绿色巨人狩猎：KKR目标Encavis在30亿美元的收购游戏

KKR & Co（NYSE：KKR）计划向Encavis AG（OTC：ENCVF）的所有股东发起自愿公开收购要约，股权价值约为28亿欧元。

KKR拥有的投资工具Elbe Bidco计划以每股Encavis股票17.50欧元的现金代价。

这意味着截至2024年3月5日的未受扰动收盘价和未受扰动三个月成交量加权平均股价分别有54%和33%的吸引力溢价。

Abacon Capital和其他现有股东已经签署了具有约束力的协议，出售约31%的股份，部分将Encavis股份转滚给Bidco，并完全支持收购要约。

此外，家族公司Viessmann将作为共同投资者投资于KKR领导的财团。受各种要约条件的限制，该要约预计将于2024年第四个月完成。

KKR的合伙人兼欧洲基础设施联席主管Vincent Policy ard表示：“释放可再生能源的全部潜力需要专业知识和大量的长期资本。我们很高兴KKR的战略投资将在公司的关键时刻为Erik提供必要的长期财务资源，并使其能够抓住新兴机遇，巩固其在清洁能源领域的实力。此外，它还有助于促进一个更加能源独立的欧洲。"

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Bidco的目标是促进Encavis所有领域的增长，目标是到2027年底达到7吉瓦的装机容量，高于目前5.8吉瓦的目标，此后将继续增长。

该交易在接受期届满时还需遵守54.285%的最低接受门槛，这确保了Bidco将在交易结束时保留至少50%的股份，以防混合可换股债券持有人决定在交易期间行使其转换权。

截至23财年末，KKR的现金和投资额为290亿美元。

价格走势：KKR股价周四最后一张支票下跌0.83%，至97.14美元。

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