【湾区早参】“五一”旅游预热 相关旅游搜索热度环比上涨超七倍

一、宏观经济：

1、人力资源社会保障部等九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024-2026年）》，紧贴数字产业化和产业数字化发展需要，用3年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应。行动方案部署了数字技术工程师培育项目、数字技能提升行动、数字人才国际交流活动、数字人才创新创业行动、数字人才赋能产业发展行动、数字职业技术技能竞赛活动等6个重点项目。

2、工信部称，2023年，全国178家国家高新区实现园区生产总值18万亿元，占全国GDP比重约14%；实现工业增加值9.2万亿元，占全国比重约23%。

3、央行4月17日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有20亿元逆回购及1700亿元MLF到期，因此实现净回笼1700亿元。

二、行业动态：

1、国家能源局发布数据显示，3月份，全社会用电量7942亿千瓦时，同比增长7.4%；1-3月，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%，其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时。

2、乘联会披露，4月1-14日，乘用车市场零售51.6万辆，同比下降11%，环比下降3%，今年以来累计零售534.8万辆，同比增长10%；新能源车市场零售26万辆，同比增长32%，环比增长2%，今年以来累计零售203.2万辆，同比增长34%。

3、Canalys预计，2023年第四季度，中国大陆云基础设施服务支出增长22.4%，达到97亿美元。中国大陆前三大云厂商分别为阿里云、华为云、腾讯云，其总增长达27.8%，占云服务总支出的73.7%。

4、国家医保局称，胰岛素集采2年的协议期将于2024年5月份期满，接续采购标书近日已发布。

三、大报头条：

1、中国证券报

国家发展改革委提出：加大政策实施力度 增强经济向好态势

多位国家发展改革委相关负责人4月17日在国新办举行的新闻发布会上表示，一季度经济运行延续回升向好态势，经济增速超出预期。做好二季度工作，关键是抓落实。要加大宏观政策实施力度，协同实施产业、投资、消费、就业、价格等方面政策，增强宏观政策取向一致性，推动形成政策合力。全力巩固和增强经济回升向好态势，推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。

精准出清加码 构建进退有序市场格局

新“国九条”和证监会退市意见4月12日出台，交易所相应修改股票上市规则。中国证券报记者梳理发现，本次退市规则修改着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，精准出清劣迹、绩差风险公司。

基金内购门道多 暗藏复杂“生意经”

基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花样门道。

资金情绪显著回暖 A股市场全线反弹

4月17日，A股市场上演普涨反弹行情，三大指数均涨逾2%，此前连续两个交易日显著走弱的小微盘股大涨。A股成交额超9200亿元，上涨股票数超5100只，近240只股票涨停，A股总市值单日增加2.13万亿元。资金面上，Wind数据显示，17日北向资金净流出2.32亿元，沪深两市主力资金净流入超220亿元，创近9个月新高。

2、上海证券报

促消费引外资发展壮大民营经济 一揽子稳经济政策加速推进

4月17日，国新办就宏观经济形势和政策举行新闻发布会。国家发展改革委副主任刘苏社在发布会上表示，总的看，一季度中国经济运行延续回升向好态势，经济增速超出预期。接下来将落实好近期出台的大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案、更大力度吸引和利用外资行动方案等政策，加快推动超长期特别国债等举措落地，积极培育和发展新质生产力。同时，加强预期引导、增强市场信心，全力巩固和增强经济回升向好态势，推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。

落实新“国九条”紧抓快办 多个证监局要求IPO辅导企业签署承诺书

上市发行入口关是新“国九条”提出的重点改革领域之一，监管一线正抓紧谋划具体措施。上海证券报记者从投行人士处获悉，多个证监局近日下发通知，要求IPO辅导企业签署《提高拟上市企业申报质量承诺书》，承诺信息披露真实、准确、完整，树立正确的“上市观”，不以“圈钱”为目的盲目谋求上市等。

呵护住房消费需求 房地产金融新政频出

聚焦提振住房消费需求，各地住房金融政策持续调整优化。4月17日，北京住房公积金管理中心发布《关于优化老旧小区改造后住房公积金贷款期限核定标准的通知》，将帮助部分借款人从以前的“贷不了”变为“贷得了”，而且贷款期限更长、金额更高。

