Natera在Bernstein的毛利率轨迹上升级

2024-04-05 22:00

Bernstein将Natera(纳斯达克股票代码：NTRA)的评级上调至优于市场表现，理由是其毛利率扩张、估值和潜在的上行因素。

该公司将目标价从86美元上调至120美元(根据周四收盘价上涨30%)。

分析师伊芙·伯斯坦认为，该公司的毛利率轨迹被低估了。“ASP的增加，主要的成本削减项目，以及积极的组合转变(在MRD内部转向监测测试，并在整个投资组合中转向MRD)都对Natera有利，”她指出。

伯斯坦表示，虽然从表面上看，与医疗保健工具和诊断领域的其他中小型公司相比，Natera的估值似乎过高，但这并不是对该公司进行估值的最佳方式。

它没有反映出Natera产品的差异，也没有反映出独特的毛利率扩张故事，她写道。

伯恩斯坦将公司2025年电动汽车/销售额的预期倍数提高到7倍，将DCF终端增长率提高到3.5%。

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