售贷款、零售资产占比的调整。另一方面，负债端控本。提高低成本结算性存款的占比，促进全年付息率进一步下降。

　　除息差收窄外，重点业务的投入产出为成正比成为许多机构的实际情况。以招行为例，2023年，招商银行营业收入出现了13年来的首次下降，该行财富收入也出现下滑。去年全年，招商银行大财富管理收入452.68亿元，同比下降7.9%。其中，财富、资产管理手续费及佣金收入分别为284.6亿元、114.7亿元，同比均下降7.89%。理财、基金、信托等代销收入均出现明显下降，仅保险代销收入同比增长了9.33%。

　　招行副行长彭家文分析下降的原因有三：一是业务量减少；二是结构变化，由于资本市场低迷，去年费率相对较高的权益类产品的业务收入下降；理财产品里面非现金向现金类产品的转化，也是费率高的产品向费率低的产品的转化；三是政策变化，包括保险、基金的降费。彭家文说，2024年手续费及佣金收入增长的压力依然存在。

　　但彭家文表示，也看到一些积极因素在不断积累。在各种政策加持下，资本市场有望筑底回升；债券市场、票据市场也都有一些结构性的机会，会为中间业务收入带来一些结构性增长的机会。招商银行行长王良表示，我国金融结构未来的发展方向将是资本市场快速发展，直接融资占比不断提高。在这种背景下，大财富管理的几大板块，尤其是资产管理会有大发展。如果招行能够适应这种趋势，在财富管理和资产管理业务方面继续保持优势，将更具发展前景。

　　科技投入继续增长 实现从“支撑”到“驱动”有力切换

　　在寻求新业务转型突破的过程中，科技成了各银行一致选择的方向。年报显示，国有六大行的金融科技投入总金额达到1228.22亿元的新高，同比增长5.38%。按资金规模，工商银行272.46亿元，建设银行250.24亿元，农业银行248.5亿元，中国银行223.97亿元，交通银行金融科技投入120.27亿元，邮储银行信息科技投入112.78亿元。股份行中，招行科技投入规模141亿元，2023年中信银行和民生银行科技投入增速最快，分别为39%和27%。

　　中信银行2023年年度报告中大篇幅提及数字中信、数字金融、零售线上渠道等数字化成果。据悉，该行近三年累计投入近280亿元，复合增速达17%，科技人员队伍已壮大至5600余人。

　　农业银行董事长谷澍在业绩发布会上表示，科技将改变银行的未来。农行将统筹好当下经营和未来发展，特别重要的是要加大科技投入，积极推动数字化转型，为未来发展打造坚实的科技支撑。农行将推动核心业务系统全面实现分布式架构转型，提升数据中心规模容量和算力，并持续构建数据驱动的业务经营模式。 文/李悦