马拉松石油公司宣布为2029年到期的6亿美元优先债券和2034年到期的6亿美元优先债券定价

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亚洲网休斯顿3月26日电马拉松石油公司(纽约证券交易所市场代码：MRO)(以下简称“本公司”)今天宣布，该公司已为发行总值12亿美元的优先债券定价，其中包括6亿美元2029年到期的5.300%优先债券的本金和6亿美元2034年到期的5.700%优先债券的本金。

本公司拟将发售所得款项净额连同手头现金，用作偿还本公司定期贷款安排项下尚未偿还的全部借款。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2024年3月28日完成。

摩根大通证券公司、摩根士丹利公司、瑞穗证券美国公司、三菱UFG证券美洲公司和SMBC日兴证券美国公司将担任此次发行的联合簿记管理人。

本公司已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交与本通讯有关的招股登记声明(包括基本招股说明书)及招股说明书副刊。在投资之前，投资者应阅读该注册说明书中的招股说明书、招股说明书附录以及该公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关该公司和此次发行的更完整信息。这些文件可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR或致电摩根士丹利证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1-212-834-4533、摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.)1-866-718-1649、瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)1-866-271-7403、三菱UFG证券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)1-877-649-6848或SMBC日兴证券美国公司(SMBC Nikko Securities America)1-888-868-6856免费获取。

本新闻稿不应构成出售任何证券的要约或征求购买任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售任何证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于马拉松石油

马拉松石油公司(纽约证券交易所股票代码：MRO)是一家独立的石油和天然气勘探和生产(E&P)公司，专注于美国四大最具竞争力的资源业务-德克萨斯州的伊格尔福特、北达科他州的巴肯、俄克拉何马州的Stack and Skop以及新墨西哥州和德克萨斯州的二叠纪，并在赤道几内亚拥有世界级的综合天然气业务。该公司的成功框架建立在强大的资产负债表、卓越的ESG和多盆地投资组合的竞争优势基础上。

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来源马拉松石油公司