服务机器人公司宣布定价4000万美元公开募股并以新股票“SERV”上市纳斯达克资本市场

旧金山，2024年4月17日/美通社/--领先的自动人行道快递公司Serve Robotics Inc.(以下简称“公司”或“Serve”)今天宣布，其承销的公开发行普通股的定价为每股4.00美元，扣除承销折扣和发售费用后，总收益为4000万美元。此次发行包括Serve最大的股东和战略合作伙伴之一Postmate，LLC，它是优步技术公司(纽约证券交易所代码：Uber)的全资子公司。

此外，Serve还授予Aegis Capital Corp.(“Aegis”)45天的选择权，可额外购买最多1,500,000股普通股，相当于仅为弥补超额配售而出售的股份数量的15%(如果有)。如果Aegis全面行使选择权，扣除承销折扣和佣金以及发售费用前，包括超额配售在内的发售总收益预计约为4,600万美元。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2024年4月22日左右完成。

Serve计划利用此次发行的净收益，为Serve下一代机器人的研发、制造活动、地理扩张提供资金，并用于营运资本和其他一般企业用途。

Serve还宣布，与此次发行相关的是，其普通股已获准上市，并将于2024年4月18日开始在纳斯达克资本市场交易，交易代码为SERV。SERVE之前曾在场外交易市场上市，股票代码为“®”，将不再在该市场交易。“

宙斯盾资本公司(Aegis Capital Corp.)是此次发行的唯一簿记管理人。Orrick，Herrington&Sutcliffe LLP将担任公司的法律顾问。四川罗斯·费伦斯·卡梅尔有限责任公司担任宙斯盾资本公司的法律顾问

美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)于2024年4月17日宣布，S-1表格(第333-277809号)上的注册声明与本次发行中出售的证券有关。此次发行仅通过招股说明书的方式进行。最终招股说明书的副本可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得，也可以通过联系宙斯资本公司获得。注意：辛迪加部门，地址：1345 Avenue of the America，New York，27 Floor，New York，NY 10105，电子邮件：syndicate@aegiscap.com，或电话：(212)8131010。

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售此类证券，在这些州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

关于Serve Robotics Inc.

在优步和NVIDIA的支持下，Serve Robotics开发了先进的、人工智能驱动的低排放路边送货机器人，努力使送货可持续和经济。Serve于2021年作为一家独立公司从Uber剥离出来，已经为Uber Eats和7-Eleven等企业合作伙伴完成了数万次送货。该公司拥有可扩展的多年合同，包括签署的一项协议，将在美国多个市场的优步Eats平台上部署多达2000台送货机器人。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。SERVE打算将这类前瞻性陈述纳入《交易法》第21E节中关于前瞻性陈述的安全港条款。这些前瞻性陈述可能是关于未来事件的，包括有关Serve对未来事件的意图、目标、计划、预期、假设和信念的陈述，包括Serve对其业务的财务和运营业绩、资本状况和未来增长的预期。“预期”、“相信”、“预期”、“项目”、“预测”、“将”、“预测”、“估计”、“可能”、“打算”、“展望”、“应该”、“可能”、“目标”、“计划”以及其他类似表述一般可用于识别前瞻性表述。对未来收益或财务状况或业绩的指示、指导或展望也是前瞻性陈述。本新闻稿中的任何前瞻性陈述都是基于管理层目前对未来事件的预期，会受到许多风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述中陈述或暗示的结果大相径庭。导致前瞻性陈述不确定性的风险包括Serve提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告以及随后提交给SEC的文件中陈述的风险和不确定性。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅在发表之日发表。SERVE不承担更新此类声明的义务，以反映在作出声明之日之后发生的事件或存在的情况。

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SOURCE SERVE Robotics Inc.