Smart Sand公司宣布2023年第四季度和2023年全年业绩

智能砂公司(纳斯达克股票代码：SND)(以下简称“公司”或“智能砂”)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年业绩，该公司是一家完全整合压裂和工业砂供应和服务的公司，是高质量北方白砂的低成本生产商，也是支撑剂物流解决方案提供商，提供其盆地内转运终端和SmartSystems™产品和服务。

Smart Sand首席执行官Charles Young表示：“Smart Sand在2023年全年实现了强劲的运营和财务业绩。”“该年度的销售量是公司创纪录的。”在这一年里，我们通过在威斯康星州布莱尔的工厂开始运营，进入了加拿大砂砂市场。我们通过扩大我们在宾夕法尼亚州韦恩斯堡的码头，提高了我们在阿巴拉契亚盆地马塞卢斯和尤蒂卡地层的后勤能力。我们在伊利诺伊州尤蒂卡的工厂投资了冷却和混合能力，以支持更多的工业砂机会，并扩大了我们在巴肯和阿巴拉契亚盆地的最后一英里服务。此外，我们最近获得了在俄亥俄州东北部另外两个码头的经营权，我们相信这将支持阿巴拉契亚盆地日益增长的活动。“

“销售量下降，主要是由于季节性天气相关的问题，以及由于年终预算耗尽导致客户支出减少而导致整体市场活动普遍放缓，对我们第四季度的运营和财务业绩产生了负面影响。然而，自2024年初以来，市场活动已大幅回升，目前的月度销售量趋于2023年第三季度的水平或更高，我们预计2024年第一季度的运营和财务业绩将有所改善。”

2023年全年亮点

2023年全年总收入为2.96亿美元，而2022年全年总收入为2.557亿美元。2023年沙子销售收入为2.832亿美元，而2022年为2.432亿美元。总收入和沙子销售额均同比增长16%，这是由于沙子销售量增加和价格上涨，主要是由于公司服务的运营盆地的市场活动增加所致。

2023年全年总销量为451.4万吨，而2022年全年总销量为433.3万吨，同比增长4%。

2023年全年净收益为460万美元，或每股基本和稀释后收益0.12美元，而2022年全年净亏损(70万美元)，或基本和稀释后每股净亏损(0.02美元)。净收入的增长主要来自沙子销售总量的增加和平均销售价格的上涨。

截至2023年12月31日的年度，经营活动提供的现金净额为3,100万美元，来自净收益460万美元，其中包括净非现金项目2,780万美元和营业资产和负债变动(140万美元)。2022年经营活动提供的现金净额为540万美元。与2022年相比，2023年经营活动提供的现金净额有所增加，主要原因是净收入增加以及资产和负债变化导致现金使用量减少。

2023年全年的贡献利润率为6700万美元，或每吨销售14.85美元，而2022年全年为5460万美元，或每吨销售12.61美元。2023年全年调整后的EBITDA为3410万美元，而2022年全年的调整后EBITDA为2930万美元。*与上一年相比，截至2023年12月31日的年度贡献利润率和调整后EBITDA增加，主要是由于定价增加和本期总销量增加。

2023年第四季度亮点

2023年第四季度总收入为6190万美元，而2023年第三季度总收入为7690万美元。由于沙子销售量下降和缺口收入减少，总收入环比下降19%。与2022年第四季度7380万美元的收入相比，2023年第四季度总收入下降了16%。收入同比下降的主要原因是销量下降。

2023年第四季度的销售量为1,016,000吨，比2023年第三季度的1,219,000吨下降了17%。与2022年第四季度的1,175,000吨相比，2023年第四季度的销量下降了14%。本季度的销售量较低，主要是由于与天气有关的放缓导致市场活动减少，以及客户支出减少，因为今年早些时候的加速支出导致第四季度的活动减少。

