Sunoco LP宣布私募发行优先票据

亚洲网达拉斯2024年4月16日电Sunoco LP(纽约证券交易所股票代码：SUN)(以下简称Sunoco)今天宣布，将非公开发售2029年到期的本金总额为7.5亿美元的优先票据(简称2029年票据)和本金总额为7.5亿美元的2032年到期的优先票据(简称2032年票据，与2029年票据合称为《票据》)。

Sunoco拟将发售所得款项净额用于(I)偿还美国特拉华州有限合伙企业NuStar Energy L.P.因Sunoco与NuStar之间即将进行的合并(“NuStar合并”)而欠下的若干未偿债务，(Ii)赎回与NuStar合并有关的NuStar优先股，及(Iii)支付发售费用及开支。此次发行并不取决于与NuStar的合并是否完成。

如果(X)NuStar合并未在2025年4月22日(“外部日期”)或之前完成；或(Y)在此之前，Sunoco以书面形式通知受托人：(A)于2024年1月22日，NuStar、Sunoco及其某些关联公司之间的合并协议和计划已终止，(B)Sunoco不会寻求完成NuStar合并，或(C)Sunoco已自行决定NuStar合并不能或不可能在外部日期完成，则票据将受到特别强制性赎回的约束，赎回价格相当于要赎回的票据初始发行价的100%，外加应计和未付利息，但不包括该强制性赎回的付款日期。

票据的发售尚未根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)或任何州证券法进行登记，除非经登记，否则不得在美国发售或出售票据，除非根据《证券法》和适用的州证券法的登记要求获得豁免，或在不受登记要求的情况下进行交易。Sunoco计划仅向根据证券法第144A条规则合理地被认为是合格机构买家的人士以及根据证券法S法规在美国以外的交易中的非美国人士发售和销售票据。

本新闻稿既不是出售要约，也不是邀请购买票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买票据或任何其他证券的要约，在任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据任何州或司法管辖区的证券法登记或资格之前是非法的。

关于Sunoco LP

Sunoco LP(纽约证券交易所股票代码：SUN)是一家大型有限合伙企业，其核心业务包括向美国40多个州和地区的约10,000家便利店、独立经销商、商业客户和分销商分销机动车燃料，以及在美国和欧洲的精炼产品运输和终端资产。Sunoco的普通合伙人由Energy Transfer LP(纽约证券交易所代码：ET)所有。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包括联邦法律界定的前瞻性陈述，包括但不限于有关此次发行的陈述，这些陈述涉及对未来的预期。这样的前瞻性陈述会受到各种已知和未知的风险、不确定性和其他难以预测的因素的影响，其中许多因素是管理层无法控制的。可能影响未来业绩的各种因素在Sunoco的Form 10-K年度报告、注册声明和委托书/招股说明书(定义见下文)以及不时提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的其他文件中进行了讨论。Sunoco没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或事件。

有关交易的重要信息以及在哪里可以找到该交易

关于NuStar的合并，Sunoco于2024年3月20日提交了一份S-4/A表格的注册说明书(经修订的“注册说明书”)，其中包括将在NuStar合并中发布的Sunoco部门的招股说明书和NuStar的普通单位持有人的委托书(经修订的“委托书/招股说明书”)，各方均可向SEC提交有关NuStar合并的其他文件。NuSTAR向NuStar的普通单位持有人邮寄了最终的委托书/招股说明书，并于2024年4月3日提交给证券交易委员会。本通信不能取代注册声明、委托书/招股说明书或Sunoco或NuStar(视情况适用)可能向SEC提交的与NuStar合并相关的任何其他文件。在做出任何投票或投资决定之前，Sunoco和NuSTAR的投资者和证券持有人被敦促阅读注册声明、委托书/招股说明书和任何其他已提交或将提交给SEC的相关文件，以及这些文件的任何修正案或补充文件，当这些文件可用时，请仔细和完整地阅读，因为它们包含或将包含有关NuSTAR合并和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以在证券交易委员会的网站上免费获得注册声明和委托书/招股说明书的副本(当它们可用时)，以及包含关于Sunoco或NuStar的重要信息的其他文件，免费访问证券交易委员会的网站：http://www.sec.gov.Sunoco提交给SEC的文件副本将在Sunoco的网站上免费提供，网址为www.sunocolp.com。NuStar向SEC提交的文件副本将在NuStar的官方网站上免费提供，网址为：www.nustarenergy.com。Sunoco或NuStar网站上包含的或可通过其访问的信息未通过引用并入本通讯。

征集的参与者

Sunoco、NuStar及其各自普通合伙人的董事和某些高管可被视为参与就NuStar合并征集委托书的活动。有关NuStar普通合伙人董事和高管的信息载于(I)其于2024年3月6日提交给证券交易委员会的单位持有人(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001110805/000111080524000010/ns-20240306.htm)，2024年年会的委托书，包括标题为“关于我们的高管的信息”、“薪酬讨论和分析”、“薪酬汇总表”、“薪酬比率”、“在截至2023年12月31日的年度内授予基于计划的奖励”、“2023年12月31日的杰出股权奖励”、“在截至2023年12月31日的年度内的期权行使及归属单位”、“截至2023年12月31日的年度的退休金利益”、“截至2023年12月31日的年度的非合格递延补偿”、“终止或变更控制权时的潜在付款”、“薪酬与业绩的比较”、“董事薪酬”及“担保所有权”，(Ii)在截至12月31日的年度报告中，2023年(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001110805/000111080524000007/ns-20231231.htm)，于2024年2月22日提交给证券交易委员会，包括在题为“项目。10.董事、高管和公司治理“，项目11.高管薪酬”，项目12.某些实益所有者和管理层的担保所有权以及与单位持有人有关的事项“，项目13.某些关系和相关交易，以及董事独立性”，以及(3)提交给证券交易委员会的实益所有权变更的后续声明。关于Sunoco普通合伙人的董事和高级管理人员的信息载于(I)其截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1552275/000155227524000013/sun-20231231.htm)，，该报告于2024年2月16日提交给美国证券交易委员会，包括标题为“项目”的章节。10.董事、高管和公司治理“，项目11.高管薪酬”，项目12.某些实益所有者和管理层及相关单位持有人的担保所有权，以及“项目13.某些关系和相关交易，以及董事独立性”，以及(Ii)提交给证券交易委员会的实益所有权变更的后续声明。关于委托书征集参与者的更多信息，以及对他们直接或间接利益的描述，无论是否持有证券，都将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料一旦可用，就会提交给证券交易委员会。

联系斯科特·格里斯肖财务高级副总裁(214)840-5660，电子邮件：scott.grischow@sunoco.com

企业传播/媒体关系部副总裁Vicki Granado电话：(214)981-0761，电子邮件：vicki.ranado@sunoco.com

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来源Sunoco LP