Sunoco LP和NuStar Energy L.P.宣布取消Hart—Scott—Rodino法案等待期

当前的Form 8-K报告包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，包括经修订的1933年《证券法》(下称《证券法》)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及未来的商业和金融事件、条件、预期、计划或抱负，并且经常包括但不限于诸如“相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将会”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“寻求”、“看到”、“目标”或类似的表述，或这些词语的变体或否定，但并不是所有的前瞻性声明都包括这样的话。前瞻性陈述的性质涉及不同程度上不确定的事项，例如关于拟议交易的完成及其预期效益的陈述。所有这些前瞻性陈述都是基于当前的计划、估计、期望和抱负，受风险、不确定性和假设的影响，其中许多风险、不确定性和假设不在Sunoco和NuStar的控制范围之内，这些可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所表达的大不相同。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：拟议的交易按预期条款和时间完成，或完全按照NuStar单位持有人的批准完成；预期的税务处理、不可预见的负债、未来的资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况、亏损、前景、业务和管理战略，包括拟议交易的任何预期收益在预期的时间段内无法实现或将无法实现的可能性；Sunoco和NuStar成功整合业务并实现预期的协同效应和价值创造的能力；可能对Sunoco、NuStar或其各自普通合作伙伴的董事提起的与拟议交易有关的诉讼；拟议交易的中断将损害Sunoco或NuStar的业务，包括当前的计划和运营的风险，以及管理层的时间和注意力将被转移到与交易相关的问题上；因宣布或完成拟议交易而对业务关系(包括与员工、供应商、客户、竞争对手或信用评级机构)的潜在不良反应或变化；评级机构的行动以及Sunoco和NuStar在及时和负担得起的基础上进入短期和长期债务市场的能力；潜在的业务不确定性，包括拟议交易悬而未决期间商业谈判的结果和现有业务关系的变化，可能影响Sunoco和/或NuStar的财务业绩和经营结果；合并悬而未决期间可能影响NuStar追求某些商业机会或战略交易或以其他方式运营业务的能力的某些限制；Sunoco发行代表有限合作伙伴利益的额外单位造成的稀释；费用、成本和开支以及完成交易的成本可能高于预期的可能性；Sunoco于2024年2月16日提交给SEC的Form 10-K年度报告以及随后的Form 10-Q季度报告和当前Form 8-K报告中描述的风险；NuStar于2024年2月22日提交给SEC的Form 10-K年度报告、其后续的Form 10-Q季度报告和当前Form 8-K报告中描述的风险；以及将在向证券交易委员会提交并于2024年4月3日宣布生效的S-4表格登记声明(以下简称“登记声明”)。注册声明中列出的披露内容在本演示文稿中引用作为参考。虽然此处列出的因素清单是，注册说明书和委托书/招股说明书中列出的因素清单被认为具有代表性，但任何此类清单都不应被认为是所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列入清单的因素可能会对实现前瞻性陈述构成更多的重大障碍。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性信息，这是截至本8-K表日起的前瞻性信息。Sunoco和NuStar不打算更新这些陈述，除非证券法要求这样做，而且Sunoco和NuStar没有义务公开发布任何此类前瞻性陈述的修改结果，以反映本8-K表日后的事件或情况。

达拉斯，2024年4月9日电Sunoco LP(纽约证券交易所代码：SUN)(“Sunoco”或“SUN”)和NuStar Energy L.P.(纽约证券交易所代码：NS)(“NuStar”或“NS”)今天宣布，根据1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案(“HSR法案”)，Sunoco即将收购NuStar的等待期已经届满。

《高铁法案》规定的等待期届满符合完成交易所必需的一个重要条件。

NuStar单位持有人投票定于2024年5月1日中部时间上午9点举行。NuStar特别会议的细节，包括拟议收购的条款，已在NuStar于2024年4月3日提交给美国证券交易委员会(SEC)的最终委托书中概述。这笔交易预计将在单位持有人批准后不久完成。

NuStar单位持有人预计将在交易完成后收到Sunoco在2024年第一季度的分销。

Sunoco LP(纽约证券交易所代码：SUN)是一家大型有限合伙企业，其核心业务包括向美国40多个州和地区的约10,000家便利店、独立经销商、商业客户和分销商分销机动车燃料，以及在美国和欧洲的精炼产品运输和终端资产。Sun的普通合伙人由Energy Transfer LP(纽约证券交易所代码：ET)所有。

NuStar能源公司(纽约证券交易所市场代码：NS)是一家独立的液体终端和管道运营商。NuSTAR目前拥有约9500英里的管道和63个终端和储存设施，用于储存和分发原油、成品油、可再生燃料、氨和特种液体。该合作伙伴的联合系统拥有大约4900万桶的存储能力，NuStar在美国和墨西哥都有业务。欲了解更多信息，请访问新星能源有限公司的S网站www.nustarenergy.com及其可持续发展页面https://sustainability.nustarenergy.com/.

