一季度银行业开出504张罚单，信贷、数据治理仍是监管重点

2024年，银行业严监管态势持续，罚单仍在密集出炉。根据同花顺iFinD数据统计，今年一季度（以罚单公布时间为准），国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局3家监管机构对银行业（不包含个人）开出的罚单数量达504张，累计金额达3.7亿元。

不过一个向好迹象是，按月度来看，罚单数量和金额呈现逐月递减的趋势，一定程度上反映了银行业违法违规行为有所改善。今年3月，3家监管机构共计对52家银行开出77张罚单，合计罚没5459.56万元，罚单数量和罚没金额分别较前一月环比下滑了14.4%和25.2%。

从处罚原因来看，一季度罚单覆盖了银行业存在的大部分问题，不过信贷领域的问题仍然最为突出。在504张罚单中，有289张涉及信贷业务违规，占比超过一半。其中，贷款管理不到位、贷款资金违规挪用等仍是主要的违规事由。

一季度仅开出一张千万级罚单，“花落”齐鲁银行

分银行类型来看，一季度农商行以1.18亿元的罚款金额位列当季银行被罚没总额的第一位，城商行和股份行则分别以8744.81万元和7198.94万元的罚单金额紧随其后。罚单数量方面，农商行共收到185张罚单，同样排在罚单榜榜首。

从单家银行被罚没情况来看，一季度榜单前十名中国有大行占据四席。其中，邮储银行（601658.SH）以1723.7万元的罚没金额位列榜首，农业银行（601288.SH）、中国银行（601988.SH）和交通银行（601328.SH）则以1340万元、1301.3万元、1258.8万元的罚没金额分列第三、四、五位。

城商行中有两家上榜。其中，齐鲁银行（601665.SH）以1570.13万元的罚没总额排在罚单榜第二位，该行也是唯一一家在今年一季度收到千万级罚单的银行。1月2日，齐鲁银行因存在关联交易贷款管理不到位、小微企业划型管理不到位、房地产贷款管理不到位、同业投资业务管理不到位等15项违法违规事由合计被罚没1495.13万元。其中，“贷款管理不到位”是齐鲁银行此番被罚的重点，有6项案由与之相关。

尽管一季度仅有一张千万级罚单，但百万级罚单数量仍然不少。一季度共开出85张，最大一笔罚没金额为893.4万元，同样“花落”城商行。2月9日，蒙商银行因“未按规定履行客户身份识别义务”“未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告”两项违规事由被罚，这是该行自2020年4月底设立以来收到的首笔大额罚单。

中国进出口银行因涉“房”违规被罚，领跑3月罚单榜

一个向好迹象是，百万级罚单数量有超过六成集中在1月份，2、3月的大额罚单已明显减少。3月监管机构仅对银行业开出13张百万级罚单，在2月16张的基础上进一步减少。

领到3月银行业最大一笔罚单的是中国进出口银行。3月1日，中国进出口银行吉林省分行因“流动资金贷款测算不审慎，超企业需求发放贷款；抵押物价值审查不严格、抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途进行有效监控”被罚没440万元。但这并非进出口银行在3月收到的唯一一笔大额罚单。3月11日，该行云南省分行也因信贷业务违规等被处以270万元罚款。

值得一提的是，在中国进出口银行云南省分行的违规事由中，有一项为“偏离政策性定位，违规发放商业性房地产贷款并形成损失”，相关负责人也被予以警告处罚。该行上一次与房地产相关的罚单还要追溯到2021年12月，当时中国进出口银行重庆分行及其员工因为“未经批准向商业性房地产提供融资”被监管处罚。

据银柿财经不完全统计，在一季度罚单中，有至少23张罚单与信贷资金违规流入房地产领域相关。这也不难看出，虽然监管出台了一系列政策支持房企融资，但对于信贷资金违规流入房地产领域的行为仍然持“零容忍”态度。

城商行和农商行成一季度违规大户

虽然银行业一季度罚单数量呈逐月递减的趋势，但不论是从3月当月还是从整个一季度来看，农商行和城商行的罚没金额都稳居所有银行类型前两位。这两类银行作为中小银行的重要组成部分，在展业和管理方面出现的问题也能代表一部分中小银行的现状。

今年一季度，农商行共收到185张罚单，合计被罚没1.18亿元。其中，宁波鄞州农商行因涉及异地非持牌机构整改不到位、违规开展互联网贷款业务、违规跨区域开展信贷业务等“12宗罪”被处以罚款560万元，排在农商行罚没金额第一位。

值得一提的是，在宁波鄞州农商行的罚单中，有一项违规事由为“违规开展互联网贷款业务”。分析人士认为，互联网贷款监管政策出台后，部分中小银行尤其是所在地信贷业务已经基本饱和的地方法人银行，面临较大的整改和业务下滑压力，在异地展业限制情况下，其贷款业务扩张面临较大挑战。

排在农商行罚没金额第二位的是吉林农安农商行。3月13日，该行因“提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；违反账户管理规定；违反人民币反假有关规定”等事由被罚没432.75万元，这也是该行收到的最大一笔罚单。

在城商行中，今年一季度共收到罚单87张，合计被罚没8742.95万元。除上述提到的齐鲁银行和蒙商银行外，中原银行（01216.HK）、北京银行（601169.SH）、徽商银行（03698.HK）分别收到650万元、550万元和490万元的罚单，分列第三、四、五位。

从处罚事由来看，多是与内控管理不力以及信贷业务违规相关。不过北京银行在2月收到的单笔330万元的罚单则是直指监管标准化（EAST）数据违规，具体涉及EAST信贷业务数据漏报；EAST投资业务数据漏报；EAST理财业务数据漏报；EAST系统数据与客户风险系统数据不一致；存款分户账流水数据漏报等内容。

事实上，近年来数据治理逐渐成为监管关注的重点。据银柿财经不完全统计，今年一季度，与数据违规相关的罚单就有27张。

在分析人士看来，数据有效性反映了银行机构运行时的健康程度，数据治理的薄弱会导致银行运行状态、行为合规性的失真，从而带来银行报送监管数据不准的问题，这将导致金融监管部门对机构状态研判的不及时，并不利于及时发现和处置金融风险。分析人士认为，这也是金融监管部门高度重视银行数据治理工作的原因，预计相关领域严监管趋势仍将得到延续。