2023年第四季度，公司净亏损480万美元，或每股基本和稀释后收益0.12美元，而2023年第三季度净收益为670万美元，或每股基本和稀释后收益0.18美元，2022年第四季度净收益为260万美元，或每股基本和稀释后收益0.06美元。

2023年第四季度的贡献利润率为920万美元，或每吨销售9.07美元，而2023年第三季度为2100万美元，或每吨销售17.20美元，2022年第四季度为1740万美元，或每吨销售14.77美元。2023年第四季度调整后的EBITDA为100万美元，而2023年第三季度为1330万美元，2022年第四季度为1070万美元。

净收入、贡献利润率和调整后EBITDA环比和同比下降主要是由于销售吨数减少带来的收入下降，但部分被销售商品成本下降所抵消。

资本和流动性

2023年全年，我们的自由现金流为正，为800万美元，运营现金流为3100万美元，资本支出为2300万美元。2023年第四季度，我们的自由现金流为负960万美元，运营现金流为270万美元，资本支出为690万美元。截至2023年12月31日，我们手头的现金为610万美元，现有信贷安排的未支取可用资金为1200万美元。

电话会议

Smart Sand将于2024年3月12日上午10：00为分析师和投资者主持电话会议和网络直播。东部时间讨论公司2023年第四季度和全年的财务业绩。投资者被邀请参加会议，拨打(646)357-8785或1-800-836-8184，当连接到运营商时，并参考“Smart Sand”。此外，电话会议还可以在https://app.webinar.net/2LBqwEV8z34上通过网络直播或在该公司网站www.SmartSand.com的“投资者”部分进行直播。重播将在电话会议后不久播出，可在公司网站的“投资者”栏目收看。

前瞻性陈述

本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包含本公司当前对我们未来业绩的预期。我们已尝试通过使用诸如“预期”、“将会”、“估计”、“相信”和其他类似表述来识别任何前瞻性陈述。尽管我们认为所反映的预期以及我们前瞻性陈述所依据的假设或基础是合理的，我们不能保证这样的预期将被证明是正确的。此类陈述不是对未来业绩或事件的保证，可能会受到已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果、事件或财务状况与此类前瞻性陈述中包含或暗示的结果、事件或财务状况大不相同。

可能导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述预期的结果大不相同的因素包括但不限于产品需求的波动、法规的变化、不利的天气条件、燃料价格的上涨、运输成本的上升、资金的获得、竞争的加剧、全球大流行的持续影响、经济或政治条件的变化，以及在我们将于2024年3月11日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的10-K表年报中讨论或引用的其他因素。

您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅在作出该陈述之日发表，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、情况变化或其他原因，除非法律要求。

关于Smart Sand

Smart Sand是一家完全集成压裂和工业砂供应和服务的公司，为我们的压裂砂客户提供从矿山到井场的完整支撑剂和物流解决方案，并为工业砂客户提供广泛的产品。该公司生产低成本、高质量的北方白砂，这是一种优质砂，用作支撑剂，用于提高油井和天然气井水力压裂中的碳氢化合物回收率。该公司的沙子也是一种高质量的产品，用于各种工业应用，包括玻璃、铸造、建筑产品、过滤、地热、可再生能源、陶瓷、草坪和景观、零售、娱乐等。该公司通过其盆地内转运终端和SmartSystems™以及井场存储和沙子管理能力为客户提供物流解决方案。Smart Sand在威斯康星州和伊利诺伊州拥有并运营优质砂矿和相关加工设施，这两个地区拥有四条I级铁路线，使该公司能够将产品交付到美国和加拿大的任何地方。欲了解更多信息，请访问www.SmartSand.com。

Smart Sand网站上的信息可用性

我们经常使用美国证券交易委员会的文件、新闻稿、公开电话会议和网络广播以及Smart Sand投资者关系网站来公布重要信息。虽然我们发布到Smart Sand投资者关系网站的信息并不都是实质性的，但有些信息可能被认为是实质性的。因此，我们鼓励投资者、媒体和其他对Smart Sand感兴趣的人查看我们在www.SmartSand.com页面顶部的“Investors”链接上分享的信息。

Smart Sand，Inc.

