Riley Permian宣布开始公开发行普通股

亚洲网俄克拉何马城2024年4月3日电莱利探索二叠纪公司(纽约证券交易所代码：REPX)(以下简称“莱利二叠纪”或“公司”)今天宣布，它已开始公开发行2,100,000股普通股(以下简称“发售”)，其中包括公司发售的70万股和公司某些股东(“出售股东”)发行的1,400,000股。该公司和出售股票的股东打算给予承销商30天的选择权，最多可额外购买315,000股普通股。本次发售受市场和其他条件的制约，不能保证发售是否或何时完成，或发售的实际规模或条款。

本公司拟将发售所得款项净额用于一般企业用途，包括融资收购(包括尚未完成的以100%现金代价收购新墨西哥州埃迪县约12,500英亩土地净额的收购，本公司预期资金主要来自发售所得款项，任何剩余余额将透过本公司循环信贷安排下的借款支付，预计将于2024年5月完成)、偿还未偿还债务、为资本开支融资、融资其他投资或商机，以及一般营运资金用途。本公司将不会从出售股份的股东出售股份中获得任何收益。然而，公司将承担除承销折扣和与出售股东出售普通股相关的佣金以外的费用。

Truist Securities，Inc.和Roth Capital Partners将担任此次发行的联合簿记管理人。Janney Montgomery Scott LLC和Tuohy Brothers Investment Research，Inc.将担任此次发行的联席经办人。

根据2021年4月7日提交给美国证券交易委员会(SEC)的S-3表格搁置登记声明(经修订)，并由SEC于2021年5月12日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书附录和随附的基本招股说明书进行。与此次发行有关的初步招股说明书附录和附带的基本招股说明书的副本，以及最终招股说明书补编的副本，一旦有了，可以在证券交易委员会的网站上获得，网址是www.sec.gov，或者联系Truist Securities，Inc.，注意：招股说明书部门，地址：乔治亚州亚特兰大，桃树路NE33333号，9楼，邮编：(30326)，电话：(800)685-4786，电子邮件：TruistSecurities.prospectus@Truist.com，或Roth Capital Partners，LLC，888 San Clemente，Newport海滩，CA 92660，或发送电子邮件至rothecm@roth.com。

本新闻稿不构成出售、邀请购买或购买或出售任何证券的要约，也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的任何州或司法管辖区，在根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

莱利勘探二叠纪公司简介莱利二叠纪公司是一家以增长为导向的独立石油和天然气公司，专注于石油、天然气和天然气液体的收购、勘探、开发和生产。欲了解更多信息，请访问www.rileypermian.com。

针对1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港”条款的警示声明

本新闻稿包含《证券法》第27A节和修订后的《1934年证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述。本招股说明书附录中包含的非历史事实的陈述是前瞻性陈述，代表了管理层基于现有信息的信念和假设。前瞻性陈述包括有关此次发行的规模、时机和完成情况以及预期使用此次发行所得资金净额的信息，公司打算给予承销商购买额外股份的30天选择权，公司可能或假定的未来经营结果，商业战略，融资需求，竞争地位和潜在的增长机会。该公司的前瞻性陈述不考虑未来法律或法规的影响。前瞻性表述包括所有非历史事实的表述，可以通过使用“相信”、“打算”、“可能”、“应该”、“预期”、“预期”、“可能”、“计划”、“估计”、“项目”、“目标”或类似术语或对战略或趋势的讨论等前瞻性术语加以识别。尽管该公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它不能保证这些预期将被证明是正确的。

这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期大不相同，包括但不限于石油、天然气和天然气液体价格的波动；地区供需因素、任何延迟、减产延迟或中断生产，以及可能实施生产限制的任何政府命令、规则或规定；收集、管道、炼油、运输和其他中下游活动的成本和可用性；导致缺乏任何可用市场的恶劣天气和其他风险；成功完成合并、收购和剥离的能力；公司不能或未能成功地将收购的资产整合到其经营和开发活动中；计划项目的开发、建设或启动可能出现延误；公司的强化采油项目可能无法达到预期效果或产生预期效益的风险；与公司运营有关的风险，包括开发钻探和测试结果以及收购的物业和新钻油井的表现；公司不时因循环信贷安排而减少的借款基数以及偿还因此而超出的借款的能力；公司衍生战略的影响和未来结算的结果；遵守信贷协议中所载财务契约的能力；资本、金融和信贷市场的状况，以及以有利条件或根本不能获得开发和勘探业务所需资本的能力；某些税收减免的损失；与执行公司业务战略有关的风险，包括战略上的任何变化；无法证明未开发的面积和维持租赁生产；与将业务集中在一个主要地理区域有关的风险；立法或监管变化，包括与水力压裂、排放和处理采出水有关的举措，这些都可能受到法规或立法的负面影响；及时(或根本不)获得钻井和其他许可或批准以及通行权的能力，这可能会受到政府法规和立法的限制；对用水的限制，包括对生产水的使用限制和德克萨斯州铁路委员会最近为控制二叠纪盆地诱发的地震活动而暂停新的生产水井许可证；政府环境政策的变化和其他环境风险；钻井设备的可用性和生产时间；商业交易的税收后果；这些问题包括：公共卫生危机，例如流行病和流行病，以及任何相关的政府政策和行动，以及这类公共卫生危机对石油和天然气行业的影响；石油和天然气的定价和需求以及供应链物流；国内和国际的一般经济、市场和政治状况，包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突、以色列和哈马斯之间的冲突以及对这类冲突的全球对策；与诉讼有关的风险；以及网络安全威胁、技术系统故障和数据安全问题。

其他可能导致结果与上述描述大不相同的因素可以在与此次发行相关的初步招股说明书附录和基本招股说明书、Riley Permian截至2023年12月31日的10-K表格年度报告以及不时提交给证券交易委员会的其他文件中找到。Riley Permian的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和其他SEC文件的副本可在SEC网站www.sec.gov和公司网站www.rileypermian.com的“Investor”选项卡下获得。

本新闻稿中的前瞻性声明是在本新闻稿发布之日作出的，并基于目前可用的信息。除法律要求外，本公司不承担并明确否认任何责任，根据新信息、未来事件或其他情况更新或修订我们的前瞻性陈述。

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Riley Exploration Permian，Inc.