Ardagh Group宣布进入新的高级担保机构

卢森堡，2024年4月15日/美通社/--Ardagh Group S.A.(及其子公司，“Ardagh”)宣布，其不受限制的子公司Ardagh Investments Holdings Sarl(“AIHS”)已与阿波罗资本管理公司(Apollo Capital Management，L.P.)的附属公司管理的某些投资基金和其他实体(统称为“Apollo Investors”)签署了一项新的高级担保信贷安排的最终文件。新贷款包括：(I)7.9亿欧元的初始优先担保定期贷款(“初始定期贷款”)；(Ii)2.5亿美元(等值)的优先担保交换定期贷款(“交换贷款”)；以及数额足以为AIHS的偿债准备金账户提供资金的额外优先担保定期贷款(统称为“贷款”)。这些设施以AIHS的所有重大资产为抵押，包括AIHS在Ardagh金属包装公司的股权质押。这些设施将于2029年到期。

AIHS打算通过认购将由现有发行人发行的2029年到期的新优先担保票据(以下称“收益票据”)，将初始定期贷款收益中的约7.55亿欧元转借给Ardagh Packaging Finance plc和Ardagh Holdings USA Inc.(“现有发行人”)，这些票据将用于全额赎回由现有发行人发行的2025年到期的7亿美元优先担保票据(“2025年优先担保票据”)。

AIHS可选择发行由ARD Finance S.A.(“PIK发行人”)发行的2027年到期的高级担保拨动票据(“PIK票据”)的交换贷款，或由一个或多个Apollo投资者持有或收购的现有发行人发行的高级无担保票据(“高级无担保票据”)的交换贷款。每笔交换贷款的本金金额将相等于阿波罗投资者为交换的实物债券及/或高级无抵押债券(视何者适用而定)所支付的购买价，另加协定溢价。

融资安排和收益票据均按惯例条款处理第三方债务，并保留了Ardagh在现有发行人当前未偿债务中的灵活性，包括进行投资和产生债务的能力，但限制Ardagh支付股息和其他分配的能力除外，这将防止PIK发行人在2024年6月30日之后的所有利息期间支付PIK票据的现金利息。

这些设施预计将在2024年第二季度耗尽。在赎回2025年高级担保票据后，Ardagh将没有2026年8月之前的债券到期日。

正如之前披露的那样，Ardagh继续评估其资本结构的选项，并可能与其关联公司一起，寻求通过公开市场折扣购买、投标报价、交换报价、私下谈判交易或其他方式进一步减少债务。此类交易及其条款将取决于市场状况、流动性要求、合同限制和其他因素。

最近的发展

在截至2024年3月31日的三个月里，阿尔达格的玻璃包装业务(“阿尔达格玻璃包装”)的收入预计约为10亿美元，而去年同期为11亿美元。在截至2024年3月31日的三个月中，阿尔达格玻璃包装公司的调整后EBITDA预计为115-1.2亿美元，符合其预期，而去年同期为2.09亿美元。

根据Ardagh现有债券文件，截至2024年3月31日，Ardagh受限集团(简称ARGID受限集团)的净杠杆率预计约为7.5倍LTM调整后EBITDA，包括从Ardagh金属包装公司收到的股息，而截至2023年12月31日的净杠杆率为6.8倍。截至2024年3月31日的流动性保持强劲，约为6亿美元，而截至2023年12月31日的流动性为7亿美元。

阿尔达格金属包装公司S截至2024年3月31日的三个月业绩预期与之前发布的指引一致。

Ardagh预计将于2024年4月25日公布第一季度业绩。

Ardagh的财务顾问是Houlihan Lokey，其法律顾问是Kirkland&Ellis LLP。

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截至2024年3月31日及截至2024年3月31日的三个月的初步财务业绩尚未由Ardagh的独立审计师审计或审查，其独立审计师也未就此执行任何程序。这类信息来自管理账户，是初步的，尚需履行尚未完成的财务结算程序。虽然Ardagh认为这些初步结果和估计是合理的，但其实际结果可能与这些估计不同，这些差异可能是实质性的。因此，您不应过度依赖这些信息。这一信息可能不能反映Ardagh在本财政年度剩余时间或未来任何时期的业绩。

本公告包含符合(欧盟)第596/2014号法规第7条的内幕信息。代表Ardagh发布这一信息的人是首席财务官John Sheehan。

阿尔达格集团是一家为世界各地的品牌所有者提供无限可回收金属和玻璃包装的全球供应商。Ardagh在16个国家和地区经营着62家金属和玻璃生产工厂，雇佣了大约20,000名员工，2023年的销售额约为94亿美元。

来源Ardagh Group S.A.