合并业务报表

截至三个月

2023年12月31日

2023年9月30日

2022年12月31日

(未经审计)

(未经审计)

(未经审计)

(千元，每股除外)

收入：

沙子销售收入

元人民币，60,147美元

美元人民币，人民币72,480美元

美元人民币，人民币71,099美元

收入缺口

-

2,389

414

物流收入

1,800

2,031

2,316

总收入

61,947

76,900

73,829

销货成本

59,116

62,502

62,657

毛利

2,831

14,398

11,172

运营费用：

工资、福利和工资税

4,509

4,292

3,309

折旧和摊销

667

647

598

销售、一般和行政

5,579

4,625

5,421

预计固定资产处置亏损(收益)净额

(19)

(92)

188

总运营费用

10,736

9,472

9,516

营业(亏损)收入

(7,905)

4926

1,656

其他收入(费用)：

利息支出，净额

(332)

(276)

(364)

其他收入

119

198

412

其他收入(费用)合计，净额

(213)

(78)

48

(亏损)所得税前收益

(8,118)

4,848

1,704

所得税优惠

(3,332)

(1,879)

(923)

净(亏损)收入

美元人民币、人民币、人民币(4,786美元)

美元人民币，人民币6,727元

美元人民币，人民币2,627元

每股普通股净(亏损)收益：

基本

美元人民币、人民币(0.12)

美元人民币、人民币0.18

美元人民币、人民币0.06

稀释

美元人民币、人民币(0.12)

美元人民币、人民币0.18

美元人民币、人民币0.06

加权平均普通股数量：

基本

38,339

38,253

42,833

稀释

38,499

38,412

42,862

Smart Sand，Inc.

合并业务报表

截至12月31日的年度

2023

2022

(千元，每股除外)

收入：

沙子销售收入

美元，283,160美元

美元人民币，人民币243,162美元

收入缺口

4,304

5,010

物流收入

8,509

7,568

总收入

295,973

255,740

销货成本

254,418

226,149

毛利

41,555

29,591

运营费用：

工资、福利和工资税

18,309

13,480

折旧和摊销

2,535

2,244

销售、一般和行政

20,413

17,288

固定资产处置损益净额

1,802

(294)

坏账支出

-

%1

总运营费用

43,059

32,719

营业亏损

(1,504)

(3,128)

其他(费用)收入：

利息支出，净额

(1,272)

(1,608)

其他收入

524

828

其他(费用)收入合计，净额

(748)

(780)

所得税前亏损

(2,252)

(3,908)

所得税优惠

(6,901)

(3,205)

净收益(亏损)

美元人民币，人民币4,649元

美元人民币、人民币(703美元)

每股普通股净收益(亏损)：

基本

美元人民币、人民币0.12

美元人民币、人民币(0.02)

稀释

美元人民币、人民币0.12

美元人民币、人民币(0.02)

加权平均普通股数量：

基本

38,948

42,408

稀释

39,046

42,408

Smart Sand，Inc.

合并资产负债表

12月31日

2023

2022

(单位：千美元)

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，6072美元

美元人民币，人民币5510美元

应收账款

23,231

35,746

未开票应收账款

2,561

79

库存

26,823

20,185

预付费用和其他流动资产

3,217

6,593

流动资产总额

61,904

68,113

财产、厂房和设备，净额

255,092

258,843

经营性租赁使用权资产

23,265

26,075

无形资产净值

5876

6,669

其他资产

163

303

总资产

美元，346,300美元

美元/欧元，360,003美元

负债和股东权益

流动负债：

应付帐款

美元人民币、16,041美元

美元人民币，14,435美元

应计费用和其他负债

11,024

13,430

递延收入

1,154

6959

长期债务的当前部分

15,711

6,183

经营租赁负债的当期部分

10,536

10,910

流动负债总额

54,466

51,917

长期债务

3,449

9,807

长期经营租赁负债

14,056

17,642

递延纳税负债，长期，净额

12,101

18,238

资产报废债务

19,923

18,888

其他非流动负债

38

40

总负债

104,033

116,532

承付款和或有事项

股东权益

普通股

39

43

库存股，按成本计算

(14,249)