3、证券时报

压实中介机构“看门人”责任 多家券商被立案

监管部门持续压实中介机构责任，近日已有多家券商收到了罚单，全方位、立体化资本市场监管体系正在形成，监管“长牙带刺”、有棱有角涉及资本市场的方方面面。新“国九条”要求，进一步压实发行人第一责任和中介机构“看门人”责任，建立中介机构“黑名单”制度。坚持“申报即担责”，严查欺诈发行等违法违规问题。清华大学五道口金融学院副院长田轩表示，中介机构归位尽责是提高资本市场信息披露质量的重要环节，监管部门严肃追究中介机构及从业人员违法责任，意在督促中介机构发挥好资本市场“看门人”作用。

“她经济”增长快潜力大 上市公司加速布局

闪耀着剔透光泽的绿宝石项链、环保材料制成的实用轻奢手袋、高科技成分打造的功能性护肤品……行走在第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）的各个展馆，珠宝首饰、奢侈品和美妆护肤这三大最具特色的“她经济”消费品品牌占比颇大，相关展区人气也很高。

FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在吸取教训后，目前FOF基金经理的核心仓位已从高波动的赛道型股基转向了债基，而且即便买入股基，多数持仓也是偏低波动的基金产品，从而使得不少FOF基金业绩表现平稳。

改革举措协同发力 护航资本市场行稳致远

作为牵一发而动全身的枢纽，资本市场联通千行百业，牵系千家万户。拥有一个高质量发展的资本市场，是稳预期、稳信心的关键，也是助力高水平科技自立自强、现代化产业体系建设的重要力量。今年以来，政策“组合拳”协同发力维护市场稳定，多措并举提高上市公司质量，从严监管下市场参与各方责任得到了强化。

4、证券日报

资本市场向“新”而行 精准赋能科技创新

“新‘国九条’及若干配套规则，将进一步促进资本市场支持科技创新。”中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示，首先，在上市条件上，提高主板、创业板上市标准，完善科创板科创属性评价标准，以尽量满足科技创新企业的融资需求；其次，鼓励和支持科技创新企业通过并购重组，实现产业整合和技术升级；同时，加强了对科技创新企业信息披露的监管，建立更加灵活和市场化的退市机制，促使科技创新企业规范经营。

多地真金白银补贴“以旧换新” 合力撬动万亿元级消费市场

据国家发展改革委披露，2023年底国内民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代将创造万亿元规模的市场空间。如今，这一市场空间正在被撬动、被激活。

中国石化成功“探路”京沪氢能交通走廊

4月17日，记者从中国石化新闻办获悉，4月9日上午10点两台氢能重卡从北京市大兴区青云店油氢合建站出发，4月11日下午3点到达上海市青浦区青卫油氢合建站，全程约1500公里，跨越京津冀鲁苏沪6个省市，沿途在7座加氢站加氢补能。这是我国氢能车辆首次大范围、长距离、跨区域的实际运输测试。

“五一”旅游预热 市场主体共绘假日经济新图景

4月17日，携程发布的《2024“五一”旅游趋势洞察报告》显示，从当前预订情况看，今年“五一”旅游热度在去年高位基础上稳中有增，出境游、入境游订单增长更为明显。同程旅行数据显示，“五一”相关旅游搜索热度环比上涨超七倍，中长线旅游和出境游市场快速增长，游客出游距离和出游天数都有显著增长。

四、昨日沪深港：

沪深股市：周三，截至收盘，沪指涨2.14%，深成指涨2.48%，创业板指涨2.11%。

港股：周三，截至收盘，恒指微涨0.02%，国企指数涨0.10%，恒生科技指数涨0.07%。

港股通资金流：周三，南向资金净流入34.83亿元，港股通(沪)净流入28.82亿元，港股通(深)净流入6.01亿元。北向资金净流入29.08亿元，沪股通净流入12.68亿元，深股通净流入16.40亿元。

五、隔夜外盘：

美国股市：周三，美国三大股指全线收跌，道指跌0.12%报37753.31点，标普500指数跌0.58%报5022.21点，纳指跌1.15%报15683.37点。

欧洲股市：周三，欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.12%报17786.99点，法国CAC40指数涨0.62%报7981.51点，英国富时100指数涨0.35%报7847.99点。

日韩股市：周三，日经225指数跌1.32%报37961.80点，韩国综合指数跌0.98%报2584.18点。

六、研报精选

1、建银国际表示，强劲的一季度GDP为年度稳健增长奠定基础。3月份工业生产弱于预期的表现可能受假期影响。制造业PMI近期趋势改善，该行预计工业部门将稳步增长。尽管地产市场持续低迷，但在强劲的经济转型推动下，制造业和基础设施投资加速。零售环比改善表明消费企稳。鉴于良好开局和持续的政策支持，该行将2024年GDP增长预测从5%上调至5.2%。该行预计宏观政策支持持续。除了加大财政支持外，设备升级和消费品以旧换新计划等新的政策举措有助增加投资和消费需求。该行仍预计存款准备金率将下调25个基点。不过，美元走强可能会限制近期降息空间。

