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2024-04-03 22:34
比尔控股公司的S(纽约证券交易所股票代码:BILL)5.6倍的市盈率(或“P/S”)可能会让它看起来像是卖出,而在美国,大约一半的公司的P/S比率低于4.3倍,甚至P/S低于1.8倍的情况也很常见。然而,市盈率/S可能是有原因的,需要进一步调查才能确定它是否合理。
比尔控股公司最近肯定做得很好,因为它的收入增长速度超过了大多数其他公司。似乎许多人预计强劲的营收表现将持续下去,这提高了市盈率。然而,如果不是这样,投资者可能会被发现支付过高的股票价格。为了证明其P/S比率是合理的,比尔控股需要实现令人印象深刻的超出行业的增长。
如果我们回顾去年的收入增长,该公司公布了39%的惊人增长。令人惊叹的是,三年的收入增长增长了几个数量级,这在一定程度上要归功于过去12个月的收入增长。因此,公平地说,最近的收入增长对公司来说是一流的。
根据跟踪该公司的分析师的说法,展望未来,未来三年收入预计将以每年16%的速度增长。与此同时,该行业的其他行业预计将以每年15%的速度增长,这并没有什么实质性的不同。有了这些信息,我们发现比尔控股目前的市盈率/S比行业要高,这很有趣。显然,该公司的许多投资者比分析师所说的更乐观,他们现在不愿抛售自己的股票。如果市盈率/S指数跌至更符合增长前景的水平,这些股东可能会感到失望。
我们会说,市销率的力量主要不是作为一种估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。
鉴于比尔控股的未来营收预测与整体行业一致,其市盈率/S的上涨有点令人惊讶。营收数据并没有让世界瞩目,这一事实让我们怀疑该公司提高的市盈率/S能否长期持续下去。这使股东的投资面临风险,潜在投资者面临支付不必要溢价的危险。
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