(5,075)

新增实收资本

181,973

178,386

留存收益

74,539

69,890

累计其他综合(亏损)收入

(35)

227

股东权益总额

242,267

243,471

总负债和股东权益

美元，346,300美元

美元/欧元，360,003美元

Smart Sand，Inc.

合并现金流量表

截至三个月

2023年12月31日

2023年9月30日

2022年12月31日

(未经审计)

(未经审计)

(未经审计)

(以千为单位)

经营活动：

净(亏损)收入

美元人民币、人民币(4786美元)

美元人民币、人民币6727元

美元人民币，人民币2,627元

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

资产报废债务的折旧、耗尽和增加

7,113

7,021

6,584

无形资产摊销

197

198

196

处置资产损益

(19)

(92)

188

递延融资成本摊销

26

26

26

债务贴现增加

46

47

46

递延所得税

(2,041)

(2,348)

(1,412)

基于股票的薪酬

1,035

860

748

员工购股计划薪酬

4

5

7

资产负债变动情况：

应收账款

784

5980

(4,027)

未开票应收账款

(2,396)

92

2398

库存

(868)

(2,950)

433

预付费用和其他资产

(2,860)

661

3,452

递延收入

(863)

(4,328)

(2,946)

资产报废债务清偿

(197)

-

-

应付帐款

5,845

(1,822)

2,460

应计费用和其他负债

(3,679)

2,400

(5,191)

经营活动提供(使用)的现金净额

(2,659)

12,477

5,589

投资活动：

购置房产、厂房和设备

(6,905)

(6,881)

(3,196)

处置资产收益

6

50

75

用于投资活动的净现金

(6,899)

(6,831)

(3,121)

融资活动：

应付票据的偿还

(1,483)

(1,502)

(1,851)

设备融资债务项下的付款

(71)

(200)

(28)

循环信贷融资收益

8,000

-

4,000

偿还循环信贷安排

-

-

(10,000)

股票发行收益

-

23

-

特许权使用费股票发行

-

-

639

购买库存股

(125)

(150)

(89)

融资活动提供(使用)的净现金

6,321

(1,829)

(7,329)

现金及现金等价物净增长

(3,237)

3,817

(4,861)

期初现金及现金等价物

9,309

5,492

10,371

期末现金及现金等价物

美元人民币、人民币6072美元

美元人民币、人民币9,309元

美元人民币，人民币5510美元

智能沙子，Inc.

合并现金流量表

截至12月31日的年度

2023

2022

(已审核)

(已审核)

(以千为单位)

经营活动：

净收益(亏损)

美元人民币，人民币4,649元

美元人民币，人民币(703)

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

资产报废债务的折旧、耗尽和增加

27,472

26,488

无形资产摊销

793

792

(收益)处置资产亏损

1,802

(294)

坏账准备

-

%1

递延融资成本摊销

105

105

债务贴现增加

186

186

递延所得税

(6,137)

(4,196)

基于股票的薪酬，净额

3,507

3,184

员工购股计划薪酬

24

25

资产负债变动情况：

应收账款

12,672

(18,265)

未开票应收账款

(2,640)

1,805

库存

(6,638)

(5,161)

预付费用和其他资产

1,996

6,524

清偿资产报废债务

(197)

-

递延收入

(5,805)

(9,311)

应付帐款

1,974

5,244

应计费用和其他费用

(2,772)

(1,004)

经营活动提供的现金净额

30,991

5,420

投资活动：

收购业务，扣除收购现金后的净额

-

(6,547)

