蓝猫头鹰资本宣布发行高级股

亚洲网纽约2024年4月11日电Blue Owl Capital Inc.(“Blue Owl”)(纽约证券交易所市场代码：OWL)今天宣布，其间接子公司Blue Owl Finance LLC打算根据市场和其他条件发行10年期优先无担保票据(“票据”)。票据将由Blue Owl、Blue Owl Capital GP Holdings LLC、Blue Owl Capital GP Holdings LP、Blue Owl Capital Holdings LP、Blue Owl Capital Carry LP、Blue Owl Capital Group LLC、Blue Owl Capital GP Holdings LLC、Blue Owl Capital GP Holdings LP、Blue Owl GP Stakes GP Holdings LLC、Blue Owl Real Estate Holdings LP、Blue Owl Real Estate GP Holdings LLC和Blue Owl Capital Holdings LLC各自提供全面和无条件的担保。Blue Owl打算用此次发行的净收益偿还其循环信贷安排下的部分未偿还借款。任何剩余的净收益将用于一般公司用途，包括为未来的任何战略收购或相关交易和增长计划提供资金。

票据将根据规则第144A条向合理地相信为合资格机构买家的人士发售及出售，并根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的S规例向美国以外的非美国人士发售及出售。

这些票据尚未根据证券法或任何州证券法注册，除非注册，否则不得在美国发行或出售，除非根据证券法和适用的州证券法的注册要求的豁免或交易。本公司亦拟订立与票据发售有关的登记权协议，根据该协议，本公司将同意在票据最初发行日期后365天内，根据向证券交易委员会提交的登记声明，完成兑换票据的要约。

本新闻稿不构成出售要约或邀请购买票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区的要约、要约或出售将是非法的要约、要约或出售。

关于蓝猫头鹰资本

蓝猫头鹰(NYSE：OWL)是一家领先的资产管理公司，正在重新定义替代方案。

截至2023年12月31日，我们管理的资产超过1650亿美元，我们通过三个多战略平台进行投资：信贷、GP战略资本和房地产。凭借强大的永久资本基础，我们为企业提供私人资本解决方案，以推动长期增长，并为机构和个人投资者提供差异化的替代投资机会，旨在提供强劲的业绩、风险调整后的回报和保本。

与全球超过685名经验丰富的专业人士一起，蓝猫头鹰带来了创造卓越的远见和纪律。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于“1995年美国私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。在本新闻稿中使用的词语“估计”、“预计”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“未来”、“建议”、“目标”“展望”和这些词语或类似表述的变体(或此类词语或表述的否定版本)旨在识别前瞻性陈述。任何此类前瞻性陈述都是根据适用证券法规定的安全港条款作出的，仅在作出之日发表。除非法律要求，否则蓝猫头鹰不承担更新或修改任何此类前瞻性陈述的义务。

这些前瞻性陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多不在蓝猫头鹰的控制范围之内，这些因素可能会导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的大不相同。

可能影响实际结果或结果的重要因素包括无法认识到战略收购的预期收益；与收购相关的成本；无法维持蓝猫头鹰股票在纽约证券交易所的上市；蓝猫头鹰管理增长的能力；蓝猫头鹰执行其业务计划和实现其预测的能力；涉及蓝猫头鹰的潜在诉讼；适用法律或法规的变化；以及蓝猫头鹰可能受到其他经济、商业、地缘政治和竞争因素的不利影响。

投资者联系投资者关系主管Ann Dai[受电子邮件保护]

媒体联系Prosek合伙人David Wells/Nick Theccanat[受电子邮件保护]

来源Blue Owl Capital