海通恒信(01905.HK)拟发行3年期人民币债券，初始指导价3.80%区域

久期财经讯，海通恒信国际融资租赁股份有限公司(Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.，简称“海通恒信”，01905.HK)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：HAITONG UT BRILLIANT LIMITED

担保人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率有担保债券，归属于发行人现有的10亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

控制权变更回售：101%

交割日：2024年3月19日

到期日：2027年3月19日

资金用途： 发行各系列票据的净收益将用于对本集团现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、海通银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、申万宏源香港、中金公司、兴证国际、民银资本、中泰国际、天风国际、国泰君安国际

境内协调人：海通证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行