购置房产、厂房和设备

(23,031)

(12,731)

处置资产收益

129

1,070

用于投资活动的净现金

(22,902)

(18,208)

融资活动：

应付票据的偿还

(10,435)

(7,325)

设备融资债务项下的付款

(394)

(116)

循环信贷融资收益

23,000

10,000

偿还循环信贷安排

(15,000)

(10,000)

股票发行收益

56

52

特许权使用费股票发行

-

639

购买库存股

(4,754)

(540)

用于融资活动的净现金

(7,527)

(7,290)

现金及现金等价物净增长

562

(20,078)

期初现金及现金等价物

5,510

25,588

期末现金及现金等价物

美元人民币、人民币6072美元

美元人民币、人民币5510元

非GAAP财务指标

贡献边际

我们还使用贡献利润率来衡量其财务和经营业绩，我们将贡献利润率定义为总收入减去出售商品的成本，不包括折旧、损耗和资产报废债务的增加。贡献利润不包括其他运营费用和收入，包括与公司业务运营不直接相关的成本，如会计、人力资源、信息技术、法律、销售和其他行政活动。

从历史上看，我们将生产成本和每吨生产成本作为非公认会计准则财务指标进行报告。随着我们扩大物流活动，继续在井口附近销售砂子，我们的砂子生产成本将只占我们整体成本结构的一部分。

毛利润是公认会计准则中与贡献利润率最直接可比的指标。贡献毛利不应被视为根据公认会计原则列报的毛利的替代方案。由于行业内其他公司对供款保证金的定义可能有所不同，我们对供款保证金的定义可能无法与其他公司的类似名称的衡量标准相比较，从而削弱了其效用。下表显示了贡献毛利与毛利的对账。

截至三个月

2023年12月31日

2023年9月30日

2022年12月31日

(以千为单位)

收入

美元人民币，人民币61,947美元

元人民币、76,900美元

美元人民币，人民币73,829美元

销货成本

59,116

62,502

62,657

销售毛利

2,831

14,398

11,172

资产报废债务的折旧、耗尽和增加计入销售商品成本

6,381

6,573

6,184

更高的贡献率

美元人民币，人民币9,212元

美元，美元，20,971美元

美元人民币，人民币17,356美元

平均每吨毛利

美元人民币、人民币9.07元

美元人民币，人民币17.20美元

美元人民币，人民币14.77美元

总销量

1,016

1,219

1,175

截至12月31日的年度

2023

2022

(以千为单位)

收入

美元/欧元，295,973美元

美元/欧元，255,740美元

销货成本

254,418

226,149

销售毛利

41,555

29,591

计入销售商品成本的资产报废债务的折旧、耗尽和增加

25,469

25,038

更高的贡献率

美元人民币，人民币67,024美元

美元人民币，人民币54,629美元

平均每吨毛利

美元人民币，人民币14.85美元

美元人民币，人民币12.61美元

总销量

4,514

4,333

EBITDA和调整后的EBITDA

我们将EBITDA定义为净收益，加上：(I)折旧、损耗和摊销费用；(Ii)所得税费用(收益)；(Iii)利息费用；和(Iv)特许经营税。我们将经调整EBITDA定义为EBITDA，加上：(I)出售固定资产或非持续业务的损益；(Ii)与特定交易相关的整合和过渡成本；(Iii)股权补偿；(Iv)收购和发展成本；(V)与重组、保留和其他类似行动有关的非经常性现金费用；(Vi)收益、或有对价债务和其他收购和发展成本；以及(Vii)非现金费用和非常或非经常性费用。调整后的EBITDA被管理层和我们财务报表的外部使用者(如投资者和商业银行)用作补充财务措施，以评估：

