Nano Labs宣布定价500万美元注册直接发售

杭州，中国，2024年4月11日/美通社/--领先的无厂房集成电路设计和产品解决方案提供商中国纳米实验室有限公司(纳斯达克股票代码：NA)(以下简称“我们”，“本公司”或“纳米实验室”)今天宣布，它已与若干机构投资者达成证券购买协议，将以登记直接发行的方式购买公司4,347,825股A类普通股(“普通股”)。在同时进行的私募中，本公司亦同意向投资者发行及出售认股权证，以购买最多6,521,737股普通股。每股普通股和附随认股权证的合并有效发行价为1.15美元。这些认股权证可立即行使，有效期为五年，自登记声明生效之日起计，行使价为每股1.265美元。在扣除配售代理费及本公司应支付的其他估计发售费用前，本公司从登记直接发售及同时进行私募所得款项总额估计约为500万美元。

此次发行预计将于2024年4月15日左右结束，前提是满足惯常的结束条件。

Maxim Group LLC将担任此次发行的独家配售代理。

普通股是根据美国证券交易委员会(SEC)于2023年9月1日宣布生效的F-3表格(文件编号333-273968)上的搁置登记声明而发行的。普通股的发售只能通过构成该登记声明一部分的招股说明书补充文件的方式进行。于同时私募中发行的认股权证及行使该等认股权证时可发行的股份，乃根据经修订的1933年证券法(下称“证券法”)第4(A)(2)条及据此颁布的规例D以私募方式发售，且并未根据该法或适用的州证券法注册。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不会在任何司法管辖区出售此类证券，而根据该司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在注册或资格之前是非法的。本公司将向证券交易委员会提交一份与出售普通股有关的招股说明书补充文件。与已登记的直接发售有关的招股说明书增刊副本以及随附的招股说明书可在证券交易委员会网站www.sec.gov上获得，或从Maxim Group LLC，300 Park Avenue，New York，NY 10022获取，邮政编码：辛迪加部门，或通过电子邮件Syndicate@Maxgrp.com或电话(212)895-3500获取。

关于Nano Labs Ltd

纳米实验室有限公司是中国领先的无厂房集成电路(IC)设计公司和产品解决方案提供商。该公司致力于开发高吞吐量计算芯片、高性能计算芯片、分布式计算和存储解决方案、智能网络接口卡(NIC)视觉计算芯片和分布式渲染。*Nano实验室构建了全面的流处理单元架构，提供集成HTC和HPC功能的解决方案。

前瞻性陈述

本报告包含符合修订后的1934年《证券交易法》第21E节以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于，公司计划对员工的决心提出上诉，这些决心可以通过“可能”、“将会”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能”或其他类似表述来识别。此类陈述基于管理层目前的预期以及当前的市场和经营状况，涉及涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件，所有这些风险、不确定性和其他因素都是难以预测的，其中许多是公司无法控制的，这可能会导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中的内容大不相同。可能导致这种差异的风险和不确定因素包括但不限于：满足与发行和出售证券有关的惯常成交条件，以及Nano Lab完成发售的能力。有关这些和其他风险、不确定因素或因素的更多信息包括在该公司提交给证券交易委员会的文件中。除法律要求外，公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

投资者和媒体查询，请联系：Nano Labs Ltd，电子邮件：iir@nan.cn

Ascent投资者关系部有限责任公司蒂娜·肖电话：+1-646-932-7242电子邮件：@ascent-ir.com

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SOURCE Nano Labs Ltd