申万宏源香港作为独家财务顾问助力施清流先生完成对新耀莱有条件现金要约收购

                          项目概要

• 2024年3月26日，施清流先生 (“要约人”) 通过自愿性有条件现金要约 (“自愿要约”) 方式收购新耀莱国际集团有限公司 (股份代码970.HK，“新耀莱”）股份的交易完成。
• 申万宏源融资 (香港) 有限公司 (“申万宏源香港”) 担任本次自愿要约的要约人独家财务顾问。

• 施清流先生 (铜紫荆星章、太平绅士)，香港隆诚国际集团董事长，现任第十四届全国政协委员，香港福建社团联会主席。在要约接纳期前，要约人及其一致行动人共持股新耀莱约27.96%。

新耀莱简介 

• 新耀莱于1997年9月18日于香港联交所主板上市，主要从事宾利、兰博基尼、劳斯莱斯等超豪华汽车代理销售及售后服务、名牌手表及珠宝代理、名酒、音乐设备、男装及配饰以及雪茄及烟草配件代理业务。业务覆盖中国内地及香港等。

• 本项目是近年来申万宏源香港服务的又一个成功要约收购案例，在项目执行当中克服了诸多挑战。申万宏源香港凭借自身丰富的项目经验及对市场和并购规则的深刻理解，为客户协调了包括监管机构在内的多方沟通，成功取得了在项目的复杂情况下的多次要约延期和技术障碍突破，并最终取得占新耀莱已发行股本约23.59%的股东接纳要约，令要约人及其一致行动人持股超过50%取得最终绝对控股权，使自愿要约成功落地。

• 本项目不仅向市场展现了申万宏源香港处理复杂资本市场交易的经验和实力，更体现了申万宏源香港长期服务客户的能力。申万宏源香港将乐意为施清流先生及其控股领导下的新耀莱未来在资本市场的需求持续提供专业、全方位的支持，与客户携手同行、共同发展。

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