EQT宣布与Equinor进行非运营资产交易

匹兹堡，2024年4月15日/美通社/--EQT公司(纽约证券交易所代码：EQT)宣布，它已与Equinor USA Onshore Properties Inc.及其附属公司达成协议，出售其在宾夕法尼亚州东北部未运营的天然气资产40%的完整权益，相当于预测2025年净产量的约225MMcf/d。交易的对价包括5亿美元现金以及如下所述的上游和中游资产。根据最近的剥离定价，EQT预测2025年来自非现金对价的自由现金流总计约为7500万美元(1)。

EQT在交易中收到的资产包括：

EQT总裁兼首席执行官托比·Z·赖斯表示：“这笔交易标志着我们资产剥离计划的一个非常积极的开始，为我们40%的非运营资产带来了超过11亿美元的价值，包括协同效应和发展计划优化，同时保持了天然气价格的上涨。我们计划机会性地剥离我们在宾夕法尼亚州东北部的剩余部分非运营资产，并对能够实现我们的去杠杆化目标充满信心。”

这笔交易需要进行惯例的成交调整，需要获得监管部门的批准和批准，预计将于2024年第二季度末完成。EQT预计不会有与交易相关的现金漏税。

Advisors Jefferies LLC担任EQT的首席财务顾问，道明证券担任财务顾问。Kirkland&Ellis LLP是EQT在这笔交易中的法律顾问。

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这是一项非GAAP财务衡量标准。有关这一非GAAP财务指标的定义和其他重要信息，请参阅本新闻稿的非GAAP披露部分。

投资者联系卡梅伦·霍维茨董事总经理，投资者关系和策略部，电话：412.395.2555电子邮件：Cameron.Horwitz@eqt.com

EQT公司简介EQT公司是一家领先的独立天然气生产公司，业务集中在阿巴拉契亚盆地。我们致力于负责任地发展我们的世界级资产基础，并成为我们利益相关者的首选运营商。通过利用优先考虑运营效率、技术和可持续性的文化，我们寻求不断改进我们生产对环境负责、可靠和低成本能源的方式。我们长期致力于员工、承包商和社区的安全，并致力于减少我们的整体环境足迹。我们的价值观在我们的运作方式和我们每天的互动中显而易见--信任、团队合作、心灵和进化是我们所做的一切的核心。要了解更多信息，请访问eqt.com。

警示声明本新闻稿包含某些符合1934年《证券交易法》第21E节(经修订)和《1933年证券法》第27A节(经修订)含义的前瞻性声明。与历史或当前事实没有严格关系的陈述是前瞻性的。在不限制前述一般性的情况下，本新闻稿中包含的前瞻性陈述具体包括对EQT公司及其子公司(统称“EQT”)的计划、战略、目标和经营业绩的预期，包括有关EQT和Equinor之间拟议的交易、拟议的交易的预期完成及其时机的陈述；EQT在拟议的交易中将收到的对价；EQT将在拟议的交易中收购的资产将产生的预计数量和自由现金流；拟议的交易的预计的税收影响；EQT在宾夕法尼亚州东北部剩余的非运营资产的潜在未来出售；以及与EQT在拟议交易中将收购的资产有关的预期未来业绩。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与预期结果大不相同。因此，投资者不应过度依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。EQT基于对未来事件的当前预期和假设，考虑到EQT目前已知的所有信息，做出了这些前瞻性陈述。虽然EQT认为这些预期和假设是合理的，但它们本身就受到重大的商业、经济、竞争、监管和其他风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性很难预测，超出了EQT的控制。这些风险和不确定性包括但不限于：大宗商品价格的波动；钻井和作业的成本和结果；储量估计、钻井地点的确定和未来增加已探明储量的能力的不确定性；产量预测的假设；技术数据的质量；EQT在其战略机遇中适当配置资本和其他资源的能力；获得资本的机会和成本，包括利率上升、通货膨胀和其他经济不确定性的结果；EQT的套期保值和其他金融合同；钻探、生产、运输和储存天然气、NGL和石油通常附带的固有危险和风险；网络安全风险和破坏行为；执行EQT勘探和开发计划所需的钻井平台、完井服务、设备、供应、人员、油田服务以及沙和水的可用性和成本，包括供应链和通胀压力的结果；主要在阿巴拉契亚盆地运营并从Equitrans Midstream Corporation获得大量EQT中游服务的风险；获得环境和其他许可的能力及其时机；政府监管或行动，包括有关甲烷和其他温室气体排放的监管；公众对化石燃料行业的负面看法；消费者对天然气替代品的需求增加；环境和天气风险，包括气候变化的可能影响；以及收购、资产剥离和其他战略交易对EQT业务的干扰，包括与Equinor的未决交易以及EQT与Equitrans Midstream Corporation的未决交易。这些风险和其他风险在EQT提交给SEC的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”部分和其他地方以及在EQT不时提交给SEC的其他文件中进行了描述。

任何前瞻性陈述仅在该陈述发表之日发表，除非法律另有要求，否则EQT不打算因新信息、未来事件或其他原因而更正或更新任何前瞻性陈述。

非GAAP披露调整后的营业现金流量、自由现金流量、自由现金流量收益率和每股自由现金流量

调整后的营业现金流量定义为经营活动提供的现金净额减去其他资产和负债的变动。自由现金流量的定义是调整后的营运现金流减去权责发生制资本支出，不包括可归因于非控制性权益的资本支出。自由现金流收益率的定义是自由现金流除以市值。每股自由现金流的定义是自由现金流除以EQT的加权平均流通股。调整后的营业现金流、自由现金流、自由现金流收益率和每股自由现金流是EQT管理层用来评估流动性的非GAAP补充财务指标，包括EQT产生超出资本要求的现金流并向股东返还现金的能力。EQT的管理层认为，这些措施为EQT合并财务报表的外部用户提供了有用的信息，如行业分析师、贷款人和评级机构。调整后的营业现金流量、自由现金流量、自由现金流量收益率和每股自由现金流量不应被视为经营活动提供的净现金或根据公认会计原则提出的任何其他流动性衡量标准的替代方案。

EQT没有提供经营活动提供的预计净现金，也没有提供预计调整后的经营现金流、自由现金流、自由现金流量收益率或每股自由现金流量与经营活动提供的预计净现金的对账，这是根据公认会计准则计算的最具可比性的财务衡量标准。EQT无法预测未来任何时期经营活动提供的现金净额，因为这一指标包括与现金收入和支出的时间安排有关的经营资产和负债变化的影响，而现金收入和支出可能与经营活动发生的时期无关。如果没有不合理的努力，EQT无法以任何合理的精度预测这些时间差异，例如预测其付款和客户付款的时间，并准确到特定日期，即提前几个月。此外，EQT没有就其平均实现价格等项目提供指导，这些项目影响了经营活动提供的净现金与调整后的运营现金流量、自由现金流量、自由现金流量收益率和每股自由现金流量之间的调节项目。天然气价格波动较大，超出了EQT的控制范围，交易的时间以及未来交易和其他项目的所得税影响很难准确预测。因此，EQT无法提供经营活动提供的预计净现金，或在没有不合理努力的情况下，将预计调整后的经营现金流、自由现金流量、自由现金流量收益率或每股自由现金流量与经营活动提供的预计净现金进行相关对账。

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来源EQT Corporation(EQT-IR)