前瞻性陈述

有关交易的重要信息以及在哪里可以找到该交易

关于Sunoco和NuStar之间的拟议交易，Sunoco于2024年3月20日提交了一份注册声明，其中包括拟议交易中将发布的Sunoco单位的招股说明书和NuStar单位持有人的委托书(“委托书/招股说明书”)，双方均可向SEC提交有关拟议交易的其他文件。SEC于2024年4月3日宣布注册声明生效。NuSTAR于2024年4月3日向SEC提交了最终的委托书/招股说明书DEFM14A，并于2024年4月3日左右首次邮寄给NuStar单位持有人。这份8-K表格的当前报告不能替代注册声明、委托书/招股说明书或Sunoco或NuStar(视情况而定)可能向证券交易委员会提交的与拟议交易相关的任何其他文件。在作出任何投票或投资决定之前，Sunoco和NuSTAR的投资者和证券持有人应仔细阅读注册声明、委托书/招股说明书以及已提交或将提交给证券交易委员会的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修正案或补充文件，因为这些文件包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以在证券交易委员会的网站上免费获得注册声明和委托书/招股说明书的副本，以及其他包含有关Sunoco或NuStar的重要信息的文件，网址为：http://www.sec.gov.。Sunoco向美国证券交易委员会提交的文件副本将在Sunoco的网站www.sunocolp.com上免费提供。NuStar向美国证券交易委员会提交的文件副本将在NuStar的网站www.nustarenergy.com上免费提供。Sunoco或NuStar网站上包含或可通过Sunoco或NuStar网站获取的信息未通过引用并入本8-K表格的当前报告中。

征集的参与者

Sunoco、NuStar及其各自普通合伙人的董事和某些高管可被视为就拟议交易征求委托书的参与者。有关NuStar普通合伙人董事和高管的信息载于(I)其于2024年3月6日提交给证券交易委员会的单位持有人(https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1110805/000111080524000010/ns-20240306.htm)，2024年年会的委托书，包括标题为“关于我们的高管的信息”、“薪酬讨论和分析”、“薪酬汇总表”、“薪酬比率”、“在截至2023年12月31日的年度内授予基于计划的奖励”、“2023年12月31日的杰出股权奖励”、“在截至2023年12月31日的年度内的期权行使及归属单位”、“截至2023年12月31日的年度的退休金利益”、“截至2023年12月31日的年度的非合格递延补偿”、“终止或变更控制权时的潜在付款”、“薪酬与业绩的比较”、“董事薪酬”及“担保所有权”，(Ii)在截至12月31日的年度报告中，2023年(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1110805/000111080524000007/ns-20231231.htm)，于2024年2月22日提交给证券交易委员会，包括在题为“项目。10.董事、高管和公司治理“，项目11.高管薪酬”，项目12.某些实益所有者的担保所有权和管理层及相关单位持有人事项“和项目13.某些关系和相关交易以及董事独立性”和(3)提交给证券交易委员会的实益所有权变更的后续陈述。关于Sunoco普通合伙人的董事和高管的信息载于(I)其截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K，(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1552275/000155227524000013/sun-20231231.htm)于2024年2月16日提交给证券交易委员会，包括在题为“项目”的章节中。10.董事、高管和公司治理“，项目11.高管薪酬”，项目12.某些实益所有者的担保所有权和管理层及相关单位持有人事项“，项目13.某些关系和相关交易，以及董事独立性”，以及(Ii)提交给证券交易委员会的实益所有权变更的后续声明。关于委托书征集参与者的更多信息，以及对他们直接或间接利益的描述，无论是否持有证券，都将包含在委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料一旦可用，就会提交给证券交易委员会。

无要约或邀约

本表格8-K的当前报告仅供参考，不打算也不应构成出售或征求购买任何证券的要约或征求任何表决或批准，也不会在任何法域内进行任何有价证券的要约、发行、交换、转让、招揽或出售违反适用法律的行为。除非招股说明书符合证券法第10节的要求，否则不得发行证券。

联系人

太阳投资者：

NS投资者：

Scott Grischow

帕姆·施密特

(214)840-5660

(210)918-2854

scott.grischow@sunoco.com

pam.schmidt@nustarenergy.com

太阳媒体：

NS媒体：

Vicki Granado

Chris Cho

(214)981-0761

(210)918-3953

vicki.ranado@sunoco.com

chris.cho@nustarenergy.com

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来源Sunoco LP