2、华泰证券发布研究报告称，24年1-3月基建和制造业投资继续提速。4月随着传统施工旺季来临，叠加前期政策资金逐步到位，中游渠道补库存带动实物量环比改善，光伏玻璃、玻纤、浮法玻璃、水泥相继开启涨价，但由于供给端仍相对过剩，终端需求成色将决定涨价的持续性。短期建筑建材行业继续关注低估值央国企和C端建材等板块。

3、中信证券研报指出，2024年二季度半导体板块整体投资思路是“安全、复苏、创新”，安全是基础，复苏是趋势，创新打开空间。我们整体看好半导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估值修复带来的投资机会。整体来看，行业需求在24Q1仍然呈现终端需求弱复苏的状态，预计24Q2及下半年随着终端需求逐步开启拉货，有望带动相关公司业绩逐季度改善。

七、公司新闻

1、小鹏汽车(09868)公布，与大众汽车集团签订电子电气架构技术战略合作框架协议。在此次电子电气架构技术战略合作中，小鹏汽车与大众汽车集团将基于小鹏汽车最新一代电子电气架构，联合开发并将其集成到大众汽车在中国的CMP平台上。双方联合开发的电子电气架构预计将从2026年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。

2、宜明昂科-Ｂ(01541)公布，集团已于2024年4月获得国家药监局对IMM01(替达派西普)与替雷利珠单抗联用治疗程序性细胞死亡蛋白1(PD-1)抑制剂治疗后复发或病情有所进展的复发性或难治性(R/R)经典霍奇金淋巴瘤(cHL)进行III期临床试验方案的批准。

3、建溢集团(00638)公布，该公司主席郑楚杰旗下Resplendent Global拟将公司私有化，要约注销价每股0.72港元，比该股停牌前作价呈溢价约33.3%，较股东应占2023年9月30日未经审核综合资产净值每股约2.5港元折让约71.2%。要约应付现金代价最高金额约1.126亿元，要约人Resplendent Global拟以上海浦发行香港分行提供融资以拨付所需现金。

4、金沙中国(01928)控股股东Las Vegas Sands公布截至今年第一季度综合财务表现，当中包括金沙中国业绩。根据美国公认会计原则，金沙中国季度的净收入总额18亿元(美元．下同)按年增加42%，净利为2.97亿元，而上年同期净亏损1000万元。金沙中国季度经调整物业EBITDA为6.1亿元按年增长53.3%。

5、中国能源建设(03996)公布，今年首季新签合同额3677.5亿元人民币，同比增长23.5%。集团指，其中境内及境外新签合同额分别升24.9%和19.4%。其中工程建设新签2368个项目，新签合同额约3151亿元人民币，升10.4%。

6、鸿盛昌资源(01850)公布，与配售代理订立配售协议，以每股56港仙配售最多2880万股新股，集资最多约1613万港元。该集团指，每股作价比昨天收报70港仙折让约20%，新股占扩大后股本约16.67%，配售予不少于承配人，预期概无承配人将成为主要股东。该集团拟将配售所得款项净额用作偿还银行及其他借贷，以及一般营运资金。

7、中国建材(03323)公布，预期截至3月31日止首季亏损约13亿元人民币，比去年同期亏损5.2亿元人民币扩大。该集团指，亏损扩大因主要产品水泥、商品混凝土和玻璃纤维的销售价格下降、应占联营公司业绩下降、汇兑损失增加以及按公允价值于损益帐确认的金融资产公允价值变动净损失增加所致，但部分被水泥和商品混凝土的销售成本下降所抵销。

8、国美零售(00493)公布，执行董事宋林林及非执行董事董晓红通知，中国证监会向两人发出《行政处罚及市场禁入事先通知书》，涉及该集团联营公司国美通讯设备(600898)违反披露规定，宋林林及董晓红于关键时间分别担任董事长及董事，因而被警告及分别被罚款300万及200万元人民币。该集团指，预计有关事件不会对经营或财务状况产生任何重大影响，获悉该通知仅为中国证监会初步裁定的预先通知，并不代表该裁定为最终裁定。据两人表示正寻求法律意见，并将向中国证监会申诉。董事会将根据案件最终结果，考虑两人是否适合继续担任董事。