【光大研究每日速递】20240329

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今日聚焦

【电新】美国大储2月装机不及预期，国内储能23年运行情况有所改善——碳中和领域动态追踪（一百零九）

EIA于美国时间3月26号公布了2024年2月份的美国大储装机数据：美国大储2月装机不及预期，全年装机预期有所上调，整体来看，美国市场的潜在需求无虞，但是具体的放量时点仍有待持续跟踪。中国电力企业联合会于3月27日发布了《2023年度电化学储能电站行业统计数据》，国内储能2023年运行情况有所改善，未来随着电力市场化的持续推进，预计其运行次数会持续提升。

（殷中枢/郝骞/和霖）2024-03-27

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【零售】回归用户体验，提高平台性价比属性——电商行业2023年年报总结

4Q23实物商品网上零售额39739亿元，同增6.6%，网上零售渗透率30.7%。四家电商平台4Q23收入7290亿元，同增13.3%，23年收入2.5万亿元，同增12.2%。除阿里巴巴外，其余平（金麒麟分析师）台GAAP净利润率同比提升。

（唐佳睿/田然）2024-03-28

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23年营收同比+17%，核心经营利润同比+32%,毛利率同比+0.6pct，经营性现金流14.4亿元，同比+106.5%，覆盖归母净利润2.4倍，分红比例超70%，公司在管面积4.5亿平，储备面积3.7亿平，未来增长有较强保障。

（何缅南）2024-03-28

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【顺丰控股（002352.SZ）】盈利持续增长，分红有望稳步提高——2023年报点评

收入同比下降3%；归母净利润同比增长33%。公司拟派发23年现金股息0.6元/股。公司时效件业务快速增长，多网融通释放资源协同效率，盈利继续保持增长；公司通过提高未来分红有以及注销回购股票，切实提升投资者回报。

（程新星）2024-03-28

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【耐世特（1316.HK）】亚太地区+EPS业务进展顺利，客户群多元化开启新篇章——2023年年报业绩点评

2023公司营收同比增长9.6%至42亿美元，毛利率同比-0.8pcts至8.8%，EBITDA同比下降5.0%至3.5亿美元，净利润同比减少36.7%至0.37亿美元（其中，2H23净利润仅为0.04亿美元）。我们判断，2023年业绩（尤其2H23）主要受UAW罢工/供应商中断/重组、汇率波动、以及通货膨胀等因素拖累。

（倪昱婧）2024-03-28

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【中国通号（688009.SH、3969.HK）】订单饱满，受益于轨交设备更新与维保需求提升——2023年年报点评

中国通号公布2023年年报，全年实现营业收入370.0亿元，同比下降8.0%；实现归母净利润34.8亿元，同比下降4.3%。全年毛利率为25.8%，同比上升2.1个百分点；净利率为10.9%，同比上升0.7个百分点，公司收入结构持续优化。公司拟每股分红0.17元人民币，分红比例达到51.8%。

（黄帅斌/陈佳（金麒麟分析师）宁）2024-03-28

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【海底捞（6862.HK）】经营效率持续提升，分红比例大幅增加——2023年年报点评

海底捞23年实现营业收入414.5亿元，同比+33.6%；归母净利润45亿元，同比+227.3%。翻台率显著改善，23年客单价下滑后，现已逐步企稳。23H2员工成本上升致归母净利率环比下降，23年全年归母净利率同比显著改善。宣布开放加盟，分散经营风险。

（陈彦彤/汪航宇）2024-03-28

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