我们相信，我们列报的EBITDA和调整后的EBITDA将为投资者提供有用的信息，以评估我们的财务状况和经营业绩。净收入是公认会计准则的衡量标准，与EBITDA和调整后的EBITDA最直接可比。EBITDA和调整后的EBITDA不应被视为根据公认会计准则列报的净收入的替代方案。由于EBITDA和调整后的EBITDA可能被我们行业内的其他公司定义不同，我们对EBITDA和调整后的EBITDA的定义可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比较，从而降低了它们的实用性。下表列出了各所列期间EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账。

下表显示了EBITDA和调整后的EBITDA与所示每个期间的净收入的对账情况：

截至三个月

2023年12月31日

2023年9月30日

2022年12月31日

(以千为单位)

净(亏损)收入

美元人民币、人民币、人民币(4,786美元)

美元人民币，人民币6,727元

美元人民币，人民币2,627元

折旧、损耗和摊销

7,078

6985

6,590

所得税优惠

(3,332)

(1,879)

(923)

利息支出

329

304

379

特许经营税

300

66

85

EBITDA

美元人民币、人民币(411美元)

美元/欧元，12,203美元

美元人民币，人民币8,758元

固定资产销售损益

(19)

(92)

188

股权薪酬

1,003

850

706

特许权使用费股票发行

-

-

639

收购和开发成本(%1)

204

70

241

与重组和保留相关的现金费用

14

-

-

资产报废债务的增加

234

235

189

调整后的EBITDA

美元人民币1,025美元

美元人民币，人民币13,266美元

10,721美元，10,721美元。

(%1)

表示与业务合并和当前开发项目活动相关的费用。

截至12月31日的年度

2023

2022

(以千为单位)

净(亏损)收入

美元人民币，人民币4,649元

美元人民币、人民币(703美元)

折旧、损耗和摊销

27,363

26,521

所得税优惠

(6,901)

(3,205)

利息支出

1,532

1,661

特许经营税

804

353

EBITDA

元人民币，27,447美元

美元人民币，人民币24,627美元

(收益)固定资产销售亏损

1,802

(294)

股权薪酬

3391

2,729

特许权使用费股票发行

-

639

收购和开发成本(%1)

545

675

与员工重组和留任相关的现金费用

32

137

资产报废债务的增加

904

758

调整后的EBITDA

美元人民币，人民币34,121美元

美元人民币，人民币29,271美元

(%1)

表示与业务合并和当前开发项目活动相关的费用。

自由现金流

自由现金流，我们将其定义为经营活动提供的净现金减去购买的财产、厂房和设备，被我们的管理层和我们财务报表的外部使用者(如投资者和商业银行)用作补充财务指标，以衡量我们业务的流动性。

经营活动提供的净现金是公认会计准则衡量的最直接与自由现金流相当的指标。自由现金流量不应被视为根据公认会计准则列报的经营活动所提供的现金净额的替代办法。由于本行业其他公司对自由现金流的定义可能有所不同，我们对自由现金流的定义可能无法与其他公司类似名称的衡量标准相比较，从而降低了其实用性。下表列出了自由现金流量与经营活动提供的现金净额之间的对账。

截至三个月

2023年12月31日

2023年9月30日

2022年12月31日

(以千为单位)

经营活动提供(使用)的现金净额

美元人民币、人民币、人民币(2,659美元)

美元/欧元，12,477美元

美元人民币，人民币5589元

减少物业、厂房和设备的购买

(6,905)

(6,881)

(3,196)

自由现金流

美元人民币、人民币、人民币(9,564美元)

美元人民币，人民币5596美元

美元人民币，人民币2,393元

截至12月31日的年度

2023

2022

(以千为单位)

经营活动提供(使用)的现金净额

元人民币，30,991美元

美元人民币，人民币5,420元

收购Blair工厂

-

(6,547)

购置房产、厂房和设备

(23,031)

(12,731)

自由现金流

美元人民币，人民币7,960元

美元人民币人民币(13,858美元)

投资者联系人：首席财务官Lee Beckelman电话：(281)231-2660

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来源Smart Sand，Inc.